1) Флагманская стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в Т-Банке



Результаты за ноябрь 2024 года

✔️ Динамика стратегии = +1,08%

Динамика индекса Мосбиржи полн. доходности = +0,67%

✔️ Альфа к индексу за ноябрь = +0,41%

Вовремя вышел из Транснефти на новости о повышении налогов, с момента моего выхода акции упали еще на 21%, решение было верным. Без этого действия индекс бы за месяц не перебил. 

6 компаний в моем портфеле отчитались — везде хорошо, кроме Роснефти, но у Роснефти плохо из-за разовых факторов.

✔️ За 9 месяцев стратегия значительно опережает индекс Мосбиржи полной доходности — на 14,17%. 

Сейчас из-за коррекции это не сильно заметно (общая доходность -3%), но когда начнется рост, мы будем получать прибыль, когда большинство инвесторов – зализывать раны. 

Я открывал стратегию на уровне 3 305 пунктов по индексу Мосбиржи,при возвращении индекса к этой цифре доходность стратегии составит 25,1%. Это и есть результат опережения бенчмарка. 

1) Роснефть – доходность на весь портфель = 0,63% (дата отсечки = 08.07.2024)

2) Сбер – доходность на весь портфель = 1,08% (дата отсечки = 10.07.2024)

3) Транснефть – доходность на весь портфель = 1% (дата отсечки = 17.07.2024)

Совокупная доходность = 2,71% (считаю после налогов).

По этим бумагам на следующий день после дат отсечек будут дивидендные гэпы (снижение акций на величину дивидендов). Соответственно портфель (до прихода дивидендов) временно просядет на их величину.

Дивиденды по этим компаниям придут на ваши счета до конца месяца и портфель восстановится в полном объеме.

Справедливые цены на акции этих компаний не только выше цен после дивидендов, но и ощутимо выше текущих. Поэтому я жду закрытия дивидендных гэпов в этих компаниях, когда они покажут ожидаемые результаты. Дивиденды будут нашей прибылью.

Продолжаю ежемесячно опережать рынок

Я запустил стратегию автоследования 5 марта 2024 года. Подвожу итоги 4-х месяцев работы стратегии. 

➡️ Мои годовые цели по стратегии

• Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. 

Вторая цель – главная, и я ее уже выполнил, поэтому повышаю цель по опережению индекса Мосбиржи с дивидендами до 15 пп. 

 Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, портфель стратегии автоследования закрыл месяц в плюсе. 

Результаты стратегии за 4 месяца

 ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 30 июня 2024 = +8,63% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)

 • за март = +4,2%

• за апрель = +7,86%

• за май = -5,11%

• за июнь = +1,68%

 В статистике не учитываются дивиденды Мосбиржи, которые придут на базовый счет стратегии 19 июля (это еще +0,4%).

 Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 30 июня 2024 = -2,49% 

Продолжаю опережать рынок

 Я запустил стратегию автоследования 5 марта 2024 года. Подвожу итоги 3-х месяцев работы стратегии. 



➡️  Мои годовые цели по стратегии

 • Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. 

 Главная цель, как и в личном портфеле, опережать индекс полной доходности. Чтобы портфель рос быстрее рынка во время фазы роста, и снижался меньше во время падения. 

 В мае была широкая коррекция рынка, хороший стресс-тест, который портфель прошел успешно.  

 Результаты стратегии за 3 месяца

 ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 31 мая 2024 = +6,95% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)

 • за март = +4,2%

• за апрель = +7,86%

• за май = -5,11%

 В статистике не учитываются дивиденды Лукойла, которые придут на базовый счет стратегии 13 июня (это еще +0,3%).

Я запустил стратегию автоследования 5 марта.

Об итогах марта рассказывал вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/860 

Сейчас подвожу итоги первых двух месяцев. Если коротко – все очень хорошо, я доволен, и рассчитываю, что вы тоже. Для этого есть причины. 

➡️ Мои годовые цели по стратегии 

• Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. 


Результаты стратегии за 2 месяца

 ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 30 апреля 2024 = +12,06% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)

 • за март = +4,2%

• за апрель = +7,86%

 Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 30 апреля 2024 = +6,38% 

 ✔️ Динамика портфеля стратегии автоследования относительно индекса с 5 марта по 30 апреля = +6,78% 

 • за март = +3,09%

• за апрель = +3,69%

 Еще раз напомню – моя цель, опередить индекс полной доходности Мосбиржи на 10 пп. за год, 2/3 этой цели выполнил за первые 2 месяца работы.

Я запустил стратегию автоследования 5 марта. Март завершен и пора подвести первые итоги.  

 ➡️ Мои годовые цели по стратегии

 • Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. 

 Результаты стратегии за март

 ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 по 31 марта 2024 = +4,2% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат, с ними около 3,2%)

 В пересчете на год — доходность стратегии в марте = 4,2% * 365 / 27 = 56,8%. 

 Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 по 31 марта 2024 = +1,11% 

 ✔️ Динамика портфеля стратегии автоследования относительно индекса с 5 по 31 марта = +3,09% 

 Отличный период. Поздравляю подписчиков стратегии с успешным первым месяцем, и благодарю вас за доверие.

 🛡 Активы в портфеле стратегии автоследования

 Я не буду показывать всю структуру своего портфеля стратегии автоследования, как делаю это с личным портфелем, эта информация останется эксклюзивно для подписчиков стратегии. 

Уважаемые друзья, сегодня я сделал еще один шаг вперед в работе на фондовом рынке и запустил стратегию автоследования «Влад про деньги | Акции РФ» в Тинькофф Инвестициях. 


Стратегия автоследования дает вам возможность подписаться на автоматическое повторение моих сделок в вашем портфеле. Теперь я буду приносить вам пользу не только своими обзорами, но и непосредственно инвестированием на фондовом рынке. 

Стратегия актуальна тем из вас, кому не хватает времени на анализ отчетности компаний и выбор лучших активов на российском рынке.  

Мои принципы управления капиталом в стратегии: 

1️⃣ Использую фундаментальный анализ, изучаю компании и цены на базовые активы (нефть, золото, сталь и т.д.). 

2️⃣ Покупаю недооцененные акции. Мне важны прибыль, дивиденды, собственный капитал и долг, мультипликаторы (в сравнении с историей и конкурентами), репутация собственников. Цены на акции долгосрочно следуют за финансовыми показателями компаний, в первую очередь, за прибылью.

Говард Маркс – это американский инвестор, ему 77 лет, он сопредседатель Oaktree Capital Management. Состояние Г. Маркса на 2024 год оценивается в 2,2 млрд долларов. 

 👀 К нему прислушивается даже сам У. Баффет, он говорит: «Когда я вижу по почте записки от Говарда Маркса, это первое, что я открываю и читаю. Я всегда чему-то учусь из них, и это справедливо вдвойне для его книг».



Книга Г. Маркса настолько насыщена идеями, что отразить все в короткой заметке – невозможно, и у меня нет такой цели.  Я рекомендую прочитать книгу полностью. Причем, ее можно читать, как подготовленным, так и начинающим инвесторам. В ней почти нет формул, Г. Маркс, скорее, изложил философию инвестирования.

 Я поделюсь несколькими мыслями, которые мне были наиболее полезны. 

 1️⃣ Цель успешного инвестора — зарабатывать больше рынка (индекса).

 «Определение успешного инвестирования таково: нужно быть лучше, чем рынок и другие инвесторы».