Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

19 августа 2020, 19:08
|
Олег Дубинский

Коллеги,
в предыдущих постах написал, что падение в золоте (-6%) и в серебре (-15%) 11 августа на объемах в 2 раза больше средних, 1 днем не может закончиться.

Движение может оказаться среднесрочным.
Индекс доллара по дневным(сегодня рост 0,3%): осцилляторы растут, тренд падает (расхождение):

Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

В данных СОТ, крупняк в шортах по драг. металлам,
мелкие спекулянты (non reportable, не отчитываются перед Commodity Futures Trading Commission) держат в 3 раза больше лонгов в драг металлах, чем шортов.
В большинстве случаев, крупняк выигрывает (у них больше шортов).
Последний отчет СОТ:

С нетерпением жду новых отчетов COT от СFTС (пятница).

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

спецраздел:
форекс

2.4К

2 комментария

Не понимаю, что можно смотреть по отчету CFTC, там же всегда у «крупных» игроков шорт превалирует над лонгом, и это абсолютно нормально, добытчики золота хеджируют поставки, банки и другие финансовые учреждения хеджируют часть запасов.

ИМХО если там и возможно выциганить полезную инфу, то только из изменений, а не из абсолютных чисел.

Evvibris

19 августа 2020, 19:36
Ответить

Evvibris, да, изменения важны. Еще важны пропорции (если у non-reportable в разы больше лонгов, чем шортов или наоборот).
СОТ (в отчетах, самое важное -SWAP dealers)— это одна из частей общей картины: только по СОТ, конечно, нельзя принимать среднесрочные решения. Лучше понимать ситуацию на смежных рынках (валюты, облигации, акции).