Российский страховой рынок может достигнуть отметки в 2,7 трлн рублей в 2024 году 

Аналитическое агентство рейтингов «Эксперт РА» опубликовало обновленный прогноз по росту российского страхового рынка в 2024 г. Эксперты считают, что сектор прибавит 18-20% и вырастет до 2,7 трлн руб., по сравнению с 2,3 трлн руб. в 2023 г. 

Предыдущий прогноз агентства, подготовленный в начале года, предполагал охлаждение на страховом рынке РФ в 2024 году, темпы прироста общих премий ожидались на уровне 2-5%. Основное влияние на рост страхового рынка продолжит оказывать страхование жизни, считают эксперты.

В 1-м полугодии 2024 года страховой рынок уже вырос на 20,5% г/г. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия достиг 1,294 трлн рублей. 

В значительной степени рост страхового рынка был обеспечен страхованием жизни: 66% абсолютного прироста страхового рынка приходится на страхование жизни и только 34% — на страхование иное, чем страхование жизни. В целом драйверами роста стали накопительное и инвестиционное страхование жизни, ДМС и страхование автокаско. 

CEO RENI  о будущем страхования

На этой неделе в Сочи проходит крупнейшая финансовая конференция России «Финополис», которую организует ЦБ РФ.

Куратор страхового сектора от ЦБ Илья Смирнов выступил модератором сессии по цифровизации страхования. Помимо «Ренессанс» на сессию, в том числе, позвали «Яндекс» и «Т-Страхование».

О будущем страхования:

Юлия рассказала о будущем иншуртеха и о том, как развивается индустрия. По ее мнению, мировой тренд – это ситуативное страхование, сопровождающее человека в любых жизненных ситуациях. Так, машинное обучение позволит составлять предсказания о потребностях клиентов и предлагать им проактивно релевантные максимально персонифицированные продукты. Кроме того, скоринги клиентов будут работают в режиме реального времени, поэтому скоринги и выплаты будут мгновенными. А страхование будет нативно встроено в клиентский путь.

Уже сейчас мы активно внедряем искусственный интеллект (AI) в наши процессы, анализируя его эффективность. В нашем медицинском колл-центре AI помогает автоматизировать простые запросы, что снижает затраты и освобождает врачей для более сложных задач.

«Велес Капитал» присвоил рекомендацию «покупать» акциям RENIс целевой ценой 120 рублей за штуку 

«Восстановление дохода компании от инвестиций начнется в 2025 году за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций», указывает эксперт. «Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в индекс Мосбиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года», — заключает эксперт инвесткомпании. 

Кроме того, акции RENI советует и инвестиционный стратег УК Арикапитал Сергей Суверов: «В этой связи защитный характер в условиях возможного макро и геополитического давления на рынок будут иметь акции, не особо чувствительные к росту ключевой ставки и прочим рискам. К ним можно отнести, например, Сбер, усиливающий рыночные позиции и максимизирующий прибыль и дивиденды, или «Ренессанс Страхование».

Группа Ренессанс Страхование завершает сделку по приобретению компании «Райффайзен Лайф»

ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI), один из ведущих цифровых игроков на страховом рынке России, после получения всех регуляторных одобрений сообщает о завершении сделки по покупке компании ООО «СК «Райффайзен Лайф» с инвестиционным портфелем в размере примерно в 20 млрд рублей на начало 2024 года. 

Портфель ООО «СК «Райффайзен Лайф» состоит из долгосрочных продуктов накопительного, инвестиционного, рискового и кредитного страхования. Приобретаемая компания станет частью «Ренессанс Жизнь», входящей в Группу Ренессанс страхование. На конец 1 полугодия 2024 года инвестиционный портфель всей Группы достиг 192,4 млрд рублей. 

Для клиентов ООО «СК «Райффайзен Лайф» сделка пройдет с сохранением текущих условий договоров, сроков и обязательств. 

«Ключевые бизнес-показатели нашего страхового бизнеса устойчиво растут: мы наблюдаем рост премий как non-life, так и в life, увеличение клиентской базы и повышение операционной эффективности.

За отсутствие полиса ОСАГО штрафы могут вырасти в разы

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Ранее поправки поддержало Правительство. 

Штраф за езду без ОСАГО могут повысить до 5 тыс. руб.

Сейчас санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере 800 р. (при оплате в течение 20 дней — 400 р.). 

Наказание могут повысить до 3-5 тыс. р. Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики. 

По оценкам, проникновение ОСАГО в России сейчас 85-90%, так что страховым компаниям есть куда еще расти даже на текущем парке авто. 

Если говорить о RENI, мы с «Яндекс» раскатываем далее наш проект с короткими полисами ОСАГО для такси. Напомим, что такси нельзя ездить с обычным ОСАГО, им надо покупать более дорогую, расширенную версию. Для водителей парт-таймеров мы создали продукт с ОСАГО от 1 дня.

RENIстала первой российской страховой компанией, получившей рейтинг устойчивого развития от агентства RAEX 

По итогам оценки Группе был присвоен достаточно высокий для финансового сектора России рейтинг уровня «ВВ». Кроме того, Группа Ренессанс страхование стала первой страховой компанией в рейтинг-листе RAEX. 

