Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,3846 💶EUR — ↘️100,6562 💴CNY — ↘️12,5784 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю «боковиком» — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ с 1 августа 2023 г. помимо регулярных интервенций в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции продажи/покупки валюты, связанные с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевые финансовые активы.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— ЦБ фиксирует ускорение темпов роста цен и увязывает это с повышающимся спросом со стороны населения благодаря росту зарплат и расширению кредитования;
— Увеличение спроса привело к скорому восстановлению импорта. В совокупности с сокращением экспорта это привело к давлению на валютные курсы и к ослаблению рубля;
— Ослабление рубля еще не в полной мере перенесено в цены и будет оказывать растянутое во времени проинфляционное давление, этот фактор негативно влияет на инфляционные ожидания населения;

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,8545 💶EUR — ↘️101,8330 💴CNY — ↗️12,6455 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,88%.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,9% ($11,3 млрд) и на 14 июля 2023 г. составили $594,4 млрд.

▫️ЦБ РФ: запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июнь не изменились и составили 74,9 млн унций (2329,65 тонны). Доля золота в международных резервах составляет 24,5%.

▫️ЦБ РФ на начало дня 20 июля зафиксировал структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ в размере 608,7 млрд руб. впервые с мая 2022 г. Причиной образования дефицита стало наращивание в среду обязательств банков перед ЦБ на 998 млрд руб. (до 1 трлн 93,1 млрд руб.) по обеспеченным кредитам, предоставляемым по фиксированным процентным ставкам. Это максимальный уровень задолженности по обеспеченным кредитам с октября 2022 г. Рост задолженности произошел накануне рассмотрения 21 июля советом директоров ЦБ вопроса о ключевой ставке; ожидается ее повышение. Для справки: структурный дефицит ликвидности банковского сектора — состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️90,4217 💶EUR — ↗️101,6496 💴CNY — ↘️12,5927

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,51%.

▫️21 июля состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний полагают, что ЦБ РФ на пятничном заседании повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 8% годовых.

▫️В России заметно подорожали грузовые перевозки автомобильным транспортом — спрос на автоперевозки грузов в январе-июне 2023 г. вырос на 61%, а стоимость — до 38%. Такие темпы роста связаны с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, а также из-за дефицита водителей категории Е и техники. Рост стоимости доставки товаров будет давить на ускорение темпов инфляции.

▫️С 18 июля прекращает функционировать Черноморская инициатива («зерновая сделка»). Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,1190 💶EUR — ↘️101,1992 💴CNY — ↘️12,6072

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59% и закрылся выше 2900. 

▫️ЦБ РФ: Падение курса рубля еще не материализовалось в ценах на продукцию настолько, чтобы его можно было заметить, не считая отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили). Однако если произойдет дальнейшее увеличение спроса в условиях сокращения товарных запасов, девальвация рубля может привести к более заметной инфляции. Эти факторы становятся определяющими для будущего решения по ключевой ставке — заседание ЦБ РФ по этому вопросу состоится в следующую пятницу 21 июля.

▫️Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает идею взимать 0,5% от оборота интернет-магазинов в пользу «Почты России».

▫️Правительство РФ предложило с 1 сентября сократить дисконт нефти Urals к котировке североморского эталона Brent при расчете налогов до $20 с $25.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,1757 💶EUR — ↗️100,6788 💴CNY — ↘️12,5810

▫️Российский фондовый рынок сегодня перешел к коррекции — индекс Мосбиржи в начале дня поднялся выше 2900 пунктов, но затем откатился ниже этого уровня и по итогам основной сессии снизился на 0,39%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,7 млрд) и на 7 июля 2023 г. составили $583,1 млрд.

▫️Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии 2023 г. составил $114,547 млрд, увеличившись на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,284 млрд, что на 78,1% больше, чем в I половине 2022 г. Поставки из России в Китай выросли на 19,4% г/г, составив $62,263 млрд.

▫️ЦБ РФ: Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Оперативные показатели говорят о сохраняющемся повышенном росте российской экономики в конце II квартала, связанном с расширением потребительской и инвестиционной активности. Это происходит на фоне увеличения кредитования и постепенного отхода потребителей от сберегательной модели поведения, а также сохраняющейся поддержки со стороны государственного спроса. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️91,4931 💶EUR — ↗️100,4155 💴CNY -  ↘️12,6231

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,86%. Завтра Сбербанк опубликует результаты за 6 месяцев по РСБУ.

