Книга заявок, итоги и начало размещений:

• «Легенда» планирует собирать заявки инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001P-04 22 марта с 12:00 до 2 апреля 15:00 по московскому времени. Объем выпуска будет объявлен позднее.

• «Нафтатранс Плюс» полностью разместил выпуск пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• Сегодня, 23 марта, «Элемент Лизинг» начинает размещение трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные.

11 ноября на площадке «Эксперт РА» прошла конференция «Рынок корпоративных облигаций: как эмитентам снизить премию за риск». Текущую ситуацию на российском рынке корпоративных облигаций, а также перспективы его развития обсудили ведущие финансовые аналитики, представители Московской биржи, эмитентов, а также органов власти и Банка России.

В рамках практической сессии приглашенные спикеры от «Мосгорломбарда», Global Factoring Network, Legenda intelligent development и Goldman Group, представляющие эмитентов, подтвердили важность взаимодействия с инвесторами как на этапе подготовки к размещению облигаций, так и после завершения размещения.

Подробнее о прошедшем мероприятии на Boomin:

boomin.ru/sobytiya-dnya/o-riskakh-i-perspektivakh-obligatsionnogo-rynka-na-proshedshey-konferentsii-ekspert-ra/

Основные тезисы выступления Алексея Лазутина, генерального директора «Мосгорломбард», доступны по ссылке
boomin.ru/sobytiya-dnya/mosgorlombard-otkryl-sekrety-privlecheniya-finansirovaniya-dlya-razvitiya-biznesa/

Сбор заявок и размещения новых выпусков:

• «Эбис» завершил размещение выпуска двухлетних коммерческих облигаций объемом 100 млн рублей
• «Ноймарк» сообщил о начале сбора заявок на выпуск серии Ко-П03 объемом 50 млн рублей
• «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение выпуска серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей, организатор — ИК «Фридом Финанс»
• «Новосибирскхлебопродукт» зарегистрировал дебютный выпуск биржевых облигаций, ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых
• «Легенда» подтвердила кредитный рейтинг на уровне «ruBBB‐» со стабильным прогнозом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ставка купона и программа нового эмитента:

• «Легенда» установила ставку купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 13% годовых, купоны квартальные, ставка действительна в течение шести периодов
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций московской микрофинансовой компании «Центр Финансовой поддержки», компания работает под брендом «VIVA Деньги»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Планы размещения биржевых облигаций и анонс нового эмитента:

• «Роял Капитал» продолжает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 100 млн рублей, в первый день эмитент разместил 61,1% выпуска
• «Легенда» зарегистрировала третий выпуск облигаций компании серии 001Р-03
• «СпецИнвестЛизинг» планирует 20 июля начать размещение второго выпуска трехлетних облигаций компании
• «Позитив Текнолоджиз» планирует размещение дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 500 млн рублей 29-30 июля, ориентир ставки купона — 11,5%, купоны квартальные

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Сбор заявок и планы ближайших размещений:

• «Легенда» проводит сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 с 13 до 22 июля, организатор — «Атон»
• «Роял Капитал» планирует 16 июля начать размещение выпуска серии БО-П04 объемом 100 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Сбор заявок, планы размещений и присвоение рейтинга

• «Ломбард Мастер» планирует начало размещения выпуска коммерческих облигаций серии КО-05 на 11 июня, ставка ежеквартального купона — 20% годовых
• ТК «Нафтатранс плюс» сохранила ставку купона на уровне 13% годовых на 9-й купонный период
• «Легенда» получила рейтинг Эксперт-РА по трехлетним облигациям серии 001Р-02 на уровне «ruBBB-»
• АКРА понизило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» с «BBB(RU)» до «BBB-(RU)»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• НПП «Моторные технологии» сегодня начнет размещение второго выпуска объемом 60 млн рублей. Ставку купона – 13% годовых зафиксирована на все три года обращения облигаций, купоны квартальные
• «Инград» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-02. Бумаги включеныв третий уровень листинга
• «Легенда» и ГК «Самолет» завершили размещение выпусков в полном объеме на первый день торгов. Выпуск «Легенды» объемом 2 млрд рублей был выкуплен за 6 498 сделок, ГК «Самолет» объемом 6 млрд рублей – за 3 714 сделок
• АКРА присвоило кредитный рейтинг еще одному девелоперу – «Брусника». “BBB+(RU)” со стабильным прогнозом
• «Ламбумиз» увеличил срок обращения биржевых облигаций в рамках программы с 5 до 10 лет

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

• ГК «Самолет» сегодня начинает размещение восьмого выпуска облигаций объемом 6 млрд рублей сроком на 3 года. Ставка купона – 11% годовых, купоны полугодовые
• «Легенда» размещает второй выпуск биржевых облигаций, объем – 2 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 11%. Купоны квартальные
• «СпецИнвестЛизинг» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций. Бумаги включены в третий уровень списка и Сектор повышенного инвестиционного риска
• «Аптечная сеть 36,6» утвердила параметры биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей
• «Архитектура финансов» приняла решение досрочно погасить первый выпуск коммерческих облигаций

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

• «Легенда» зафиксировала ставку квартальных купонов на уровне 11% годовых на весь срок обращения нового выпуска. Ожидаемая дата начала размещения — 3 марта
• «Рольф» завершил размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. На 10 самых крупных сделок пришлось 28,8% от размещенного объема. Ставка купона установлена в размере 9% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные
• МФК «Быстроденьги» сообщила о принятом решении о реорганизации в компании в форме присоединения к ней дочернего ООО Микрокредитная компания «БДК»
• «Аптечная сеть 36,6» сообщила, что компания Tacticum Investments S.A. зарегистрированная в Люксембурге, сократила долю участия в Аптечной сети 36,6″ с 15,02% до 0,93%

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru