rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | Размещение АПРИ под елочку. Купон 34% / YTM 39,8%

Размещение АПРИ под елочку. Купон 34% / YTM 39,8%

🎄 Новогоднее настроение и пик ставки от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru)!

🔔 Дата размещения — 25 декабря, уже завтра

Параметры выпуска облигаций:
🟢 250 млн руб.
🟢 Ежемесячный купон
🔥 Ставка купона до оферты: 34% годовых
🟢 Срок до оферты: 1 год (360 дней)
🟢 Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
🔥 Дюрациция / доходность: 0,9 года / 39,8% годовых

PS. Размещения выпусков АПРИ 2P5 (фикс 30%) и АПРИ 2P6 (флоатер КС + 8%) на наступившей неделе, как предполагается, будут завершены с теми суммами, которые в них собраны.


❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Интервью АПРИ для Смарт-Лаба YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтакт

4 комментария
Андрей здравствуйте.
Вы скажите всё нормально, они всё повышают и повышают ставки, да ещё новые размещают?
Я честно говоря не понял их последнюю отчётность, вы бы не смогли просветить, у них хватает денег или какой-либо залоговой подушки, чтобы обслуживать старые, плюс новые размещения?
avatar
alexandrstroys1, здравствуйте! это повышение — поиск рыночной ставки. 2 предыдущие попытки собрали всего 170 млн р., на текущей неделе эти размещения закроются. 170 млн не та сумма, если речь о компании с выручкой 15 млрд р. в год. Облигационный долг у АПРИ давно не растет, остается в районе 3,5 млрд р. Его доля в общем кредитном портфеле неуклонно падает. Сейчас должна быть менее 20%.
Получается, они сейчас срочно ищут деньги для возможного выкупа облигаций по ближайшей оферте, судя по вашей информации. Я так думаю, что будет мало желающих остаться с облигациями, даже по «крутой 35%» ставке, если не для этого, тогда я не понимаю, зачем сейчас срочно занимать деньги при возможном пике ставки.
Вряд ли они работают с маржинальностью более 20%?
avatar
А где можно посмотреть в доходчивой форме структуру долга и объём облигационного долга?
avatar

теги блога Андрей Хохрин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн