​💡Финансовые результаты за III квартал 2023 г.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года составила ₽12,309 млрд, увеличившись на 27,1% по сравнению с ₽9,686 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 44,8% до ₽53,115 млрд против ₽36,687 млрд годом ранее.За 9 месяцев чистая выручка прибавила 5,2% и составила 26,5 млрд руб.
— EBITDA компании снизилась в годовом выражении на 37% и составила 3,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 41%.
— Скорректированная чистая прибыль сократилась на 24%, до 3,6 млрд руб.
При этом за 9 месяцев 2023 г. данный показатель продемонстрировал рост на 30%, до 13 млрд руб.

🍏Чистая выручка сегмента «Цифровой маркетинг» группы QIWI в III квартале выросла в 6,4 раза г/г, до 1,2 млрд руб. Чистая выручка сегмента корпоративных и прочих сервисов увеличилась на 5,8% г/г.

Пока бизнес Qiwi остается стабильным, что и характеризуют цифры по выручке.

Так же Qiwi планирует заплатить порядка 450 млн руб. налога на сверхприбыль. Наличность у компании есть, так что с выплатой проблем не должно возникнуть.Чистый долг вообще отрицательный – около минус 35 млрд рублей. Долг/EBITDA соответственно тоже в отрицательной зоне.

( Читать дальше )

💡Календарь предстоящих событий на 21 ноября 2023 г.

Финансовые результаты

HP — Отчетность за 4 квартал 2023 финансового года
ЦИАН — Отчетность за 3 квартал 2023 года $CIAN

Другие события эмитентов

ЕвроТранс #EUTR — Акции «ЕвроТранс» начнут торговаться на Мосбирже
ВУШ Холдинг #WUSH — Акционеры примут решение по дивидендам за 3 квартал 2023 года $WUSH
Газпром нефть #SIBN — Акционеры примут решение по дивидендам за 3 квартал 2023 года $SIBN

💡Polymetal запустил на серебряном месторождении Прогноз в Якутии дробильно-сортировочный комплекс с производительностью 100 тонн в час. Новое оборудование поставлено из Турции. Тестовая эксплуатация комплекса началась в июле 2023 года. В течение трех месяцев опытной эксплуатации было переработано около 80 тыс. тонн горной массы.
$POLY

💡«Астра» может провести SPO без допэмиссии и увеличить free-float до 10-15%

Выпуск дополнительных акций на биржу может случиться во второй половине 2024 года или в 2025 году, сообщил CEO компании Илья Сивцев. В ближайшие полгода ждать такого события точно не стоит. У продающих акционеров действует 180-дневный запрет на продажу акций. $ASTR

( Читать дальше )

💡 Группа «Астра» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

— Отгрузки выросли на 113%, до ₽5,1 млрд на фоне масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.
— Выручка увеличилась на 98%, до ₽4,67 млрд
при этом:
— доходы от ОС Astra Linux выросли на 77%
— доходы от продуктов экосистемы увеличились более чем в три раза
— выручка от сопровождения продуктов выросла в 2,5 раза.
Капитальные затраты на IT-разработку увеличились на 75% и составили ₽712 млн.
-Чистая прибыль осталась на прежнем уровне, составив ₽1,3 млрд при рентабельности в 28,6%. $ASTR

💡 Совкомфлот.

Отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. В 2022 году Совкомфлот отчет не публиковал.

🍏Результаты за 9 месяцев:
• Выручка: $ 1,76 млрд (+51,56% в сравнении 2021 годом);
• EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации): $ 1,24 млрд (+68% год к году);
• Чистая прибыль: $702 млн ($20 млн в 2021 году).

🍎 За третий квартал 2023 года в сравнении со вторым:

( Читать дальше )

​🍎МТС и результаты за 3 квартал.

— Выручка: 159,7 млрд руб. (+16% год к году)
— OIBDA: 60,8 млрд руб. (+0,6% год к году)
— Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 9 млрд руб. (-27,1% год к году)
— Чистый долг/OIBDA: 1,8х (1,9х на конец III квартала 2022 г.)

