Хедж-фонды сокращают длинные позиции по сырьевым активам вторую неделю подряд на фоне неопределенности относительно того, будет ли Федеральный Резерв осуществлять новые программы по количественному ослаблению, а если будет, то когда. Так, по данным CFTC, по состоянию на 3 апреля количество спекулятивных лонгов в соответствующих фьючерсах и опционах сократилось на 2.8% (на 1.1 миллион контрактов), а количество оптимистов по нефти достигло 2-месячного минимума. «Рынок привык к дешевым деньгам», — говорит Майкл Куджино из Permanent Portfolio Funds, управляющей активами в $15 миллиардов. — «Когда деньги в изобилии, инвесторы выстраиваются в очередь, чтобы купить любой товар, однако при «смене ветра» тренд быстро разворачивается».

Источник: Forexpf.Ru