Ольга Ослон, Председатель Совета директоров Группы Ренессанс страхование, прокомментировала: 

«Мы постоянно совершенствуем наши практики корпоративного управления, и, как публичная компания с 1-м уровнем листинга на Московской бирже, стремимся соответствовать самым высоким требованиям к эмитентам, в том числе в вопросе информационной прозрачности. Особым фокусом для нас является забота о сотрудниках. Мы планомерно улучшаем условия труда и социальный пакет, расширяем возможности для роста и развития, следуя амбициозной цели сделать нашу компанию лучшим местом для работы. Надеемся, что получение рейтинга устойчивого развития позволит нашим партнерам и инвесторам более комплексно оценивать перспективы бизнеса Группы». 

Аналитики «Сбера» повышают прогнозную цену акций RENI до 140 руб. на ожиданиях роста чистой прибыли компании в 2025 году

Ключевые тезисы экспертов:

Мы повышаем целевую цену акций Ренессанс страхования до 140 руб. (плюс 22% к нашей предыдущей оценке) на фоне улучшения прогнозов финансовых результатов на 2025–2026 гг. и в связи с учетом в нашей модели M&A-сделок, планируемых компанией на конец 2024 – начало 2025 гг. Рекомендация прежняя – ПОКУПАТЬ.

Ренессанс страхование продолжает расти быстрее рынка. В 1П 24 премии компании выросли на 39% г/г, в сегменте страхования жизни – на 76% г/г.

Компания улучшает основные показатели эффективности страхового бизнеса. Сегмент страхования жизни в 1П24 впервые получил прибыль от страховых операций, комбинированный коэффициент в страховании ином, чем страхование жизни, упал на 0,7 п. п. до 99,8%, а прибыль от страховых операций в этом сегменте выросла на 24% г/г до 4,8 млрд руб.

Мы ожидаем, что в 2024 году объем страховых премий российского рынка может вырасти на 14% до 2,6 трлн руб. за счет активного роста в сегментах автострахования (на фоне высоких продаж новых авто), ДМС и страхования жизни. Сегменты, связанные с кредитным страхованием, могут показать замедление в условиях спада кредитной активности в розничном сегменте в 2024–2025 гг.

Союз RENI и ROA 

Один из способов оценить эффективность компании — анализ рентабельности её активов (ROA). ROA показывает, какую доходность компания зарабатывает за определенный период на рубль активов. При этом, для сравнения подходят только компании одной отрасли, так как среднее значение показателя сильно зависит от бизнес-модели. 

Рентабельность активов Группы Ренессанс страхование за последние годы значительно улучшилась. Если в 2017 году она составила 1,52%, то за 1-ое полугодие 2024 года показатель вырос до 3,4%. При этом среднее значение публичного российского финсектора за 1-ое полугодие 2024 года составило около 2,7%. 

Динамика ROA для RENI дополнительно подтверждает качество управления бизнесом. Так, за предыдущих 6 лет рентабельность выросла. Среднее же её значение за 6 лет равняется 3%. 

Несмотря на негативную переоценку портфеля из-за пессимизма на фондовом рынке, промежуточные результаты Группы за 2024 год подтверждают сохранение эффективности. Это говорит о том, что «Ренессанс страхование» прикладывает максимально возможные усилия для увеличения благосостояния своих акционеров.

Российский страховой рынок может вырасти в 3,5 раза до 8 трлн рублей к 2030 году

В последние пару дней вышло много новой информации о страховом рынке. 17 сентября была конференция РБК Capital Markets, а 18 сентября мероприятие агентства кредитных рейтингов «Эксперт РА» по страхованию. В этой связи вышли новости и некоторые цифры.

Из опроса «Эксперт РА» следует, что в 2024 году доля страховщиков, позитивно оценивающих состояние страхового рынка РФ, увеличилась до 85 с 66% годом ранее. На мнение участников рынка позитивно влияют высокие темпы роста рынка и его адаптация к внешним шокам.

Большинство страховщиков ожидают рост страхового рынка по итогам 2024 года на уровне 5–10%. По мнению участников опроса, прирост ОСАГО составит до 10%, ДМС и страхование автокаско — свыше 10%, страхование жизни — более 30%. Падение премий ожидается участниками рынка в страховании от НС и болезней и кредитном страховании жизни. За 1П 2024 года рынок страхования в РФ вырос на 20%. Соответственно, ожидается замедление темпов роста до конца 2024 года, в основном из-за снижения ипотеки и автокредитования на фоне высокой ставки ЦБ. Напомним, что в 2023 году страховой рынок РФ вырос на 26% г/г.

Минус 575 тыс. часов: как сотрудники RENI сами создали ботов и сократили рутину

Сегодня в РБК Pro вышла статья Виталия Рыбалкина, нашего Вице-президент по операционной работе, где он пишет, что, по оценкам, 76% работников разных компаний тратят на рутинные задачи 2–4 часа рабочего времени. Логично, что это не очень продуктивно. Задача – избавить их этой рутины, чтобы переключиться на более интересные и творческие задачи.

Спасение от рутинных задач, на выполнение которых, по опросам, уходит до 50% рабочего времени, — автоматизация. При ее запуске компании идут стандартным путем: выбор нескольких вендоров, пилотный проект, небольшая группа разработчиков. Однако в подобных историях рано или поздно возникает бутылочное горлышко: после первых успехов потребность в ботах резко растет, а новых специалистов по их созданию нет. А что если решить эту проблему с помощью сотрудников разных подразделений компании? Научившись писать роботов для своих рутинных задач, они не только помогли автоматизировать процессы в компании, но и мотивировали команду развиваться.