▫️Рынок коллективных инвестиций показал лучший за 1,5 года результат по привлечению инвесторов – чистый приток в розничные ПИФы превысил 13,2 млрд руб. Пайщики вложили средства как в рискованные фонды акций, так и в консервативные ПИФы облигаций на фоне роста биржевого индекса и высоких доходностей на долговом рынке.

▫️ЦБ РФ: экспортеры в июне снизили продажу выручки до $7 млрд, что стало одним из факторов ослабления рубля. Крупнейшие банки в июне немного увеличили продажи валюты – до 377 млрд руб., в мае было продано 352 млрд руб.

▫️11 июля 2023 г. на срочном рынке Московской биржи начинаются торги новым инструментом – бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта – GLDRUBF.

▫️Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в РФ.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️92,5695 💶EUR — ↗️100,7163 💴CNY — ↗️12,7551 

▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался осторожно расти – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,52%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,77% ($4,5 млрд) и на 30 июня 2023 г. составили $582,4 млрд.

▫️Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что сейчас динамика курса рубля во многом объясняется внешней торговлей, где сильно сократился профицит. Ослабление рубля несет проинфляционные риски и регулятор учтет это в решении о ставке 21 июля. Также Набиуллина признала, что кроме сокращения профицита внешней торговли на ослабление рубля влияют и растущие бюджетные расходы, а также геополитика.

▫️За I полугодие 2023 г. таможенные органы перечислили в федеральный бюджет 2866,7 млрд руб.

▫️ЦБ РФ сообщает, что имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора первоначально будет повышен с 6 до 12 млн руб., а затем до 24 млн руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️87,0341 💶EUR — ↗️95,1052 💴CNY — ↗️11,9894 

▫️Российский фондовый рынок дрейфует в тренде слабеющего рубля – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,56%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,6 млрд) и на 23 июня 2023 г. составили $586,9 млрд.

▫️Московская биржа с 3 июля запустит расчетные премиальные опционы на валютные курсы доллара, евро и юаня к рублю. Премия для таких опционов будет уплачиваться единоразово – в ближайший клиринг. При этом для таких опционов ежедневная переоценка и уплата вариационной маржи будет отсутствовать. Исполнение опционов будет происходить по курсу Мосбиржи. В июле Московская биржа также планирует запустить вечный фьючерс на золото.

▫️Московская биржа сообщила, что на фондовом рынке ежемесячно торгуют 2,6 млн клиентов, на срочном рынке – 130 тыс. человек (это 5% от 2,6 млн). В мае доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️84,0793 💶EUR — ↘️91,4933 💴CNY -  ↗️11,6455

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте из-за риска включения России в черный список FATF на текущем заседании – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,74%. 

▫️Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки. 

▫️Новые владельцы должны будут размещать на бирже 20% акций компаний, купленных с дисконтом у уходящих из России иностранцев. Такую позицию по состоянию на 16 июня занимала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Это позволит стимулировать финансовый рынок за счет создания на нем новых возможностей для инвестиций, в том числе для граждан. Нерезиденты могут продать свой бизнес в России в случае, если правкомиссия одобрит сделку. Одно из ее обязательных условий – дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️83,6077 💶EUR — ↘️91,9430 💴CNY — ↘️11,6221

▫️Российский фондовый рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,12% на объемах ниже среднего. 

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% ($1,8 млрд) и на 16 июня 2023 г. составили $587,5 млрд.

▫️Банк Англии повысил ставку в 13-й раз подряд, на 50 б.п. – до 5,00% годовых. 

▫️ЦБ Турции повысил ставку впервые за 27 месяцев – с 8,5% до 15% годовых. Курс турецкой лиры отреагировал на событие крайне негативно – за доллар стали давать более 24 лир, поскольку инвесторы ожидали более агрессивного повышения ставки.

▫️Валютный рынок
В ближайшие дни курсы основных валют к рублю будут находиться под давлением продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к уплате налогов. Пик платежей придется на 28 июня, после чего высоковероятно возобновление тренда ослабления курса рубля на фоне снижения валютной выручки от экспорта и роста платежей за импорт.