Основные события дня:
$PIKK $UTAR
ПАО «ПИК — специализированный застройщик», авиакомпания «ЮТЭЙР» подпали под санкции ЕС

Совет ЕС ввел норму, позволяющую разблокировать находящиеся у депозитариев ЕС остатки средств для выполнения обязательств перед клиентами. Совет ЕС продлил сроки, необходимые для вывода инвестиций из России

ЕС принял 15-й пакет санкций, который включает 84 лица и компании России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие нефть из РФ — совет ЕС — ТАСС
Под новые санкции ЕС против РФ подпали нефтяные танкеры, позволяющие обходить предыдущие ограничительные меры — ИФ
Пятнадцатый пакет санкций ес включает ограничения против 52 танкеров, перевозящих российскую нефть — ТАСС
ЕС добавил 54 физлиц и 30 организаций в санкционный список из-за Украины
ЕС ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки РФ товаров двойного назначения
Совет ЕС в 15-м пакете санкций запретил исполнение в Евросоюзе решения судов РФ

Основные события дня:
$OZPH
«Озон фармацевтика» за 9 месяцев получила 3,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 2,6 млрд рублей годом ранее.
Совет директоров «Озон фармацевтика»: дивиденды 9м 2024г = 0.18 руб/акц. ВОСА — 17 декабря,
отсечка — 28 декабря.

$WUSH
Выручка “Вуш холдинга” за 9 месяцев выросла на 32% – до 12,5 млрд руб

$ABRD
25 ноября совет директоров Абрау — Дюрсо рассмотрел вопрос о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 18 декабря — ВОСА по допэмиссии

$ALRS
“АЛРОСА” и Гохран России достигли договоренности по реализации партии алмазов в госфонд России — АЛРОСА
Гохран России до конца года приобретет у АЛРОСА партию алмазов

$TRNFP
Госдума утвердила закон о повышении налога на прибыль для «Транснефти» до 40% с 1 января на 6 лет
«Транснефть» с 6 декабря поднимет на 13,8% тарифы на прокачку нефтепродуктов

Основные события дня:
$RENI
Группа Ренессанс Страхование увеличила объём страховых премий на 39% г/г за 9 месяцев 2024 г. Чистая прибыль снизилась на 53,2%

$ASTR
Совет директоров «Астра» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. — 2.64 руб/акция. ВОСА — 27 декабря, отсечка — 16 января

Нефть — запасы EIA: CRUDE = +0.545M (ожид +0.4М / ранее +2.089M)

Годовая инфляция в РФ на 18 ноября ускорилась до 8,59% с 8,43% на 11 ноября, недельная инфляция в РФ с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% с 0,30% — Росстат
Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68% с 8,56% неделей ранее — Минэкономразвития

Правительство готовит антикризисные меры для строительной отрасли. Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли

Основные события дня:
$LEAS
Чистая прибыль «Европлана» по МСФО за 9 месяцев составила 11,3 млрд рублей против 10,6 млрд рублей годом ранее

$ASTR
Выручка «Астры» за 9 месяцев по МСФО выросла на 84%, до 8,6 млрд рублей

$MBNK
Чистая прибыль МТС-банка за 9 месяцев 2024 г выросла на 7,5%, до 11,9 млрд руб.
МТС-банк обновил стратегию развития на период до 2027г, будет диверсифицировать бизнес-модель

$MDMG
Совет директоров «МД МЕДИКАЛ ГРУП» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. — 20 руб/акция. Отсечка — 29 ноября

$ASTR
20 ноября совет директоров Группа Астра рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 г.

$MTSS
МТС увеличила выручку на 15,3% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до 180,4 млрд рублей. OIBDA выросла на 4,5%, до 61,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила всего 1 млрд рублей. Это связано с ростом процентных расходов.

Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации — Лавров
Удары по Брянской области ракетами ATACMS без участия американцев были бы невозможны — Лавров

Основные события дня:
$TRNFP
Минфин предложил несколько новых налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. В том числе рост ставки налога на прибыль для «Транснефти», новый расчет котировки Urals для налогов и обнуление НДПИ для «трудного» газа на Ямале

$FESH
ДВМП — РСБУ за 9 месяцев 2024 г.: убыток = -2.14 млрд руб (против прибыли +9.07 млрд годом ранее)

$PHOR
«Фосагро» за 9 месяцев нарастила экспорт удобрений на 4% — глава компании

$EUTR
20 ноября совет директоров Евротранс обсудит дивиденды за 9 месяцев 2024 г.

$DIAS
22 ноября совет директоров «Диасофт» обсудит дивиденды 9 месяцев 2024 г.

Банки вновь поднимают ставки по ипотеке — Ведомости
Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

ВТБ повысил ставки по накопительным счетам в рублях на 1-3%. Максимальная ставка теперь составляет 24% годовых

Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года, сообщили в ЦБ РФ. Также в Банке России добавили, что требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции

Основные события дня:
$HEAD
Выручка Headhunter в III квартале выросла на 28,4%, до 10,7 млрд руб

$SVCB
Совкомбанк за 9 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 26% — до 57 млрд руб

$DELI
Делимобиль — РСБУ за 9 месцев 2024г: чистая прибыль = +130.5 млн руб (против прибыли +1.06 млрд руб годом ранее)

$FLOT
Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась в III кв. до $181 млн. Чистая прибыль «Совкомфлота» за 9 месяцев 2024 года по МСФО снизилась на 39% и составила $505 млн

$GECO
Сегодня совет директоров Генетико определил цену допэмиссии — 34 руб/акция. Компания планирует увеличить уставной капитал путем размещения по закрытой подписке 7 млн акций в пользу «Артген биотеха»

$ABRD
18 декабря — Абрау — Дюрсо — ВОСА по допэмиссии

$SVAV
Группа «Соллерс» прогнозирует рост производства в 2024 году на 10% — презентация

США в рамках новых санкций против РФ могут запретить своим банкам вести дела с газпромбанком

ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на 2,5 п. п. Максимальная ставка теперь составляет 24% годовых

Основные события дня:
$CARM
Carmoney — РСБУ за 9месяцев 2024 г.: чистый убыток = -30.8 млн руб (против убытка — 83.7 млн годом ранее)

$SOFL
«Софтлайн» подтверждает планы по выплате дивидендов за 2024 г на сумму не менее 1 млрд руб.

$TATN
Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за III кв. — 17,39 руб. на все виды акций. ВОСА -19 декабря, отсечка — 8 января
Совет директоров Татнефти рекомендовал суммарные дивиденды за 9 месяцев в размере 55,59 руб. на акцию — компания — ТАСС

$SMLT
Cамолет Плюс — операционные результаты за 9 месяцев 2024 г.:
— кол-во сделок, совершенное агентами сети Самолет Плюс составило 76 тысяч = +25% г/г
-кол-во подписанных офисов выросло до 1656 = +70% г/г
— выручка выросла в 10,4 раз г/г — до 8,3 млрд руб

$MTLR
«Мечел» в январе — сентябре нарастил добычу угля на 8%, до 7,96 млн тонн, выплавку стали — снизил на 5%, до 2,5 млн тонн

$TCSG
Акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили дивиденды 9м 2024г (92.5руб/акц)
Акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили переименование ТКС Холдинга в Т-Технологии. Тикер на Мосбирже сменится на T c 28 ноября

Основные события дня:
$AFKS
АФК «Система» готовит к IPO 3-4 компании, сообщила главный инвестиционный директор АФК «Система» Оксана Косаченко в ходе Kommersant Invest Day

$AGRO
«Русагро» закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье»

$PHOR
Минторг США снизил компенсационную пошлину на фосфорные удобрения ФосАгро до 18,21%

$LNZL
Совет директоров Лензолото рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г.: не выплачивать на «префы», обычка — 1 184 руб/акц. ВОСА — 16 декабря, отсечка — 27 декабря

Рост ВВП РФ в III квартале замедлился до 3,1% с 4,1% во II квартале и 5,4% в I квартале. Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 8,54% против 8,63% в сентябре. Инфляция в РФ с начала года к 11 ноября составила 7,02% — Росстат
Годовая инфляция в РФ с 6 по 11 ноября ускорилась до 8,56% с 8,53% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ в октябре составила 8,54% против 8,63% в сентябре — Минэкономразвития

Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на ДКП — Ведомости

Основные события дня:

$EUTR
Евротранс — РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +2.83 млрд руб (против прибыли +2.5 млрд руб годом ранее)

$RTKM
Выручка Ростелекома по МСФО в III кв выросла на 11%, до 193 млрд руб
Чистый убыток составил 6,7 млрд руб. против чистой прибыли 13,6 млрд руб. в III квартале 2023 г

$MVID
М.Видео-Эльдорадо увеличила GMV за 9 месяцев 2024 года на 8% и открыла 89 магазинов с начала года

$HNFG
Совокупная выручка HENDERSON за 10 месяцев 2024 года выросла на 25% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 16 млрд. рублей. Рост к 10 месяцам 2022 превысил 67%

$AFLT
Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре 2024 г. увеличила перевозки на 11,4%, до 2,5 млн пассажиров
Группа «Аэрофлот» в октябре 2024 года увеличила перевозки на 14,2%, до 4,8 млн пассажиров

ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти:
ОПЕК уже 4-ый раз в этом году снижает прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г — на 107 тыс. б/с, до 1,8 млн б/с. ОПЕК сохранил прогноз по росту предложения нефти от стран «не ОПЕК+» на уровне 1,2 млн б/с в 2024 году и 1,1 млн б/с в 2025 г. страны ОПЕК+ в октябре сократили добычу нефти на 283 тыс. б/с, добывали ниже плана на 154 тыс. б/с. ОПЕК понизил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 1,54 млн б/с (предыдущий прогноз 1,64 млн б/д)

Основные события дня:
$DATA
Выручка группы Arenadata выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г.

$GAZP
Министр энергетики Молдавии хочет обсудить с «Газпромом» поставки газа в Приднестровье — ТАСС

$TGKN
Доля миноритариев ТГК-14 снизилась до 24,84% — меньше блокпакета
АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) нарастило долю в ПАО «ТГК-14» до 75,16%

$FESH
FESCO сообщает, что из заявлений, сделанных в ходе недавнего открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно, что компания, связываемая с Магомедовым З.Г., против которой компанией Группы был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование и согласилась на вынесение решения против нее на заявленную компанией Группы сумму задолженности, а также сумму юридических расходов. Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией Группы в сумме, превышающей $1 млрд. Связанная с Магомедовым компания согласилась с взысканием в пользу структуры FESCO свыше $1 млрд