• «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет букбилдинг по двухлетнему выпуску облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.

Книги заявок, кредитные рейтинги и техдефолты:

• «Антерра» 10 июня открыла книгу заявок на двухлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже». Ориентировочная дата начала размещения — с 21 по 29 июня 2022 г. Организатор выпуска — «Инвестиционная система».

• УК «ОРГ» 10 июня открыла книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже». Ориентировочная дата начала размещения — с 21 по 29 июня 2022 г.

• ГК «Самолет» установила порядок определения ставок 15-16-го купонов по облигациям серии БО-П04. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинги:

• Московская биржа переходит на новую тарифную модель. Банки и брокеры, а также их клиенты — юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. По оценке биржи, новая тарифная модель обеспечит более комфортные условия для всех поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Асимметричная тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме. Скидка на скальперские сделки больше не применяется. Тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не меняется.

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4-02-00623R-001P. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Дата размещения, новый выпуск и программа:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МГКЛ серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-11915-A-001P-02E. В рамках пятнадцатилетней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Способ размещения — закрытая подписка.

• ОР предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый — это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант — конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», в результате чего владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. После получения обратной связи от держателей бумаг группа сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках преОСВО.

Старт размещений, техдефолт и предстоящая оферта:

• Сегодня ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. УОМЗ установил премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 на уровне 1,75% (175 б. п.). Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Московская биржа включила выпуск УОМЗ серии БО-04 в Сектор рынка инноваций и инвестиций.

• Сегодня «СтройСитиТула» начинает размещение дебютного выпуска семилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 291,94 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей.

Новый выпуск, ставка купона и повышение уровня листинга:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ред софт» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75% (175 б.п.). Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Новые выпуски и дефолты:

• Лизинговая компания «Роял Капитал» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П07 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоен регистрационный номер — 4B02-07-00382-R-001P.

• «Юниметрикс» допустил технический дефолт по выплате 33-го купона облигаций серии 01. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере.

• «Калита» допустила технический дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода.

• «Каскад» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 11-й купонный период серии 001Р-01. Размер неисполненных обязательств — 11,22 млн рублей.

Книга заявок и проведение ОСВО:

• Сегодня «Инград» проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-03. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — Московский кредитный банк.

• Сегодня «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения — 5 лет. Выплата купона — один раз в год.

• Компания «КИСТОЧКИ Финанс» опубликовала план реструктуризации, а также объявила предварительное голосование для держателей облигаций выпуска серии БО-П01. План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций — 2 июня 2022 г. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) — пролонгацию срока займа на 39 месяцев со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Листинг, ставка купона и дефолты:

• Облигации «Пионер-Лизинга» серии 01 объемом 400 млн рублей включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4-01-00331-R. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 10 лет.

• «СтройСитиТула» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L от 23 мая 2022 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 11-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.

Новый выпуск и повышение уровня листинга:

• УОМЗ зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Облигации ООО «Балтийский лизинг» серий БО-П02, БО-П03, БО-П04 переведены из Третьего уровня во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

• ПВО по выпуску облигаций «Калиты» серии 001P-01 — «Регион финанс» — направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 29-й купонный период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Технический дефолт был зафиксирован 29 апреля.