Блог им. Video |Конгресс готовит рынкам рождественский подарок!

Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, так как сомнения в достижении соглашения по Brexit и принятии пакета мер стимулирования в США ограничили рост в конце в целом положительной для рынка недели. По итогам недели общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 увеличился на 1,5%. Европейские индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 -0,32%, немецкий DAX +3,94%, CAC +0,33%.

В пятницу основные фондовые индексы США снизились, так как инвесторы следили за продолжающимися переговорами о новом пакете стимулов в Вашингтоне и новым витком напряженности между США и Китаем.

Американским конгрессменам после месяцев мучительных переговоров удалось найти компромисс по новому плану поддержки экономики. Программа вливаний на 900 млрд долларов согласована обеими партиями конгресса и будет утверждена на голосовании в ближайшее время, сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел. Голосование в палате представителей, как ожидается, может состояться уже сегодня.



( Читать дальше )

Блог им. Video |Любимый инструмент биржевых медведей США «сломался» за два дня

Вчера российский индекс MSCI Russia Capped вырос на 1,54%. Нефтяные цены показывают боковую динамику, несмотря на очевидную задержку с восстановлением спроса во втором полугодии. Это вселяет в инвесторов спокойствие. Для нефтяных цен поддерживающим фактором является новый пакет финансовых стимулов для экономики США. Республиканцы предлагают пакет на один триллион долларов, демократы предлагают план на три триллиона долларов. Ожидается что компромисс может быть достигнут в пятницу. Другим фактом поддержки является мягкая денежная политика Федеральной резервной системы США. Вчера ФРС оставила ключевую ставку без изменений (0,25%). Глава этой организации Джером Пауэлл заверил журналистов, что мягкая денежная политика будет проводиться еще долго так как экономика США находится не в лучшем состоянии. Если экономика ухудшится, ФРС примет дополнительные меры на своем следующем заседании в сентябре.

На графике нефти марки Brent имеется техническое сопротивление 45,5 и поддержка 37. Пробитие этих уровней может задать нефтяному рынку новый тренд. В долгосрочный повышательный тренд верится слабо — надвигается очередная волна COVID. Кроме того, из-за технического прогресса и увеличения продаж электромобилей нефть постепенно теряет свою «энергетическую значимость». Доля нефти в мировом энергетическом балансе в последние десятилетия неуклонно снижалась: с 40% в 1994 году, до 33% в 2019 году. А сегодня на динамику нефтяных котировок окажут данные по ВВП США за второй квартал (15:30).

Американский фондовый рынок вчера показал позитивную динамику. Феерическим ростом на 308% отметились акции компании Eastman Kodak, накануне эти акции выросли на 203%. Компания получила кредит от правительства США на разработку компонентов фармацевтических препаратов. Эти акции падали в среднем примерно на 40% в год и были любимым инструментом биржевых медведей, но панические покупки с целью закрытия «коротких позиций» привели котировки на уровень 2014 года. Любимый инструмент биржевых медведей сломался за два дня. Акции авиаперевозчиков вера показали динамику «хуже рынка», к примеру, акции авиакомпании American Airlines Group Inc. снизились на 3,14%. Из-за роста случаев заболевания коронавирусом авиакомпаниям приходится увольнять сотрудников и сокращать парк самолетов. О быстром восстановлении отрасли прийдется забыть.

На рынках Азии сегодня наблюдается смешенная динамика. Ожидаю нейтрального открытия нашего рынка. Вероятно, трейдеры будут ждать дневную статистику из США по ВВП за второй квартал и статистику по безработице.


Блог им. Video |Инвесторы заняли «оборонительную» стратегию

 

Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020. В пятницу индекс Nasdaq упал на 3,6%, а индекс S&P- 500 опустился на 2,9%. На американских биржах большинство акций снизились, кроме акций золотодобытчиков и акций производителей мыла и антисептиков. Цены на золото перестали снижаться в рамках коррекции. Похоже на то, что после того как Дональд Трамп пригрозил наложить пошлины на Китай, в связи с сокрытием первоначальной вспышки коронавируса, инвесторы заняли «оборонительную» стратегию. Кроме того, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении COVID-19, заявив, что страна должна быть привлечена к ответственности. Помпео также предположил, не представив доказательств, что коронавирус распространился из китайской военной лаборатории. Трамп хочет повысить тарифы на все китайские товары и переналадить производственные цепочки, но чтобы изменить эти цепочки потребуются не месяцы, а годы.

Инвесторы заняли «оборонительную» стратегию



( Читать дальше )

Блог им. Video |Можем увидеть однозначные нефтяные цены

По итогам прошлой недели индекс МосБиржи снизился на 5,34%. Фондовый рынок не очень сильный — нефтяные цены слабы. Инвесторы с ужасом ждут, что будет, когда заполнятся емкости для хранения нефти. Некоторые страны будут использовать для временного хранения нефти даже железнодорожные цистерны, но какие бы емкости не были их объем не безграничен.  Когда они заполнятся цены на нефть «спикируют» вниз. Картель «ОПЕК-плюс» заключил  соглашение о сокращении предложения нефти на 9,7 млн. баррелей в день, а по оценке Генерального директора сланцевой нефтяной компании, работающий в Пермском нефтегазоносном бассейне, Parsley Energy  Мэтта Галлахера в настоящее время наблюдается «шок спроса» на 30 млн. баррелей в день. По оценке Галлахера в первой половине года мы можем увидеть однозначные цены на «легкую» нефть.
Можем увидеть однозначные нефтяные цены


 Очень часто цены на нефть разворачиваются наверх через фигуру «двойная впадина», «тройная впадина», «перевернутая голова и плечи», «алмаз»… Редко наблюдается «V образный» разворот. Следовательно, цены на нефть спокойно могут прогуляться вниз в район 21,65-23 долларов по  Brent. Ближайшая техническая поддержка на графике нефти Brent находится в районе 25 долларов.



( Читать дальше )

Блог им. Video |Американский рынок получил временную «прививку» от снижения

Во вторник основные фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост. По итогам основной торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 407 пунктов (+1,44%) до 28807,63, индекс S&P 500 вырос на 48,7 (+1,5%) и составил 3297,6 и Nasdaq увеличился на 194,6 пунктов (+2,1%) до 9467,9.

Росту американских индексов способствовало восстановление китайского рынка после обвального падения накануне. Участники рынка ожидают, что власти Китая могут анонсировать меры для стимулирования экономики на фоне последствий вспышки коронавируса. По информации Reuters, китайский центробанк, вероятно, снизит свою основную ставку по кредитам 20 февраля, а также снизит норму обязательных резервов для банков в ближайшие недели.

Кроме того инвесторам был представлен позитивный отчет от Министерства торговли, согласно которому производственные заказы в США выросли в декабре больше, чем ожидалось. Согласно Так рост составил 1,8% (ожидался прирост на 1,2%) в декабре после падения 1,2% в ноябре. Заказы на товары недлительного пользования также показали значительный рост, увеличившись на 1,1% в декабре после роста на 0,7% в ноябре.



( Читать дальше )

Блог им. Video |Тернистый путь американских индексов к новым вершинам

Американские фондовые индексы США закрылись разнонаправленно во вторник. Так по итогам основной торговой  сессии индекс S&P500 вырос на 0,09%, Nasdaq просел на 0,66%, Dow Jones прибавил 0,14%. Все внимание инвесторов было сосредоточено на новой порции квартальной отчетности компаний, включая таких гигантов как General Electric, General Motors, MasterCard, McDonald's, Merck, Pfizer, Advanced Micro и Apple.

Причиной нисходящего движения индекса Nasdaq стал обвал более, чем на 8,3% акции Alphabet после того, как компания показала квартальную выручку на уровне $36.34 млрд. против ожидаемых $37,33 млрд. Выручка компании за первый квартал 2019 года выросла на 17% к аналогичному периоду прошлого года, что стало худшим показателем динамики роста выручки с 2016 года. По словам компании, причиной получения более низкой выручки стало замедлением роста продаж рекламы в Google. Скорректированная прибыль на акцию снизилась на 11% к прошлому году и составила $11,90, что оказалось выше консенсус-прогнозов аналитиков.

Обвал Alphabet стал причиной падения других технологических гигантов: Facebook (-0,74%), Amazon (-0,66%). Результаты других отчитавшихся компаний были более позитивными.

