В рамках предусмотренной оферты эмитент ООО «Круиз», являющийся агрегатором сервиса «Грузовичкоф», снизил ставку купона до 12% годовых по выпуску биржевых облигаций серии БО-03. По условиям выпуска в рамках безотзывной плановой оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу, однако ни одной заявки не зафиксировано.

Напомним, что 21 мая «Грузовичкоф» опубликовал снижение ставки с 15% до 12% годовых по выпуску объемом 50 млн рублей серии БО-03 (ISIN: RU000A100FY3), размещенному в июне 2019 г. со сроком обращения 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней. АО «Банк Акцепт», являющееся агентом по приобретению биржевых облигаций, ни одной заявки от инвесторов на предъявление облигаций к выкупу не зафиксировало. 

Решение о снижении ставки было принято на основании того, что ценные бумаги по третьему (№ 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019) и четвертому (№ 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020) выпускам, находящимся в обращении, успешно торгуются выше номинала. К тому же компания уже заработала положительную репутацию среди частных инвесторов, погасив в 2020 году согласно графику первые два выпуска БО-П01 и БО-П02, полностью выполнив обязательства перед инвесторами, а по действующим выпускам добросовестно осуществляет выплату купонов. 

( Читать дальше )

Новые выпуски и программа на рынке ВДО:

• «Круиз» («Грузовичкоф») планирует новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн руб. Купоны ежемесячные. Поручитель — ООО «Автофлот-Столица». По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00556-R-001P-02E.

• «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности группы компаний «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у компании действовал развивающийся прогноз.

( Читать дальше )

Планируемое размещение станет первым для ООО «Круиз» и пятым выпуском для сервиса «Грузовичкоф».

Соответствующее решение было раскрыто на странице эмитента на сайте интерфакс. Предварительно утверждены следующие параметры: сумма 50 млн рублей; срок обращения — 4 года или 48 купонных периодов; выплата купона — ежемесячно; поручитель — ООО «Автофлот-Столица»; предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатором выступит ООО «Юнисервис Капитал». 

Информация о целях привлечения средств, ставке, дате размещения и других параметрах будут опубликованы после регистрационных действий. 

Эмитент — ООО «Круиз» — является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов сервиса внутригородских перевозок «Грузовичкоф», который осуществляет свою деятельность в 100 городах России, а также открыл 5 филиалов в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Сегодня «Грузовичкоф» — лидер в сфере мувинговых услуг в России, благодаря наличию известного бренда, программного обеспечения — системы автоматического распределения заказов, развитой сети партнеров-фрачайзи, диверсифицированного автопарка.

( Читать дальше )

Сервис расширил территорию присутствия до 100 городов. Юбилейной точкой на карте стал Киров.

За более чем 15-летний опыт работы компания запустила сервис в 100 городах России, открыла 5 филиалов в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане.

Быстрая экспансия «Грузовичкоф» началась не сразу. Региональное развитие происходило путем открытия собственных филиалов. После открытия главных офисов в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году начали работу филиалы в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Однако анализ работы в новых городах показал, что масштабирование может занять много времени, поэтому компания перешла на модель франчайзинга. Сервис начал активно набирать обороты летом прошлого года: с открытия одного города в месяц до нескольких в неделю на сегодня. За последние 2 недели кроме Кирова сервис стал доступен в Анапе, Можайске, Кубинке, Волоколамске, Истре, Нахабино, Бокситогорске, Вологде, Ломоносове, Отрадном, Коммунарах и Пушкине.

( Читать дальше )

Начало размещений, новая программа и книги заявок:

• «ВсеИнструменты.ру» сегодня начинает размещение выпуска серии БО-04 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка 9,8% годовых зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Организатором выступит «Атон».

• «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 13% годовых, зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «реСтор» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках программы компании сможет размещать облигации сроком обращения до 10 лет.

• «Круиз» («ГрузовичкоФ-Центр») установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 12% годовых. Ранее действовала ставка 15%. Решение снизить ставку купонного дохода эмитент принял в преддверии безотзывной плановой оферты, назначенной на 8 июня.

( Читать дальше )

Эмитент ООО «Круиз» — агрегатор сервиса «Грузовичкоф» — принял решение снизить ставку купона с 15% до 12% годовых по выпуску БО-П03 в преддверии безотзывной плановой оферты.

По условиям третьего выпуска держатели облигаций имеют право предъявить бумаги к выкупу в рамках предусмотренной оферты, назначенной на 08.06.2021. Агентом по приобретению биржевых облигаций выступит АО «Банк Акцепт». Инвесторы смогут подать свои заявки в срок со 2 по 8 июня. Порядок и сроки участия в оферте прописаны в эмиссионных документах и опубликованы на странице Эмитента на сайте Интерфакс в карточке компании. 

Свой третий облигационный заем объемом 50 млн руб. (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3, регистрационный номер: № 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019) компания выпустила в июне 2019 года со сроком обращения 3 года. Привлеченные средства Эмитент направил на организацию маркетинговых мероприятий для продвижения направлений сервиса «

( Читать дальше )

Лидер в сфере мувинговых услуг в России сервис «Грузовичкоф» ведет активную экспансию в другие страны и видит большие перспективны в развитии E-commerce направления «Грузовичкоф Экспресс» благодаря микропредпринимателям.

На сегодня «Грузовичкоф» присутствует в 84 городах России, Казахстана (Алмата и Нур-Султан) и Узбекистана (Ташкент). В марте сервис запустил работу в столицах Киргизии и Таждикистана — Бишкеке и Душанбе, соответственно. 

Продвигается работа в недавно стартовавших городах: Чите и городах Подмосковья и Ленинградской области. Чита показывает небольшое количество заказов — в среднем 50 в месяц с выручкой 110 тыс. руб., города Подмосковья и Ленинградской области же являются драйвером роста с большой емкостью рынка для развития сервиса. Порядка 630 заказов в среднем в месяц выполняется в Ленинградской области — это 1, 7 млн рублей выручки. В Московской и Ленинградской областях запланировано расширение маркетинга — увеличение количества брендированных автомобилей и объема контекстной рекламы. 

( Читать дальше )

Эмитент ООО «Круиз» является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов сервиса внутригородских перевозок «Грузовичкоф».

С 2019 г. ООО «Круиз» и ООО «Грузовичкоф-центр» находились в процессе реорганизации, которая завершилась в начале 2021 года полным переходом активов и обязательств от ООО «Грузовичкоф-центр» на баланс ООО «Круиз». В соответствии с объединенным балансом, активы составили 363 млн руб. Рост активов в основном пришёлся на дебиторскую задолженность, профинансированную за счет увеличения финансового долга (в большей части за счет облигационного займа).

Собственный капитал в объеме 157 млн руб., в основном, сформирован за счет переоценки нематериальных активов, которая была проведена в 2019 году.



( Читать дальше )

ПИР паевого фонда и начало размещений:

• ГК «Самолет» планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,50% годовых.

• Московская биржа включила инвестиционные паи «Фонда ВДО развивающихся российских компаний» в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Сегодня, 9 февраля, «ЛайфСтрим» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные.

• Сегодня, 9 февраля, ТФН начинает размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

( Читать дальше )

Книга заявок, новая программа и проведение собрания владельцев облигаций:

 

• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей.

 

•  «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00006-L-002P-02E от 01.12.2020.

 

• 12 января 2021 года ПАО «Сибирский гостинец» планирует провести собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01. Лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, определятся 22 декабря.

 

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности  «Балтийского лизинга» до уровня ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.

( Читать дальше )