Выручка растет, а чистая прибыль нет. 🤷‍♂️

Долг компании все еще остается высоким.
Чистый долг МТС на конец III квартала вырос на 5,3% к уровню на конец II квартала 2023 г. Отношение чистый долг/OIBDA выросло до 1,84х против 1,75х на конец II квартала.
А Долг/EBITDA примерно в районе 2,4, а по итогам года он может быть ниже 2, что в принципе не так уж и плохо.

Чистая прибыль за 9 мес – 38,5 млрд рублей, при этом на конец года запланированы большие траты.
Отсюда встает вопрос, а будут ли дивиденды такими же высокими?
Думаю что можно рассчитывать примерно на 48-50 млрд чистой прибыли по итогам года, тогда можно рассчитывать на дивиденды не более 9 процентов. И это еще при условии, что заплатят 100 процентов от чистой прибыли.

( Читать дальше )

💡Оборот Ozon за январь-сентябрь увеличился в 2 раза.

Ozon за 9 месяцев 2023 года обработал 639,1 млн заказов, что в 2,2 раза большее, чем 290,7 млн в предыдущем году.
Количество активных покупателей увеличилось на 30%, до 42,4 млн.
GMV достиг ₽1,127 трлн, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с ₽0,536 трлн годом ранее. Доля маркетплейса выросла на 7,2 п.п. и составила 82,1% GMV.

— Убыток Ozon по МСФО за 9 месяцев 2023 года составил ₽24,486 млрд, снизившись на 47,9% по сравнению с ₽46,975 млрд в предыдущем году.
— Выручка увеличилась на 61,5% до ₽296,38 млрд против ₽183,49 млрд годом ранее.

💡Онлайн-ретейлер Ozon проводит подготовку к редомициляции в Россию, рассказала директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева. «Мы не можем комментировать в деталях наши планы. Но мы проводим подготовку по данному процессу и планируем в обозримом будущем сделать все возможное, чтобы избавиться от юридической обвязки вне периметра Российской Федерации», — сказала она. $OZON #отчет #озон


( Читать дальше )

​💡Роснефть решила порадовать дивидендам.

Заплатят аж 5 процентов, хотя инвесторов это не сильно обрадовало. Роста не последовало, бумаги даже стали продавать.
Дивиденды в ближайшие месяцы могут быть в районе 76 рублей на акцию ( с учетом уже объявленных) – это по версии сайта Доход ру. Газпром банк -60 рублей. Аналитики Финама считают, что могут заплатить еще 43 рубля по итогам года, то есть всего 73 р. По моим подсчетам выходит уже около 60 рублей чистой прибыли на акцию. За 3 и 4 квартал скорее всего заработают еще больше, так что дивиденды в районе 70 рублей за год вполне реальны, а это около 12 процентов.
Компания пока оценена достаточно дорого, во всяком случае дороже Татнефти, Лукойла, Сургутнефтегаза, Транснефти, Башнефти. Думаю что здесь сильный рост вряд ли возможен.

🍏Газпром нефть анонсировала дивиденды – 82,9 рублей. Дивидендная доходность – 9,7 процентов. Кажется что компания уже достаточно сильно перегрета. На ИИСе у меня уже +101 процент примерно за год. Вряд ли суммарные дивиденды за 23 год будут больше 90-100 р на акцию. Пока прибыль на акцию за полгода всего 64 рубля. Вряд ли компания платит « в долг», деньги на счетах есть, прибыль тоже, но похоже что выжимают ее досуха. 95,6 процентов компании принадлежит Газпрому, который платит уже очень много разных налогов государству.

( Читать дальше )

НКХП. 🚢

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) — крупный зерновой терминал, расположенный в Новороссийске, один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов в России.
Долю в 51% акций НКХП через АО «Объединенная зерновая компания» контролирует государство.

Компания выросла на 464 процента с июня 2023 года и уже успела упасть на 66 процентов. При это капитализация выросла с 19 до 55 млрд.

