👉 Крупнейший американский банк JP Morgan Chase в среду представил финансовую отчетность за третий квартал: его прибыль в этот период увеличилась на 24%, составив $11,7 млрд

👉 Прибыль на акцию составила $3,74, что существенно выше прогноза в $3

👉 Выручка банка осталась почти на уровне третьего квартала прошлого года — она увеличилась на 1%, до $29,6 млрд

👉 Сильный рост прибыли JP Morgan за квартал был обеспечен высвобождением резервов в $2,1 млрд, отложенных ранее на покрытие кредитных убытков, а также высокой активностью слияний и поглощений (M&A) — благодаря этому банк заработал на различных комиссиях на 52% больше, чем в том же квартале 2020 года, $2,6 млрд

👉 Крупнейшие американские инвестбанки с начала года заработали на комиссиях по различным сделкам рекордные $112,6 млрд

👉 При этом акции JP Morgan в среду снизились на 2,2%, как и акции других американских банков. Аналитики объясняют это тем, что неделю назад акции банков росли на ожидании того, что ФРС повысит базовую процентную ставку, акции банков активно росли и до этого на ожидании положительного эффекта общего оживления экономики. Кроме того, по мнению экспертов, банки уже почти исчерпали возможность роста прибыли за счет высвобождения отложенных ранее резервов

www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmc/jpmorgan-chase-and-co/investor-relations/documents/quarterly-earnings/2021/3rd-quarter/3983239a-3b6f-4e6b-a52f-6ce651dfd70f.pdf

👉 Минфин и Банк России разрабатывают законопроект, который уточнит порядок расчета полной стоимости кредита и обяжет банки предлагать россиянам ссуды без допуслуг

👉 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале впервые предложила включать в расчет полной стоимости потребкредитов все дополнительные услуги, чтобы банки не практиковали высокие скрытые комиссии

👉 В сентябре она заявила, что регулятор считает важным распространить механизм ограничения полной стоимости кредитов на все виды ссуд

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка в ходе торгов 11 октября на максимуме поднималась до 380,9 рубля — это новый исторический рекорд.

Причины роста: 

👉 Российский рынок становится крайне привлекательным на сегодняшний день для иностранных инвесторов из-за роста сырьевых рынков

👉 Инфляция и как следствие будущий рост процентной ставки ЦБ — основная статья банковского дохода

👉 Сильная отчётность по итогам девяти месяцев 2021 года. Чистая прибыль на годовом уровне выросла в 1,7 раза, достигнув 936,7 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 25,5 процента. Розничный портфель в сентябре превысил 10 триллионов рублей. Кредиты также побили рекорд: размер их выдачи составил 534 миллиарда рублей. Дивидендная политика банка предполагает выплаты в размере 50 процентов от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. За 2020 год дивиденды достигли рекордной суммы в 422,4 миллиарда рублей.

👉 Отмечается, что ЦБ обеспокоен рынком необеспеченного потребительского кредитования и не исключает дополнительных мер для его охлаждения.

👉 Набиуллина отметила приток средств на депозиты в августе.

👉 По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ может двигаться стандартными шагами (0.25%) по ключевой ставке, которая может превысить 7%.

👉 Денежно-кредитная политика не должна допустить раскручивания инфляционной спирали

👉 ЦБ не рассматривает сценариев с двузначной ключевой ставкой в обозримом будущем

👉 По прогнозам ЦБ, потенциальный рост ВВП составит от 2 до 3% в год

👉 Социальные выплаты не несут никаких рисков и не требуют никаких изменений в денежно-кредитную политику ЦБ.

👉 ЦБ будет регулярно проводить стресс-тесты финансовой системы РФ в сфере ESG, говорит Эльвира Набиуллина.

👉 О начале цикла смягчения ДКП говорить «совсем преждевременно».

👉 Говорить о создании единой валюты РФ и Белоруссии преждевременно.

👉 Совет директоров ЦБ в пятницу рассматривал вариант сохранения ставки, но выбирал между повышением на 25 и 50 пунктов.

👉 ЦБ анализирует интерес стратегов к «открытию», но основным вариантом остается IPO.

👉 Прирост активов российских банков в первом полугодии текущего года оказался максимальным с 2014 года, составив 6,7% в реальном выражении

👉 Аналитики связывают высокие темпы прироста активов с мягкой денежно-кредитной политикой и поддержкой экономики из-за пандемии. Они указывают, что в ближайшее время можно ожидать окончания этого этапа, что приведет к снижению темпов роста активов

👉 Согласно результатам исследования, во втором квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 191 кредитной организации, или у 51,6% общего числа банков в рейтинге

👉 За аналогичный период в 2020 году доля банков с приростом составляла 43%, но прошлогодний слабый результат был связан с пандемией. В первом же квартале 2021 года прирост активов наблюдался только у 40% банков

1prime.ru/banks/20210813/834440681.html

• повышение ставки необходимо для борьбы с инфляцией
• чтобы не допустить инфляционной спирали в России, Центробанк должен реагировать на растущие инфляционные ожидания
• адаптивная денежно-кредитная политика глобальных центральных банков приближается к своему пределу
• если ускорение инфляции будет не временным, то мировым ЦБ придется реагировать. Ужесточение их политики приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков
• рост ставок ЦБ в мире на фоне непомерных долгов может привести к новым финансовым проблемам, волне банкротств и волатильности рынков
• опасность перегрева в потребительском кредитовании также реален, в этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры — мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки
• важно не упустить импульс изменений и поддерживать цифровизацию
• переход к «зеленой» экономике может снизить потенциал части экспорта РФ 
• общий объем активов банков, который может попасть под новое регулирование экосистем, составляет уже более 2 трлн руб