По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением на фоне прогнозов Федеральной резервной системы США по дальнейшей денежно-кредитной политике, в рамках которой регулятор планирует продолжать повышать процентные ставки выше нейтрального уровня.
По итогам двухдневного заседания регулятор повысил ключевую процентную ставку до 2-2,25% годовых, сделав акцент на устойчивом экономическом росте, оставив без изменения прогноз, предусматривающий одно повышение ставки в декабре, еще три в следующем году и одно в 2020 году. В свою очередь глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что торговые войны могут повредить ситуации на биржевых площадках, где цены на отдельный класс активов находятся в «верхней досягаемости их исторических диапазонов».

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,33%, закрывшись на отметке 2905,97 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,40%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,22%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 3,05%.

Американские биржевые площадки во вторник закрылись разнонаправленно в ожидании комментариев Федеральной резервной системы по дальнейшим планам повышения ключевой процентной ставки.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13%, закрывшись на отметке 2915,56 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,26%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 3,08%.
 
Сегодня американский регулятор объявит свое решение по процентной ставке, которая скорее всего будет повышена на 0,25%. К такому решению рынки давно подготовлены и с нетерпением будут ждать от Феда прогнозов о его дальнейших шагах.
На данный момент прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки и еще одно ожидается в 2020 году.
 
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,27%, закрывшись на отметке $81,57 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые показали недельный рост запасов «черного золота» на 2,9 миллиона баррелей, что не совпало с ожиданиями экспертов, прогнозировавших снижение на 0,5 миллиона баррелей.
Сегодня в 17.30 мск. рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая определит направление движения цены барреля Brent до конца текущей недели.
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,58% закрывшись на отметке 2444,22 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2420 и 2400 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2450 пунктов.
 
В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 114500 и основная на 112000 пунктов. Сопротивления расположены на 116000 и 117500пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,89 потеряв 0,08% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65 и 64,45.
На данном этапе российская валюта взяла паузу после десятидневной серии укрепления в ожидании комментариев ФРС США. Тем не менее при сохранении позитивных настроений на внешних площадках рублю вполне по силам отыграть утраченные ранее позиции, расположенные на уровнях 65-64 за одну американскую единицу.

Вчерашний вебинар

www.youtube.com/watch?v=1hyeCp9djNU

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в основном на отрицательной территории на фоне отказа Китая отправить вице-премьера Госсовета Лю Хэ в Вашингтон для очередного раунда переговоров по взаимной торговле.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 2919,37 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 3,08%.
 
В понедельник цены на эталонный сорт марки Brent завершили торговую сессию на отметке $81,39 за баррель после принятого на прошедших выходных в Алжире решения странами ОПЕК+ сохранить добычу «черного золота» вблизи достигнутых на данном этапе уровней.
Если же посмотреть на дальнейшие перспективы рынка энергоносителей, то к концу экономического цикла цены на нефть как правило находятся на достаточно высоких уровнях, в связи с чем прогноз крупных сырьевых трейдеров, таких как Trafigura, ожидающих в среднесрочной перспективе цену на Brent на отметках $90 — $100 за баррель выглядит вполне реалистично. Однако такой рост цены на нефть, если он произойдет, будет носить исключительно спекулятивный характер и укажет на то, что на фоне перекупленности фондовых рынков деньги ищут новые идеи. Аналогичный сценарий был разыгран в 2008 году. В то время как рушились американские и европейские биржевые площадки, нефть провозгласили недооцененным  активом и на этом фоне ее разогнали до 149 долларов.
В свою очередь не стоит забывать, что странам, чьи экономики в большей степени зависят от конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, безусловно выгодны высокие цены на нефть. Так, картель и его союзники, несмотря на бурный рост американской сланцевой отрасли, ранее проделали серьезную работу по балансировке спроса-предложения на мировом рынке, заключив стратегическое соглашение о сотрудничестве с Россией и в настоящий момент, несмотря на недовольство Трампа высокими ценами на нефть, продолжают удерживать завоеванные позиции пытаясь сохранить status quo между производителями и потребителями «черного золота».
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,13% закрывшись на отметке 2430,01 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2410 и 2390 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2435 пунктов.
 
На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 113500 и основная на 112000 пунктов. Сопротивления расположены на 116000 и 117500пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии поддерживаемый благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке закрылся на отметке 65,83 прибавив 0,86% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65 и 64,45.
На данном этапе среднесрочными целями укрепления рубля будут отметки 65 и 64 за одну американскую единицу.
 

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись разнонаправленно на фоне прошедшей экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции, что по мимо продолжающихся обратных выкупов бумаг крупнейшими компаниями было одной из причин рекордных отметок достигнутых заокеанскими индикаторами в середине прошлой недели.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,04%, закрывшись на отметке 2929,67 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,32%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,51%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт до 3,06%.
 
