Блог им. VladProDengi
Продолжаю опережать рынок
Я запустил стратегию автоследования 5 марта 2024 года. Подвожу итоги 3-х месяцев работы стратегии.
➡️ Мои годовые цели по стратегии
• Целевая доходность стратегии = 25%
• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп.
Главная цель, как и в личном портфеле, опережать индекс полной доходности. Чтобы портфель рос быстрее рынка во время фазы роста, и снижался меньше во время падения.
В мае была широкая коррекция рынка, хороший стресс-тест, который портфель прошел успешно.
Результаты стратегии за 3 месяца
✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 31 мая 2024 = +6,95% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)
• за март = +4,2%
• за апрель = +7,86%
• за май = -5,11%
В статистике не учитываются дивиденды Лукойла, которые придут на базовый счет стратегии 13 июня (это еще +0,3%).
Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 31 мая 2024 = -1,16%
✔️ Динамика портфеля стратегии автоследования относительно индекса с 5 марта по 30 апреля = +8,11%
• за март = +3,09%
• за апрель = +3,69%
• за май = +1,33%
Важный итог — если бы вы 5 марта купили индекс Мосбиржи, вы были бы в минусе, моя стратегия даже после коррекции — в ощутимом плюсе. Это и есть результат опережения индекса Мосбиржи.
🛡 Активы в портфеле стратегии автоследования
Структура портфеля стратегии автоследования эксклюзивна для подписчиков стратегии. В портфеле на данный момент 12 бумаг.
📈 Лидеры роста в процентах:
• Лента (+44,6%), 1-я позиция в стратегии
• Мосбиржа (+12,5%)
• Полюс Золото (+6,5%)
• Сбер (+5%)
На коррекции целый ряд бумаг спустился в отрицательную зону — Транснефть, Роснефть, Ренессанс и Лукойл (от 0 до -3%).
📉 И 3 бумаги показывают ощутимый минус в процентах — Самолет (-16,6%), Эталон (-9%) и Инарктика (-8,5%). Совокупная доля этих трех бумаг в портфеле – меньше 10%. Мне важно, чтобы вы чувствовали уверенность в позициях, поэтому даю вам ссылки на свои обзоры, прочитайте — каждая компания в портфеле имеет под собой сильный фундаментал:
Обзор Транснефти: t.me/Vlad_pro_dengi/973
Обзор Роснефти: t.me/Vlad_pro_dengi/974
Обзор Ренессанса: t.me/Vlad_pro_dengi/953
Обзор Лукойла: t.me/Vlad_pro_dengi/909
Обзор Самолета: t.me/Vlad_pro_dengi/912
Обзор Эталона: t.me/Vlad_pro_dengi/931
Обзор Инарктики: t.me/Vlad_pro_dengi/968
✔️ Закрытые сделки за месяц:
• 1/6 часть позиции в акциях Ленты по 1 270 (+68%, как и в личном портфеле)
• закрыл ЮГК по 1,03 (+22% за 2 месяца)
• закрыл НКНХ в -7%, переложился в Транснефть
-//-
Коррекция – это всегда неприятно, друзья. Относительно рынка – наша с вами стратегия выглядит лучше и на росте, и на снижении. И результат опережения рынка мы с вами увидим, когда он начнет расти.
Сейчас — лучшее время присоединиться к стратегии с момента ее запуска, или пополнить счет, если вы уже подписаны (рынок – ниже, чем был во время запуска стратегии). Коррекция рынка составила 10% (в истории российского фондового рынка коррекций больше 10% было всего 17 штук).
Приглашаю вас подписаться на мою стратегию автоследования «Влад про деньги | Акции РФ» в Тинькофф Инвестициях:
www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/
Я сам подписан на стратегию, у нас общая цель – высокая прибыль наших инвестиций.
Для меня важный маркер — на коррекции число подписчиков стратегии не снизилось, спасибо вам за доверие 👍
Я подготовил для вас два обучающих материала по моему подходу к инвестициям, переходите:
10 принципов отбора лучших компаний в портфель: t.me/Vlad_pro_dengi/864
Как правильно посчитать и оценить доходность инвестиций: t.me/Vlad_pro_dengi/942
Моя авторская стратегия автоследования (на 8 пп. опережает индекс полной доходности Мосбиржи через 3 месяца после запуска), подключайтесь, сейчас на коррекции хороший момент: t.me/Vlad_pro_dengi/983
У меня 19 идей на нашем рынке (убрал Магнит). По каждой ссылке большой обзор компании — обзор финансовых результатов, справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к моему каналу, каждого из вас буду рад видеть.
Идеи первого уровня:
1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/973
2) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/875
3) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/974
4) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/817
5) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/899
6) Лента: t.me/Vlad_pro_dengi/906
7) Полюс: t.me/Vlad_pro_dengi/883
8) Ренессанс-Страхование: t.me/Vlad_pro_dengi/812
9) Нижнекамскнефтехим: t.me/Vlad_pro_dengi/891
10) Самолет: t.me/Vlad_pro_dengi/910
11) Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/789
Идеи второго уровня:
1) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/741
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/775
3) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/793
4) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/714
5) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/782
6) ЮГК: t.me/Vlad_pro_dengi/902
7) Эталон: t.me/Vlad_pro_dengi/931
8) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/952
Спасибо, что читаете! И желаю вам успехов!
В сумме подписавшиеся бедняги будут 8% терять.
А заранее высоковероятно, что на долгосроке у вас и близко не будет такой альфы к полнодоходному индексу. (тем более когда ещё и тяжелый Газпром перестанет тонуть)