Мой портфель: почему он именно такой и как обогнать индекс. Как заработать на валютных отклонениях. Валютные расхождения. Как растёт денежная масса.

Друзья,

в этом видео рассказываю, что произошло на этой неделе
и как заработать на валютных отклонениях.

Ожидания,
мой портфель и почему от именно такой.

Рассказываю, как выбираю акции.

Фундаментальный анализ + сильные тренды.

Не покупаю новые компании (на и после IPO) и

компании с сильно завышенными мультипликаторами.

Дивиденды СевСтали, справедливая цена, ожидания от НЛМК и ММК.

Ослабление рубля (выгодно нефтяникам).

Рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:

за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.

Пока с 29 12 2023 по 2 02 2024 доходность 6%

(на 0,6% опережаю индекс полной доходности Мосбиржи).

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:

-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),

-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),

-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

Но недооценка не означает рост,

пока ставка высокая приток денег на рынок от физических лиц минимален,

отток от дружественных нерезидентов стабилен.

Вероятно, ЦБ России на заседании 16 февраля оставит ставку 16%.

Один из сценариев.

Если инфляция будет падать, то ЦБ России снизит ставку и часть денег с вкладов, из фондов денежного рынка и из облигаций

может перетечь на фондовый рынок, в акции.

В портфеле сейчас – дивидендные бумаги:

-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Башнефть пр., Газпромнефть, Сургут об.),

—   Совкомфлот,

-   Транснефть,

-   Чер. мет. (СевСталь, НЛМК, ММК),

-   Сбер,

-   Совкомфлот,

-   Ростелеком (спекулятивная идея на закрытие див. гэпа),

-   прочее

Рассказываю, как заработать на валютных парах ФОРТС и как по фьючерсам определить, какие дивиденды закладывают участники рынка.

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

В этом году пока доходность 6%,

снова опережаю индекс полной доходности Мосбиржи.

Telegram — это 2 в 1.

1.

Фондовый рынок.

Портфель из акций с растущими трендами.

2.

ФОРТС.

Зарабатываю на отклонениях.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег