Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,3846 💶EUR — ↘️100,6562 💴CNY — ↘️12,5784 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю «боковиком» — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ с 1 августа 2023 г. помимо регулярных интервенций в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции продажи/покупки валюты, связанные с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевые финансовые активы.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— ЦБ фиксирует ускорение темпов роста цен и увязывает это с повышающимся спросом со стороны населения благодаря росту зарплат и расширению кредитования;
— Увеличение спроса привело к скорому восстановлению импорта. В совокупности с сокращением экспорта это привело к давлению на валютные курсы и к ослаблению рубля;
— Ослабление рубля еще не в полной мере перенесено в цены и будет оказывать растянутое во времени проинфляционное давление, этот фактор негативно влияет на инфляционные ожидания населения;
— В экономике наблюдается исторически высокая загрузка мощностей и острый дефицит кадров, увеличивается неоднородность экономики по регионам и отраслям из-за различий ориентации товаров/услуг на внутренний или внешний рынок;
— В целом восстановительная фаза экономического роста завершается — экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора. Дальнейшие темпы роста экономики выйдут на умеренные значения;
— Наблюдается уверенный рост кредитования во всех сегментах рынка;
— Внешние условия характеризуются замедлением темпов роста мировой экономики;
— Российский (сырьевой) экспорт находится под двойным давлением — как санкций, так и текущей фазы экономического цикла мировой экономики;
— ЦБ фиксирует значительное усиление проинфляционных рисков;
— Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, средняя за год ключевая ставка на текущий год повышена до 7,9-8,3%, на 2024 г. — более существенно, до 8,5-9,5% годовых;
— На ближайших заседаниях ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Шаг такого повышения будет определяться поступающими экономическими данными;
— Политика ЦБ в области процентных ставок направлена на недопущение риска перегрева экономики и достижения ее сбалансированных темпов роста. 

▫️ЛСР (-0,03%). 🟢 Застройщик объявил результаты за II кв. 2023 г. Продажи за квартал в денежном выражении составили 41 млрд руб., а объём — 220 тыс. кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 76%. Компания ввела в эксплуатацию 178 тыс. кв. м чистой продаваемой площади. 

▫️ГМК НорНикель (+1,11%). 🔴 Bloomberg сообщает, что в результате открытия новых заводов в Китае и Индонезии для переработки промежуточных форм никеля в металл, это может оказать существенное давление на биржевую цену никеля. Новые заводы могут добавить на LME до 200000 тонн никеля к концу 2024 г. Это может увеличить поставки на LME на 35% по сравнению с уровнем 2022 г. Благодаря расширению локальных мощностей потребность Китая в импорте металлического никеля в 2024 г. может сократиться почти до нуля.

▫️Полиметалл (-0,94%). 🟡 «Полиметалл» (Polymetal International) объявила о том, что процедура редомициляции в Казахстан завершится 7 августа 2023 г. Компания получила одобрение всех регулирующих органов, говорится в сообщении золотодобытчика. После редомициляции биржа Astana International Exchange (AIX) станет местом первичного листинга компании.

▫️Лукойл (+1,82%). 🔴 Парламент Болгарии в пятницу принял решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец «Лукойлом».

▫️Нефть Brent +1,25% ($80,65 за барр).
ЦБ РФ сохранил прогноз цены нефти Urals на 2023-2025 гг. на уровне $55 баррель, в 2026 г. также прогнозирует ее на уровне $55 баррель.