Фиаско на американском рынке — СПБ биржа прекратила торги иностранными акциями. Портфель «Купи и держи» в неопределённости. Пришлось создать новый портфель полностью на российских бумагах. Состав портфеля:1)Светофор ао, доля в портфеле 12,23%, 2)Сургутнефтегаз ао, 13,01%, 3)Газпром ао, 12,79%, 4)ФСК-Россети ао, 13,93%, 5)iQIWI, 11,93%, 6)Русал ао, 12,15%, 7)АФК Система,  12,68%, 8) НКНХ ао, 12,54%. Портфель предусматривает спекуляции в дополнении к инвестициям. «Гудбай, Америка!» ©. Удачи на российском рынке!

Отчитался по инвестиционному портфелю. Стратегия «Купи и держи» принесла доходность 68% с начала проекта. На что родственник заметил:«Тебе просто повезло. Давай дождёмся конца года, там посмотрим». Состав инвестиционного портфеля на 6 июля 2023 года: МикроСтратегия Инкорпорейтед Класс А 87%, АФК Система ао 9%, Газпром ао 4%. Цель по акциям МикроСтратегии не менялась — 1200$ за штуку, Газпром жду по цене 390 руб, АФК Система — 36 рублей за акцию. Спекулятивный портфель опередил инвестиционный и вырос на 73% за 10 месяцев.  Состав спекулятивного портфеля на 6 июля 2023 года: Кэш 86%, Газпром ао 13%, АФК Система ао 1%. Удачи!

  В феврале добавил спекуляции, но в своём портфеле. Родственник  спросил меня:«Коли веришь в 1200$ по Микростратегии, то почему не берёшь маржинальный кредит? Рискуй, жди ценник или спекулируй».  Решил разделить портфели — у родственника стратегия «Купи и держи», а у себя торгую на плечо плюс инвестиции. Инструменты — акции MSTR и АФК «Система».  Доходность за 9 месяцев с сентября 2022 года у «Купи и держи» +38%, инвестиции плюс спекуляции +37%. Выше, чем в банке доходность — ну и ладно. Удачи!

 Сегодня акционеры Газпрома проголосовали против выплаты дивидендов за 2021 год, хотя Совдир рекомендовал их выплатить. Непонятно, почему нельзя выплатить дивиденды, когда у компании огромный приток выручки за 2022 год и ожидается чудовищная прибыль и за 2022 год. Расстроен чрезвычайно. Сдал весь Газпром. Закрытие на уровне 207 руб. До тысячи было 793 рубля. 

 Прибыль инвестора складывается из двух составляющих — дивиденды на акцию и курсовой рост акции. Всё, что нужно — это правильно выбрать объект инвестиций и удерживать акции бесконечно долго. Филипп Фишер, к примеру, удерживал акции «Моторолы» 49 лет. Уоррен Баффетт владеет акциями «Кока-Колы» 34 года. ПАО «Газпром» было образовано 17 февраля 1993 года, а в 1994 году началась приватизация компании. Наверняка есть люди, сохранившие акции газового монополиста с тех времён. Я купил акции Газпрома в марте 2022 года — начинающий инвестор, так сказать...  Газпром котируется сейчас в районе 316 руб. за акцию. До тысячи — 684 рубля.

 Тема запасов перекликается и с предыдущей записью о банкротстве Газпрома. А. Миллер в прошлом году заявил, что на Ямале месторождения будут работать до 2132 года, то есть запасов газа Газпрому хватит на 103 года. И это без учёта неконвенциальных источников газа и нефти. Или, после 2132 года Газпром, предположительно, перейдёт к извлечению газа и нефти из неконвенциальных источников — сланцевые нефть и газ,  метан из угольных пластов, газогидраты, горючие сланцы. К примеру, Газпромнефть — дочка Газпрома, уже сейчас добывает сланцевую нефть из Баженовской Свиты, которая является крупнейшим в мире источником запасов сланцевой нефти. Площадь этой формации ок. 1 млн. км2, с запасами 174 млрд. тонн. По мнению американских экспертов, если Газпромнефть добьётся успехов в технологиях добычи методом гидроразрыва пласта, то последствия для мировой добычи нефти будут колоссальными. Так же велики запасы и сланцевого газа на Баженовской Свите — в районе 7 трлн. м3. Не приходится волноваться о запасах Газпрома — их хватит на тысячи лет.  Цена акции Газпрома в пятницу — 297 руб. за штуку. До тысячи — 703 рубля.

Доходность 10-летних ОФЗ на 07.06.2019 равна 7,79%, P/E ОФЗ равно примерно 13. Для примера из акций взял бумаги НКНХ. Чистая прибыль в 2028 году 75 млрд. руб. (прогноз), за 2018  год чистая прибыль 25 млрд. руб. (округлил). Получается прогнозная доходность вложений в акции НКНХ ок. 14% годовых и P/E в районе 7. Капитализация компании в 2028 году — 525 млрд. руб. (прогноз). Это лучше, чем тупо держать ОФЗ 10 лет, но очень мало по доходности. Остаётся реинвестировать дивиденды, чтобы через 10 лет получить приличную доходность портфеля акций НКНХ.  p.s. Информация в блоге не является призывом к покупке облигаций ОФЗ и акций НКНХ.