kuzbass_oleg, бизнес стабильный, ровный. Дивы достойные. Из возможного явного негатива удары по инфраструктуре только. Непонятно на чем до 1000 должна дойти. С Новатэком не перепутали? )

kuzbass_oleg, ок. Мне кажется это хорошая цена для входа при всех вводных.

kuzbass_oleg, справедливая цена или цена входа в позицию?

ПлощадьДНР, ну скорее не просто перестали, а пока все отложили на непонятные сроки.

Валерий Иванович, эх… ниже 5000 было бы отлично, но не уверен, что дадут такую цену

Стас, ну синий банк тоже вполне идея. Мне нравится

(есть и в основном портфеле, и в спекулятивном). А про логику согласен. Но как я это вижу писал про Россети Юг буквально 2 поста назад. Сам лично в спекулятивный портфель купил.

В основном портфеле из Россетей держу Волгу, МР и Центр.

Стас, мне нравится Россети Волга и Россети МР. Также есть спекулятивная идея в Россети Юг по дивиденды, которые по логике должны быть после объединения с Россети Кубань.

ПлощадьДНР, о, не обратил внимание. Спасибо за пометку.

А про копипаст зря. Разбираю все сам.

AK-27, я покупаю префы. Хотя Олег Кузьмичев как-то на одном из своих стримов говорил, что по префам, в целом, есть риск того, что по ним могут зафиксировать дивиденд в каком-то минимальном размере, тогда как по обычке будут платить в зависимости от результатов (например, как в Банке Санкт-Петербург).
Для себя решил, что пренебрегу этим риском.

Синайский полуостров, и при этом компания остается прибыльной на этом отрезке времени. Полезный отпуск снизился, конечно, (возможно, как раз по причине обстрелов) но все равно остается достаточно высоким.

Как-то мало похоже на реализацию тезиса «им конец». Скорее ненужное нагнетание паники.

Синайский полуостров, да конечно, конечно. Компания с миллиардной прибылью и с кучей объектов скоро пойдет ко дну из-за атаки на несколько подстанций.

Игорь, пока нет мнения. Надо считать с опорой на какие-то предыдущие результаты. А тут и сама Эл5 публикует урезанные отчеты, и по присоединяемым активам надо искать информацию. Дождемся консолидированного отчета и там уже посмотрим.

DNN, не смотрел его. Сейчас глянул. Ну видно, что прирост мощности еще не случился (выручка на уровне 2024, запасов даже меньше стало, чем было на 2 квартал 2025). Плюс похоже, что по РСБУ был сам по себе сильный 3 квартал 2024 с 70 млрд выручки, тогда как за полгода было 115.

Сходил на сайт НКХП и посмотрел новости про ЭП-600. В октябре только нашел новость, что «локальные очистные сооружения нового этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске прошли государственную проверку Росприроднадзора и получили заключение о соответствии — ЭКОЗОС». Про ввод в эксплуатацию пока тишина.

Получается 2 месяца 4 квартала уже прошли без запуска комплекса, так что вряд ли там будет какой-то прорыв по выручке. Будем ждать 2026 год :)

Игорь, конечно, не факт, что будут убытки. Просто на данный момент выглядит так, что компании, у которой был свой план и которая должна была к 2028 году снизить долговую нагрузку, а потом начать выплачивать дивиденды, передали активы… скажем так спорные. Понять насколько они плохие или хорошие можно будет только после отчетности, включающей эти активы.

По поводу оценочных обязательств. Что конкретно заложено у ВДК неизвестно, но можно предположить следующие варианты:
1) обязательства по выводу объектов из эксплуатации (включает работы по демонтажу, очистки территории и т.п.)
2) гарантийные обязательства на капремонт и техобслуживание
3) возможные выплаты по судебным разбирательствам

Скорее всего, что там п. 2, возможно еще и п.1. Про судебные разбирательства в сети на скорую руку ничего не нашел.

TRAKTOR, ну с учетом разных факторов (уникальность для нашего рынка, востребованность для госов, окологосов и прочих критичных предприятий, развитие производства) вряд ли по 0.075 и ниже будут отдавать. Если только на ощутимых рисках, что государство себе заберет.

Роман Егоров, вот собирал по сети разрозненную информацию об 
экспорте

В декабрь просто заложил данные ноября. С июля перестали действовать квоты на экспорт, поэтому и пошел рост.

Сам себе банкир, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102  Ну и там в разделе Отчетность уже можно найти их.

UPD. Почему-то к ссылке в конце точку добавляет, хотя я ее убрал уже. Если что, то в открытой странице в конце точку удалите.

Сам себе банкир, цифры из отчета по МСФО и отчета эмитента за 1 полугодие 2025.

Сам себе банкир, инфа про что? Если сам пост, то он оригинальный.

MGKL, еще раз спасибо за пояснения!