Одним из значимых событий на текущей неделе будет заседание Федеральной резервной системы США, на котором игроки ожидают повышения ключевой процентной ставки на 25 базисных пункта. Однако более важными для рынков будут планы регулятора по дальнейшему  сворачиванию стимулирующих мер.
Курс взятый ФРС США на  ускорение темпов повышения процентной ставки уже негативно сказался на  валютных и долговых рынках развивающихся стран. По мимо всего, прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки американским регулятором, и еще одно ожидается в 2020 году.
В условиях ужесточения монетарной политики за океаном резко снизилась эффективность стратегий carry trade на Emerging markets, делая более привлекательным  долговой рынок США, где доходность 10-летних казначейских облигаций на данном этапе колеблется вблизи трех процентной отметки.
В свою очередь такой тренд негативным образом отразился и на российском рынке, где уже наблюдается достаточно слабый спрос на новые выпуски облигаций федерального займа со стороны нерезидентов, а их доля на конец прошлого месяца составила порядка 26%, против 33% на начало 2018 года.
Безусловно в ситуации когда Федрезерв США продолжает закручивать гайки доллар ставится более привлекательным с точки зрения перекладки денег, особенно из валют развивающихся рынков. Тем не менее если на определенном этапе ФРС США возьмет паузу в цикле повышения ставки это послужит определенной передышкой для изрядно потрепанных в этом году Emerging Markets.
Несмотря на отскок на развивающихся рынках массового возвращения нерезидентов на рынок отечественного долга в ближайшей перспективе ждать не стоит. Так как во первых с повестки дня все еще не снята тема американских санкций, а во вторых в перспективе ближайшего года можно ожидать продолжения сворачивания стимулирующих мер мировыми Центробанками, где последним поставщиком дешевых денег остается Банк Японии и как только регулятор сделает намек о готовности присоединиться к своим заокеанским коллегам это будет своего рода сигналом глобальным инвесторам о конце цикла дешевых денег.
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,08% закрывшись на отметке 2426,8 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2401 и 2390 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2435 пунктов.
 
На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112500 и основная на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 115000пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,41 потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 67 и 67,50, поддержки расположены на 66,20 и 65,80.

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1

Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом, обновив исторические максимумы, на фоне все большей уверенности инвесторов в том, что торговые противоречия Вашингтона и Пекина закончатся за столом переговоров и мировая экономика не станет свидетелем полномасштабной тарифной войны между США и Китаем.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,78%, закрывшись на отметке 2930,75 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,95%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,98%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт до 3,07%.
Так по информации Bloomberg, Китай планирует снизить среднюю тарифную ставку, которую он взимает с импорта из большинства своих торговых партнеров, уже в следующем месяце.
В свою очередь инвесторы сочли позитивным моментом, что Поднебесная несмотря на обоюдное введение пошлин, на текущей неделе не стала девальвировать юань, чтобы нивелировать негативный эффэкт от таможенных тарифов со стороны США.
 
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,83%, закрывшись на отметке $78,68 после требований Трампа от ОПЕК снизить цены на «черное золото».
На данном этапе цена на эталонный сорт Brent уперлась в уровень $80, пройти который нахрапом быки не смогли. Возможно топливо для дальнейшего роста поступит после встречи ОПЕК+, которая состоится в эти выходные в Алжире, где по информации Reuters, страны входящие в картель и его союзники, вряд ли договорятся об увеличении добычи нефти.
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился после обновления внутри дня новых максимумов закрывшись на отметке 2400,89 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2390 и 2370 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2433 пунктов.
 
На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112350 и основная на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 115000пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,26 прибавив 0,85% по отношению к американскому доллару. Поддержку российской валюте оказали высказывания первого зампреда ЦБР Ксении Юдаевой, которая подтвердила, что валютных интервенций со стороны регулятора до конца текущего года не будет.
В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 67 и 67,50, поддержки расположены на 66,20 и 65,80.

Вчерашний вебинар

www.youtube.com/watch?v=fOfRVKeBNw4

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1

Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом отыграв большую часть потерь понесенных на старте недели. Обмен введением торговых пошлин между Вашингтоном и Пекином на данном этапе не впечатлил инвесторов, которые по всей видимости не без основания полагают, что до ноябрьских выборов в Конгресс Трампу все-таки удастся заключить сделку с Поднебесной, хотя в текущей ситуации как мне кажется мяч на стороне Пекина, который пользуясь близостью выборов будет ждать более выгодных предложений от Белого дома.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,54%, закрывшись на отметке 2904,31 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,71%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,76%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,05%.
 
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,27%, закрывшись на отметке $78,90 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые показали недельный рост запасов «черного золота» на 1,25 миллиона баррелей, что не совпало с ожиданиями экспертов, прогнозировавших снижение на 2,5 миллиона баррелей.
По мимо всего цены на «черное золото» были поддержаны комментариями Саудовской Аравии, представители которой не исключили рост цены на эталонный сорт Brent выше $80 из-за ограничения предложения сырья в связи с санкциями США против Ирана, сообщило во вторник агенство Bloomberg.
Сегодня в 17.30 мск. рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая определит направление движения цены барреля Brent до конца текущей недели.
 
Во вторник российский рынок завершил торги ростом. Индекс МосБиржи достиг своего исторического максимума, закрывшись на отметке 2402,58. Однако, сразу стоит отметить, что акции, входящие в состав индекса МосБиржи, номинированы в рублях, и по сути их стоимость при пересчете в американские доллары находится на уровнях 2010-2013 годов.
В текущей ситуации поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2360 пунктов, локальное сопротивление расположено на 2405 пунктов.
 
На данном этапе основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на уровне 110000 пунктов, сопротивления расположены на отметках 112300 и 114000 пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,37 прибавив 1,01% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 68,50 и 69, основная поддержка расположена уровне 67, проход которого даст хорошие шансы российской валюте перейти в диапазон 64-67.

Вчерашний ввебинар
www.youtube.com/watch?v=Oqxg4lffuio

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1