( Читать дальше )

Блог им. Video |Нефтяные аналитики стали оптимистами

Вчера в первый час торгов вино было что рынок устал падать и хочет закрепится вблизи уровней пятничного закрытия. Затем продажи в акциях Сбербанка и Норильского Никеля стали тянуть российские индексы вниз. Инвесторы переживаю из-за войны того, что России придется столкнуться с ужесточением экономических санкций. До ЧМ мира по футболу тренд на ужесточение санкций будет точно, а дальше возможны варианты… Воздушные удары по Сирии на прошлых выходных ознаменовали на данный момент самое сильное вмешательство западных стран в Сирии против президента этой страны Башара аль-Асада и его союзнических российских войск. Антироссийские санкции — это инструмент чтобы Россия в Сирии заняла позицию наблюдателя.

В понедельник фондовый рынок США завершил торги повышением. Особенно сильным ростом отметились сектора информационных технологий и здравоохранения. Инвесторы с оптимизмом смотрят на сезон корпоративной отчетности и, похоже, стали меньше волноваться из-за ракетного обстрела США по Сирии. На прошедших выходных никаких мер Россией предпринято не было. Инвесторы ожидают очень сильного роста квартальной прибыли у компаний. Это, вероятно, побуждает трейдеров и даже долгосрочных инвесторов возвращаться на рынок».



( Читать дальше )

Блог им. Video |Рост индексов в США окажется фальстартом?

Вчера на фоне усиления геополитической напряженности (высылки дипломатов) индекс Московской биржи закрылся снижением 1,95%, пробив мартовские минимумы. Ранее на графике индекса был боковой коридор, а со вчерашнего дня понижающийся. Правда акции Сбербанка об не пробили вниз поддержку 250, что позволяет предположить, что при любом сценарии эти акции будут показывать динамику «лучше рынка». Торопиться с продажей этих акции инвесторы не будут – на днях Герман Греф пообещал Владимиру Путину, что дивиденды «Сбербанка» за 2017 год будут «очень серьезными». Приободряют инвесторов и вероятная успешная продажа в третьем квартале турецкого Denizbank. С технической точки зрения, фигура «Голова и плечи» на графике акций спокойно может превратится в фигуру «Собака Баскервилей» что не порадует «медведей» потому что прежний восходящий тренд продолжится.
Рост индексов в США окажется фальстартом?
Европейские фондовые рынки завершили торги в понедельник преимущественно снижением. На фоне ослабления напряженности в отношении торговой войны биржевые индексы сначала подросли, но затем давление вниз на них оказало укрепление евро. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,72% по итогам торгов до минимума за период после февраля 2017 года. DAX 30 потерял 0,83%, CAC 40 понизился на 0,57%, а FTSE 100 – на 0,48%. Евро отреагировал укреплением на ястребиный комментарий о нормализации монетарной политики главы ЦБ Германии Йенса Вайдмана, который является членом комитета по монетарной политике в ЕЦБ. Что касается выхода экономической статистики, рост ВВП Франции составил 2,5% годовых, совпав с ожиданиями аналитиков.



( Читать дальше )

Блог им. Video |В центре событий будет оставаться тема биткоина

В пятницу российские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. Зато американский фондовый рынок порадовал —  фондовые индексы США выросли до исторических максимумов закрытия на фоне роста ожиданий принятия закона о реформе налогообложения. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 0,58% до рекордного уровня закрытия 24651,74 пункта. S&P 500 прибавил 0,90% до 2675,81 пункта, тоже обновив максимум закрытия. Особенно сильным ростом отметились финансовый сектор, сектор потребительских товаров и услуг первой необходимости, сектор здравоохранения и сектор информационных технологий.  «Снижение налогов на бизнес начиная со следующего года вместе с продолжением дерегулирования должны дать толчок росту прибыли компаний, – говорит президент и главный инвестиционный стратег Yardeni Research Эд Ярдени. – Отраслевые аналитики оценивают рост прибыли на 10,9% в этом году, 11,4% в следующем году и 10,1% в 2019 году. Предположительно, эти цифры не отражают в полной мере высоко вероятный сильный позитивный эффект от снижения налогов на бизнес в следующем году».



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW