С точки зрения сроков вступления в силу запрет не создает дополнительных рисков для мировых поставок нефти до февраля 2023 г., как могли опасаться некоторые участники рынка.Бахтин Кирилл
Как будет реализовываться данный механизм, покажет будущее. У нас нет рейтингов по российским нефтяным компаниям, но мы сохраняем осторожную позицию по нефтяному сектору в целом на 2023 год из-за высокой неопределенности относительно объемов поставок и цен на нефтепродукты.Атон
Рекордные дивиденды (+13% г/г), которые соответствуют дивидендной политике компании выплачивать 50% чистой прибыли в качестве дивидендов (доходность 5.8%). Тем не менее новости уже отражены в стоимости акций, т.к. ранее, в ноябре, этот дивиденд был рекомендован Советом директоров компании. Мы сохраняем наш осторожный взгляд на производителей нефти на 2023 год из-за высокой неопределенности объемов поставок и цен на нефтепродукты.Атон
Мы считаем, что сокращение добычи в 1 кв. 2023 г. составит не более 8%. После переходного периода в несколько месяцев рынок найдет новое равновесие, и добыча начнет восстанавливаться. Но в целом в 2023 г. ждем порядка 10 млн барр./день против 10,8 млн барр./день в текущем году.«Промсвязьбанк»
Мы видим вероятность роста бумаг «Роснефти» на 10-15% на горизонте нескольких недель, поскольку компания даже в условиях непростой конъюнктуры остается прибыльной. Ясно, что на финансовые результаты «Роснефти» во 2П22 будут влиять сила рубля и возможное снижение цен на нефть: впрочем, в текущей цене это уже отражено. Не забудем и про стабильные поставки нефти в Китай, что повышает устойчивость бизнеса компании в ближайший год.ИК «Риком-Траст»
Мы присваиваем акциям «Роснефти» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 391,9 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 17,9%.Кауфман Сергей
Роснефть опубликовала в целом хорошие финансовые и операционные показатели за 9М22, отметив успехи в перенаправлении объемов на азиатских потребителей. По мультипликаторам Роснефть оценивается недорого: EV/EBITDA 2022П 2.8x против 4.5x в среднем за 5 лет, но с учетом ожидаемого снижения прибыли в следующем году дисконт соответствует среднему уровню по сектору. Нашим фаворитом в нефтегазовом секторе остается НОВАТЭК, а вот перспективы российских нефтяных компаний мы, напротив, оцениваем осторожно.Атон