Компания опубликовала отчетность по РСБУ по результатам 2023 года. Число розничных клиентов Сбера за год выросло на 2,1 млн — до 108,5 млн человек, а число активных корпоративных клиентов за этот же период выросло на 7,4%, до 3,2 млн компаний. Количество пользователей подписок СберПрайм выросло на 72% и превысило 10 млн человек.  

Что показывает бизнес

Розничный кредитный портфель с начала года показал рост во всех сегментах и вырос на 29,4% — до 15,6 трлн рублей. Выдачи розничных кредитов в декабре составили 661 млрд рублей. 

Корпоративный кредитный портфель в 2023 году вырос на 24,3% или 18,4% без учета валютной переоценки, и составил более 23,3 трлн рублей. В декабре корпоративным клиентам было выдано 2,4 трлн рублей. 

Средства физических лиц с начала года увеличились на 23,5% или 20,6% без учета валютной переоценки и составили 22,6 трлн рублей. Основная причина такой динамики —  рост доходности по рублевым вкладам. 

Средства юридических лиц с начала года  выросли на 24,5% или 18,2% без учета валютной переоценки и составили 10,9 трлн рублей. 

Сбер провел День инвестора, на котором раскрыл обнадеживающие цифры по развитию своего бизнеса в 2024 году. Несмотря на замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, банк собирается зафиксировать прибыль не меньше текущего года. При этом он намерен направлять на выплаты 50% от чистой прибыли и выплачивать дивиденды по обоим видам акций.

Сколько может заработать Сбер в 2024 году

🔹 Банк серьезно увеличил пул ипотечных кредитов в 2023 году. Это позволит пройти непростой 2024 год и направить силы на более маржинальные сегменты, такие как малый бизнес, кредитные карты, потребительское кредитование и автокредиты.

🔹 По итогам июля-сентября 2023 года капитал банка по МСФО достиг 6,2 трлн рублей, а по итогам года он может превысить отметку 6,5 трлн рублей. При озвученной рентабельности капитала на уровне не менее 22% — Сбер может заработать 1,45 трлн рублей чистой прибыли в 2024 году. Это примерно сопоставимо с потенциальной прибылью 2023 года. Топ-менеджмент банка считает, что этот уровень — минимальное значение.

Сбербанк представил сокращенные результаты по стандартам МСФО за три и девять месяцев 2023 года — компания показала рост по всем направлениям.

Кредитный портфель

✅На конец третьего квартала 2023 года розничный кредитный портфель  увеличился на 9% за квартал и на 22,1% с начала года — и составил 15,2 трлн руб. Ипотечный портфель вырос на 10,1% в третьем квартале 2023 года или на 24,6% с начала года и превысил 9,4 трлн руб. По итогам отчетного периода доля Сбера на рынке ипотеки составила 55,7%.

✅Корпоративный кредитный портфель вырос на 9,2% за третий квартал 2023 года (+7,5% без учета валютной переоценки) или на 21,9% с начала года (+15,6% без учета валютной переоценки) и составил 22,7 трлн руб. Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов выросла на 0,6 пп за 9 месяцев — до 32,8%.

Финансы

🔹Чистая прибыль в третьем квартале 2023 года выросла до 411,4 млрд руб. За девять месяцев 2023 года Сбер заработал 1 148,9 млрд руб.

🔹В третьем квартале 2023 года чистые процентные доходы выросли до 667,9 млрд руб. за счет увеличения объема активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с 2022 годом. Чистая процентная маржа по итогам квартала выросла до 6% на фоне роста ставок в экономике и улучшения структуры баланса.

💡 Главное — в цифрах

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета, на Московской бирже в августе увеличилось на 421 тыс. и превысило 21,2 млн человек. Год назад их было 13,8 млн. При этом количество человек, совершающих сделки на рынке, в августе составило 2,1 млн и за год не изменилось.

Число индивидуальных инвестиционных счетов за год выросло с 4,3 до 5,6 млн. За месяц прирост составил 49 тыс. Оборот по ИИС за год практически не изменился: 1,2 трлн в августе 2022-го по сравнению с 1,1 трлн рублей в августе 2021-го.

🥇 Самым популярным в портфелях частных инвесторов по-прежнему остается Газпром. Доля его акций в августе выросла с 25,7 до 33,9% на фоне новостей компании о росте прибыли за первое полугодие на 131%, а также рекомендации о выплате дивидендов.

🥈 Вторым по популярности в портфелях инвесторов стал Сбербанк, который сместил Норникель. Доля его акций выросла с 10,7 до 19,8% по обыкновенным акциям.

🥉 Третье место занял Норникель — за год доля снизилась с 15,8 до 9,5%. Также наиболее популярными бумагами в портфелях частных инвесторов стали акции таких компаний, как ЛУКОЙЛ (8,9%), Яндекс (5,3%), Сургутнефтегаз (5,1%) и Роснефть (4,6%).

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 109,52 (+2,24%)
⬆️ Индекс РТС: 1 161,53 (+4,27%)

Максим Орешкин заявил, что оптимального курса рубля не существует, он должен складываться естественным рыночным образом. Орешкин также не исключил, что 22 июля Банк России примет решение о снижении ключевой ставки.

Правительство РФ разрешило вкладывать до 50% размещенных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги.

Московская биржа зарегистрировала шесть пятилетних выпусков облигаций компании РУСАЛ в рублях и юанях. Из них четыре выпуска — на сумму 100 млрд рублей, два — на 4 млрд юаней.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Он прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки в 2022 году снизятся некритично.

Совет директоров ПАО «Банк “Санкт-Петербург”» рекомендовал выплатить дивиденды. По результатам первого полугодия 2022 года их размер составит 11,81 рубля по обыкновенным акциям и 0,11 рубля — по привилегированным.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 291,62 (+0,41%)
⬆️ Индекс РТС: 1 180,47 (+0,17%)

Правительство разрешило экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом при условии последующего перевода денежных средств в РФ.

Президент РФ заявил, что ряд отраслей, включая черную металлургию, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе. Правительство рассматривает отмену акциза на жидкую сталь в качестве меры поддержки металлургов.

Минсельхоз повысил экспортные пошлины на поставку за рубеж сельскохозяйственных культур. На пшеницу — до $129,2 за тонну, кукурузу — до $78,7, на ячмень — до $76,5 за тонну.

Минцифры признало Тинькофф банк IT-компанией. Ранее статус IT-компании получил Сбербанк. Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов.

В России цены на подсолнечное масло снизились до 97,5 тыс. рублей — минимума за девять месяцев. Средняя экспортная цена составляет $1,86 тыс. за тонну на условиях поставки FOB Черное море.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 342,63 (-3,40%)
🔻 Индекс РТС: 926,08 (-3,07%)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с докладом. Основной тезис — смена парадигмы с таргетирования инфляции «любой ценой» на финансирование внутреннего развития страны. Возврата к целевому показателю инфляции в 4% Банк России ожидает в 2024 году.

К российской Системе Передачи Финансовых Сообщений «СПФС» (аналог SWIFT) присоединились 52 иностранные организации из 12 стран мира.

Металлургов освободят от акциза на жидкую сталь, которая производится для собственных нужд компании.

VK и Сбербанк продадут активы «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф». Сделку закроют во втором квартале, сумма не раскрывается.

Группа «Черкизово» вложит 200 млрд рублей в создание логистического парка «Бекасово». В состав комплекса войдут производственные помещения, склады и гостиница.

«Яндекс Маркет» запустит услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада для других маркетплейсов.