Ig62, Черт его знает, 1. может у них такая погрешность.  2 Может производители как торговцы хотят сыграть на повышении спроса дальних, на сезонности, да бог его знает на чем, тоже спекульнуть. 3 Может банально уменьшют маржинальные требования…

Ig62, Не знаю, например они хотят продавать БОЛЬШЕ чем даже предполагалось, при том что у них НЕТ готовых обьемов газа, для уменьшения марж требований они продают дальние, не знаю. Но вы же видите  — положительные обьёмы ЛОНГ-ШОРТ фьючерсных позиций у них. Посмотирте сами на сайте cftc всё открыто.

Дмитрий Первый, не обязательно, производители могут организовать «распродажу» и летних фьючерсов, но падать летние будут если там не будет покупателей, и при этом могут начать откупать осенние и зимние 25го. Там же миллион факторов, цена спота, шманкции всякие, всякие остановки заводов, цунами снежные бури итп итп.

Каждый раз когда производители выходили в зону положительного сальдо по ОБЬЁМАМ ОТКРЫТЫХ фьючерсных позиций (в данном случае NAT GAS ICE LD1)
, отскок начинался в течение полугода +-.

Дмитрий Первый, чем больше у производителей запасов — тем БОЛЬШЕ они открываю шортов. Когда нет запасов — нет шортов. Когда запасы перепроданы производители эффективно оказываются в ЛОНГ позиции по фьючерсам как сейчас.

Я думаю дно не дальше 6 месяцев, так что покупать можно скорее всего не ранее октябрьских фьючерсов.

Это графики чистых(лонг-шорт) позиций производителей!(только их, по отчетам CFTC) по отношению к цене спота, и если в апреле 20  какого то терминального ЛОНГА у проихводителей WTI не было,  так что отрицательная нефть это был просто вынос китайцев. То по природному газу производители имеют ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ кумулятивную позицию по фьючам, такое как видно бывает с переодичностью в 5 лет,  но текущий лой длится уже год,  видимо рынок натгаза полностью поменялся. Ну и как минимум лои каждые 5 лет по споту всё ниже и ниже. Иными словами, сейчас производители природного-сжиженного газа продают фьючи даже на те обьёмы(будущего) которых ПОКА у них нет, поэтому они вынуждены покупать сверхдальние лонги которые дороже, для страховки непокрытых ближайших шортов. 

Jame Bonds, годовых, + Нововведения не затрагивают счета «Сегрегированный Global».

Я бы на $CHMF осторожнее смотрел, дивы то будут, а вот припасть на санкциях Севка может сильнее (если выдумают конечно). 

glazaolega, «А после матмеха я работал мехводом.»  
Ждать от трейдеров (в т.ч. авторов смартлаба), какой-то пользы для общества, реальной, какого то личного подвига — жертвы во имя прогресса эволюции человечества, там,  науки, промышленности, медицины, искусства — глупо. (хотя могут быть конечно филантропические исключения вроде Чарльза Фини)

«Протоколы эфэрэсских подлецов»  

Диванный аналитик-практик, Будут, если вы производите на квартире разного рода сталь для ВПК или порох магний селитру и прочие компоненты ВВ в промышленных количествах.

Ноги делать.

«Прибыль приватизируется, убытки национализируются» ничего  нового.

У меня вопрос к автору поста - БКС Мир Инвестиций, к чему эти трактаты когда всё просто обьясняется — большинство брокеров не дает открывать шорт ни на ОВК ( я например квал у другого брокера и там шорт не доступен) ни на ЭсЭфАй ни на ММЦБ , так же как и шорты  на прочие шлаки как сейчас так и в 22 и 23 годах. 
Кстати в БКС доступны шорты на эти бумаги? — вопрос как г-ца риторический.

atlantfan, Вот как надо маржинальность в 2 раза больше чем у $AAPL с их 27%

все 300тыс лотов проданные с утра вошли в сбербанк 

Уже даже не «казино», а «азино» … «три топора»....

Вот и аски проскочили,. планка завтра отменяется?

Piliph, Операция «Аукцион открытия плавно перерастающий в Halt Down» начинается 

Виталий, да как у всех 1лот  на 35к заявки