В России 317 банков. Из них 256 банков показали прибыль; 60 — убыток (по итогам девяти месяцев). С января по сентябрь российские банки заработали 2,7 трлн рублей (на 5% больше, чем за тот же период в прошлом году). Первые десять банков забрали свыше 70% прибыли. Банки из первой сотни за исключением топ-10 получили 25%. Остальным 200 небольших банков достались 2%.

В этом году крупнейшие банки столкнулись с характерной проблемой — снижением рентабельность капитала. Сейчас рентабельность 20% — много. Но в прошлом году было 29%. Также у крупных банков снизилась чистая процентная маржа (из-за повышения ключевой ставки). Плюс в 2025 году департамент денежно-кредитной политики ЦБ прогнозирует структурый дефицит ликвидности.

К чему приведут перечисленные факторы? К тому, что крупнейшие банки займутся:
а) объединением друг с другом;
б) поглошением средних и мелких.

Закредитованность россиян на рекордных уровнях

По 23 млн россиян имеют кредит наличными или открытую кредитную карту. Эти два сегмента кредитования впервые сравнялись друг с другом, подсчитали в Банке России, используя данные Бюро кредитных историй.

Всего общее количество заемщиков в банках и микрофинансовых организациях на 1 полугодие 2023 года в России составляет 47 млн человек.

В последнем дайджесте от Дом. рф сообщается, что на начало октября этого года остатки на счетах эскроу увеличились на 22 млрд руб. (после +63 млрд руб. в августе) до 7 трлн руб.

Помнится в 2019 году группа депутатов попробовала (https://t.me/domostroy_channel/1218) внести в Госдуму законопроект, позволяющий участникам долевого строительства получать процент с эскроу-счетов. Но у них ничего не вышло, а с 7 трлн руб. процент был бы неплохой. Вместо дольщиков на этих деньгах зарабатывают банки.

СТАВКИ ПО ОФЗ&ДЕПОЗИТАМ В ОКТЯБРЕ: ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧА ВЫШЕ 21% ЕЩЁ НЕ ОТЫГРАНО

По данным ЦБ (http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/), средняя max ставка по вкладам физлиц до 1 года в банках ТОП-10 в октябре поднялась на 146 бп до 20.17% годовых – max с начала марта 2022г. Наиболее сильно выросли ставки на 6-12 мес: +198 бп до 20.01%. Это хороший сигнал для ЦБ, показывающий, что рынок не сомневается, что высокие ставки – это надолго. Такие ожидания обеспечивают более эффективную трансмиссию.

В ОФЗ также произошёл сильный рост доходностей. На участке кривой до 2-х лет ставки выросли ~200 бп) – эти бумаги торгуются 21.3-21.7% годовых. В бумагах с дюрацией 2-5 лет рост ставок составил 110-150 бп, в более длинных – 50-100 бп.

Повышение ключа до 21% практически отыграно рынком, но возможность повышения до 23% (https://t.me/russianmacro/19994) или выше пока не в ценах. Если в ближайшие 1-2 недели мы будем получать столь же шокирующие данные по инфляции, как на прошлой неделе (https://t.me/russianmacro/20015), то рынок не будет дожидаться повышения ключа, а заложит 23-ю ставку в цены уже сейчас.MMI.

Телеграм-канал «Мысли не мысли» (https://t.me/mislinemisli/16677) о возможном запуске в России аналога бесконтактной оплаты с помощью Bluetooth:
На прошлой неделе НСПК пообещала запустить оплату с помощью Iphone без Apple Pay, но радоваться рано. Во-первых, потому что у предложенной технологии точно будут некоторые ограничения. А во-вторых, под нее нужно будет дорабатывать платежную инфраструктуру. А в-третьих, технология совсем не нова и еще тогда от нее решено было отказаться в пользу более удобной технологии QR

Пять лет назад в 2019 году «Эвотор» разработал технологию передачи данных по Bluetooth, основанную на использовании стандартов iBeacon и Eddystone, для приема платежей на кассах через мобильные приложения покупателей (независимо от того, работает ли устройство на iOS или Android). И кассы «Эвотор», которые можно встретиться примерно везде, совместимы с этой технологией.

Однако технология требовала доработки банковских мобильных приложений для поддержки оплаты или разработки новых приложений, что не устраивало большинство банковского сектора. В этот же момент в разработке «Эвотора» была оплата по QR, которую и решили интегрировать в кассы в 2020 году.