Вышел интересны блок макростатистики по экономике Еврозоны. Потребительские  цены  в  еврозоне выросли в сентябре 2014 года на 0,3% относительно того же месяца прошлого  года, свидетельствуют предварительные данные Статистического  управления  Европейского союза.

( Читать дальше )

Агентство Moody's понизило рейтинг Японии до Aa3, прогноз стабильный
MOODY'S DOWNGRADES JAPAN FROM Aa2 TO Aa3

Сильной рекации на рынках пока не последовало, за пол часа до открытия торгов в Токио ES снижается на 0.3%. По валютам пока не понятно, сначала йена приняла попытки снизиться но затем началось обратное движение.

Сегодня вышли данные по деловой активности для производственной сферы по расчету Института управления поставками (ISM), данные всем известны, как самый мощный опережающий индикатор. Индекс PMI в июне вырос до 55.3 против 53.5 в мае (см.график). Индекс цен упал до 68.0 с 76.5 в мае, индекс занятости вырос до 59.9 с 58.2 в мае, индекс новых заказов 51.6 против 51.0 в мае. Данные поддержали рынок, укрепив оптимизм по отношению к американскому производству, среди участников рынка.

Индексы деловой активности снижаются в июня почти во всех ведущих странах, исключения составляет лишь США. Хуже остальных дела обстоят в Италии, Испании, Ирландии, Бразилии. На грани определяющего уровня 50 находятся Россия, Китай и Япония.

ТОКИО, 7 июня. /Dow Jones/. Банк Японии рассматривает возможность расширения одной из своих программ предоставления чрезвычайных займов, чтобы стимулировать экономический рост. Он, вероятно, детально изучит этот вариант на своем заседании, посвященном денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на информированный источник.
Центральный банк принял программу заимствований на сумму 3 трлн иен в прошлом году, чтобы побудить коммерческих кредиторов направлять средства в отдельные промышленные секторы, которые, как считает центральный банк, имеют потенциал для роста, например, энергетика, защита окружающей среды и здравоохранение.
Банк Японии уже предоставил средства на общую сумму около 2,9 трлн иен под низкие процентные ставки в рамках текущей программы. Учитывая ее возможное расширение, банк может предложить дополнительно 1-2 трлн иен, сделав некоторую корректировку в схеме предоставления кредитов, чтобы способствовать восстановлению после землетрясения и цунами 11 марта, сообщает источник.

Сегодня ранним утром по мск es провалился на 10 пунктов после выхода торгового баланса Японии за апрель. Данные за апрель показали резкое ухудшение, дефицит торгового баланса составил 0.5 трлн. йен. Экспорт снизился на 5.5% м\м, импорт вырос на 3.8% м\м. За год экспорт снизился на 12.5%, импорт вырос на 8.9%. Данные пока предварительные официальные цифры могут оказаться еще хуже. Все это видимо последствия землетрясения, которое повлекло за собой резкое сокращение производства. Сейчас уже фьючерсы на S&P500 восстановились и торгуются вблизи нулевых отметок. Курс йены в небольшом минусе.

Международный валютный фонд понизил свой прогноз экономического роста в США на фоне роста цен на сырьевые товары, и понизил свой прогноз для Японии после землетрясения и цунами- сообщил представитель в немецком правительстве. МВФ видит риски в связи с растущими ценами на сырье, данный фактор негативным образом скажется на мировой экономике, также МВФ беспокоит отсутствие четкого плана по консолидации бюджетов в США и Японии. Представитель правительства Германии ссылается на итоговой документ МВФ, который будет опубликован на весенней встрече МВФ и Всемирного Банка.

Панические продажи наблюдаются на биржах в Азии. Индекс Nikkei 225 падает более чем на 1000 пунктов (-11.7%). Все основные рынки азиатского региона снижаются. Паника связана с рядом тревожных сообщений. Так еще в начале сессии премьер-министр страны заявил, что уровень радиации вблизи ядерного реактора “Фукусима” вырос до опасного уровня. В районе аварийной АЭС в Японии объявили срочную эвакуацию граждан.

Паника охватила трейдеров и жителей Токио, после сообщений о повышении уровня радиации. Агентство Kyodo сообщило, что радиоактивные осадки дошли до Токио. Как передает reuters часть людей начали покидать столицу, часть в срочном порядке начали запасаться продуктами, радио, фонарями, свечами, спальными мешками.
На графике динамика фьючерса на s&p500 за последние 10 часов электронных торгов, сейчас падение es составляет около 2%. В Китае падение составляет 2.5%, в Гон-Конге 3.84%, в Индии 1.3%, Корея 1.8%.

Ужасная трагедия произошла в Японии, мощнейшее за всю историю землетрясение (8.9 баллов), которое вызвало мощное цунами. Более подробно следить за развитием событий в Японии можно на других СМИ (интересные ссылки кидайте в комментарии), а мы попробуем слегка прикинуть, как эта трагедия может повлиять на мировые финансовые рынки.

В первую очередь землетрясение будет иметь влияние на государственные финансы и бюджет страны. Здесь ситуация усложняется и так уже огромным госдолгом Японии и ограниченными возможностями ЦБ Японии, так как ставка и так на нуле. Правительству придется занимать больше запланированного, что скорее всего вызовет рост ставок на долговом рынке Японии. Также может начаться репатриация японского капитала, что вызовет рост курса йены. Японские страховые компании, будут распродавать активы за пределами страны, чтобы выплатить страховые премии.



( Читать дальше )