💡Как такое возможно? Что происходит?
Думаю что все связано с тем, что компания относительно небольшая и ее просто разогнать. Чем собственно и занимаются некоторые недобросовестные граждане.
Причем цены на пшеницу не росли так же, а скорее падали. Думаю что тут все же повлияла зерновая сделка.

На фоне выхода новостей о том, что из украинских портов на Черном море зерно перевозиться не будет, инвесторы создали ралли в акциях НКХП. Но рост котировок выглядит больше спекулятивным, значительного повышения спроса на услуги портового перевалочного комплекса НКХП после отмены зерновой сделки не произошло.

( Читать дальше )

🌲Глава Сегежи Михаил Шамолин заявил, что сейчас допэмиссия не рассматривается. Однако она возможна в случае возникновения такой необходимости. Возможно речь идет о росте накопленного убытка, который уже составляет 7,4 млрд рублей.
Шамолин считает выплату дивидендов по итогам 2023 года нецелесообразной из-за высокого уровня долга — его отношение к собственному капиталу составляет 4,3х.
$SGZH

💡 Подробности разделения «Яндекса»: компанию перенесут в Россию и объявят о продаже уже в декабре. $YNDX
Об условиях предстоящей сделки написал Bloomberg, ссылаясь на собеседников близких к вопросу. Совет директоров соберется уже в ноябре и примет конечное решение.
Перед продажей: «Яндекс» планирует зарегистрировать подразделение в специальной налоговой зоне Калининграда (остров Октябрьский) и консолидировать на нём все российские активы.
Выручку подразделения распределят среди акционеров в виде дивидендов или обратного выкупа акций. По крайней мере, некоторые российские инвесторы в голландский «Яндекс» смогут конвертировать свои акции в бумаги нового российского «Яндекса».

( Читать дальше )

Сегежа отчиталась за 3 квартал по МСФО. Убытки сокращаются, иксы неизбежны).

— Выручка компании за квартал выросла на 9% в годовом выражении до 23,92 млрд рублей. Убыток удалось сократить в 1,5 раза за год. В третьем квартале -3,2 млрд руб. (-3,9 во втором квартале 2023). Компания продолжает сжигать деньги. Это уже вроде 5 убыточный квартал.
При этом капитальные затраты выросли на 31% (за квартал). Темпы продаж получается восстановить за счёт перестройки каналов продаж. Чистый долг/OIBDA: 10,4х (10,9х на конец второго квартала 2023).

Продукция в основном продается в Китай ( бумага, пиломатериалы, фанера – от 34 до 86 процентов), Южную Корею, Турцию, США и Канада ( Фанера).

Сегежа никогда так дешево не стоила… и вот опять. Сегодня пробивает очередное дно.
Результаты компании зависят от мировых цен, а они сейчас мягко говоря не очень. Но ведь и рубль тоже не самый сильный.

🌲На конференции Смартлаб представителю компании ( Елене Романовой — директору по связям с инвесторами Segezha Group) задавали вопросы по поводу долга компании.

( Читать дальше )

​💡НЛМК. Все плохо или ждем дивиденды?

НЛМК давно не публиковали финансовые показатели ( с 2021 года) и чудо свершилось.
3 ноября появился отчет по РСБУ за 6 месяцев 2023 года по РСБУ.

Чистая прибыль составила ₽73,09 млрд, выручка — ₽348,14 млрд.
Показатели за аналогичный периода прошлого года компания не раскрывает.В 2017-2021 годах выручка была в районе 410-790 млрд, а чистая прибыль — 61-280 млрд рублей.

То есть показатели на уровне прошлых годов. Если прибыль может быть по итогам года в районе 140 млрд, что не является каким то рекордом, То вот выручка может быть рекордной или почти рекордной. А второе полугодие может быть даже лучше первого...

Компания к сожалению не раскрыла данные за 2022 год.
Нераспределённая прибыль — 524 млрд рублей.
В 2019-2021 г этот показатель был в районе 270-290 млрд.
То есть + 230 млрд за 2022 и 23 гг.
Не знаю является ли это основанием для выплаты дивидендов, но помечтать можно.

Учитывая как «страдали» металлурги, можно сделать вывод, что все не так уж и плохо.

( Читать дальше )