Постов с тегом "первичное размещение облигаций": 63

первичное размещение облигаций


Segezha Group выпускает облигации

Добрый день, уважаемые инвесторы!

В четверг 20 января Segezha Group проведёт сбор заявок на размещение 15-летних облигаций серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона — 11% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,46%.

Segezha Group выпускает облигации

Целями размещения нового выпуска являются расчёты по М&А и финансирование программы CAPEX Компании.

В предыдущий раз Сегежа Групп выходила на публичный долговой рынок в ноябре 2021 года, разместив сразу два выпуска 15-летних облигаций на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка купона выпуска 002P-01R с офертой через 3 года составила 9,85% годовых, выпуска 002P-02R с офертой через 5 лет — 9,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций Компании на 30 млрд рублей.

 


Сегежа 20 января проведет сбор заявок на бонды объемом от 7 млрд рублей

В четверг, 20 января, Segezha Group планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций на Московской бирже. 
Предполагаемый объём размещения — от 7 миллиардов рублей.

Ориентир ставки купона — 11% 

Предполагаемый срок  — 2 года.


ООО "СлавПроект" разместит 15 декабря дебютный выпуск облигаций на 300 млн рублей под 15%

ООО «СлавПроект» начнёт 15 декабря размещение дебютного выпуска облигаций на Московской бирже на сумму 300 млн рублей

Ставка — 15%

Срок обращения — 1 год

Купонный период — квартал


ООО "ГЛАВТОРГ" разместит дебютный выпуск облигаций на 900 млн рублей под 14%

ООО «ГЛАВТОРГ» 9-14 декабря проводит сбор заявок на размещение дебютного выпуска облигаций на Мосбирже на сумму 900 млн рублей.

Ориентир ставки купона — 14-14,5%

Срок обращения — 3 года

Купонный период — квартал



OR Group (бывш. "Обувь России") размещает 13 декабря облигации на 100 млн рублей под 16%

OR Group 13 декабря начинает сбор заявок на размещение облигаций на сумму 100 млн рублей.

Купон — 16%

Срок обращения — 4 года

Купонный период — месяц


РСХБ разместит 14 декабря облигации на сумму 5 млрд рублей

Россельхозбанк разместит 14 декабря на Мосбирже выпуск облигаций на сумму от 5 млрд рублей.

Ориентир доходности — 9,84-9,99% YTM

Срок — 1,5 года

Купонный период — 182 дня



ПКБ размещает облигации на 1,5 млрд под 12%

ПКБ 08 декабря проведёт сбор заявок по облигациям на сумму до 1,5 млрд рублей.

Ориентир купона — 12,25-12,50%

Срок обращения — 4 года

Купонный период -квартал

Минимальная заявка — 1,4 млн рублей

Амортизация — по 10% номинала с 7 по 16 купон

Физики - невозобновляемый ресурс на рынке!

В рамках российского облигационного конгресса представители инвест. банков консолидировано создали следующую мысль:

Физики, приходя на рынок
а) вкладываются надолго
б) не готовы выходить из позиций с убытком

поэтому, в условиях ограниченности совокупного капитала, физики сами стали «ограниченным ресурсом».

Институцилналы прогнозируют падение среднего чека розничных инвесторов в первичных размещениях. 

Что думаете? Кэша на всех не хватит? 

ЭБИС размещает облигации на сумму 500 млн рублей под 14,5%

ЭБИС 30 ноября начинает размещение облигаций на сумму 500 млн рублей на Мосбирже.

Ориентир ставки — 14,5% 
Срок — 4 года
Купонный период — квартал 


АФК-Система размещает облигации на 5 млрд рублей под 10%

АФК-Система сегодня, 30 ноября, проводит сбор заявок на размещение облигаций на сумму не менее 5 млрд рублей. 

Ориентир купона — 10% 

Срок — 4,25 года

Купонный период — квартал 

Дата технического размещения — 3 декабря



....все тэги
UPDONW