Курсы валют ЦБ на 26 ноября:

💵 USD — ↗️ 103,7908
💶 EUR — ↗️ 108,8705
💴 CNY — ↗️ 14,2057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 530,69 пункта.

▫️ ДКП. Банк России опубликовал комментарий к данным по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. «В ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%».

▫️ Мосбиржа (-3,62%); Компания опубликовала МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 23,03 млрд руб. (+61,3% г/г), EBITDA: 29,5 млрд руб. (+43,5% г/г), скорр. чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г), скор. EBITDA: 29,99 млрд руб. (+54,4% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль площадки составила 61,88 млрд руб. (+51,96% г/г).

▫️ ЭсЭфАй (-3,16%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+16% г/г), общий доход от операционной деятельности и финансовый доход: 33,5 млрд руб. (+17% г/г). Активы холдинга: 371,7 млрд руб. (+19% с начала года). Изучить отчет полностью можно здесь.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 99,9971
💶 EUR — ↗️ 105,7072
💴 CNY — ↗️ 13,7992

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 1,55%, составив 2 739,21 пункта.

▫️ Максим Решетников, выступая на съезде министров экономики субъектов РФ, заявил, что действующая ДКП ЦБ РФ может стать риском для экономического роста: «Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос, и как она при этом влияет на предложение. Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает». Однако в этом году, по мнению министра, регионы уверенно перестраивают экономику и та продолжает расти темпами, опережающими мировые.

▫️ Газпром (+0,87%); СМИ сообщают о прекращении «Газпром экспортом» поставок в Австрию с 16 ноября. Ранее появилась информация о присуждении международным арбитражем компании OMV 230 млн евро с процентами и издержками в деле о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта», подробнее на РИА.

Курсы валют ЦБ на 30 октября:

💵 USD — ↗️ 97,32,61
💶 EUR — ↗️ 105,4375
💴 CNY — ↘️ 13,5954

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,96%, составив 2 599,66 пункта.

▫️ Яндекс (-0,11%); Компания раскрыла результаты за III кв. Выручка: 276,8 млрд руб. (+36% г/г), скорр. EBITDA: 54,7 млрд руб. (+66% г/г), скорр. чистая прибыль: 25,1 млрд руб. (+118% г/г). Рассматривая результаты за год, выручка: 754,4 млрд руб. (+37% г/г), скорр. EBITDA: 139,9 млрд руб. (+71% г/г), скорр. чистая прибыль: 69,6 млрд руб. (+98% г/г). Сегодня же СМИ сообщили, что суммарная доля посещения сайтов через приложения «Яндекса» составила 36,23%, что на 1,44 п.п. больше, чем у продуктов Google.

▫️ Газпром (+0,9%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистый убыток: 309,1 млрд руб. (прибыль 446,1 млрд руб. годом ранее), выручка: 4,279 трлн руб. (+8% г/г), валовая прибыль: 837,9 млрд руб. (-9,5% г/г), убыток до уплаты налогов: 558,09 млрд руб. (прибыль 455,46 годом ранее), данные приводит ТАСС.

▫️ Совкомфлот (-1,58%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 3,9 млрд руб. (снижение в 2,78 раза г/г), выручка: 3,7 млрд руб. (снижение в 2,9 раза г/г). При этом краткосрочные обязательства сократились с начала года с 16,3 млрд руб. до 1,3 млрд руб., а долгосрочные увеличились с 74,1 млрд руб. до 79,6 млрд руб.

Курсы валют ЦБ на 24 октября:

💵 USD — ↗️ 96,6379
💶 EUR — ↘️ 104,3815
💴 CNY — ↘️ 13,5192

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,74%, составив 2 734,93 пункта.

▫️ В течение дня лидеры государств БРИКС, находящиеся сейчас в Казани, поднимали темы (если минимизировать политическую составляющую) развития многополярной модели мира, совершенствования единой системы расчетов на основе нацвалют и вопросы расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS CLEAR, сотрудничества по созданию энергетической транзитной сети, логистических хабов, открытия зерновой биржи и платформы БРИКС по драгметаллам и алмазам. Представители стран БРИКС приняли итоговую декларацию (134 пункта на 43 страницах), в которой зафиксированы многие из перечисленных выше тем, в дальнейшем эту декларацию будут называть Казанской – по месту проведения саммита.

▫️ Оба аукциона по размещению ОФЗ, запланированные на сегодня, признаны ведомством несостоявшимися. С учетом заявленных амбициозных планов заимствований в IV квартале, сегодняшний результат можно назвать тревожным, кстати, ровно год назад, на фоне похожих событий, по собственному желанию ушел в отставку Тимур Максимов, курировавший в ведомстве работу департамента госдолга и государственных финансовых активов.

Курсы валют ЦБ на 18 октября:

💵 USD — ↘️ 97,1490
💶 EUR — ↘️ 105,7560
💴 CNY — ↘️ 13,5487

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,72%, составив 2 763,53 пункта.

▫️ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2024 (16 – 18 октября, Краснодарский край) заявила о том, что решение по ставке не определено, тем не менее, перечислила ряд проинфляционных факторов (динамика инфляционных ожиданий, корпоративное кредитование и пр.). Сомнений в том что 25 октября ставка будет повышена остается всё меньше, а заочная дискуссия между сторонниками и противниками жесткой ДКП ЦБ РФ становится все более заметной и привлекает все больше спикеров (вспомним недавнее заявление от бизнеса «лекарство от инфляции становится опаснее самой болезни»). Председатель ЦБ связала с жесткой ДКП и «так называемое падение рынка», отрицая влияние навеса акций после выхода нерезидентов и указывая на привлекательность депозитов.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам за I декаду октября составила 19,78% годовых (18,706% декадой ранее), сообщил вчера вечером Банк России. С 2009 г. (глубина опубликованных данных) ставка поднималась выше лишь за I и II декаду марта 2022 г. – 20,51% и 19,81% годовых соответственно.

Курсы валют ЦБ на 9 октября:

💵 USD — ↗️ 96,1079
💶 EUR — ↗️ 105,6891
💴 CNY — ↗️ 13,5810

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,2%, составив 2 788,37 пункта.

▫️ Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков» за сентябрь. Внимание привлекают данные по продажам валюты физиками: в минувшем месяце, впервые с августа 2023 г., продажа ими валюты превысила покупку, а также данные по продажам валюты крупнейшими экспортерами: в сентябре они сократили продажу на 30% относительно августа, до $8,3 млрд – из-за смещения расчетов в рубли.

▫️ Петербургский международный газовый форум — 2024 сегодня открылся в Северной столице, он продлится до 11 октября.

▫️ Источники «Ведомостей» сообщили о предложенной Мосбиржей концепции торгов в выходные дни: их предложено «оформить» как дополнительные сессии следующего рабочего дня (как правило, это понедельник), когда будут проводиться расчеты по сделкам. Другим интересным моментом стало предложение исключить из «выходных торгов» облигации.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 94,8700
💶 EUR — ↘️ 104,7424
💴 CNY — ↘️ 13,4127

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,8%, составив 2 804,62 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в III декаде сентября выросла до 18,71% годовых (17,986% декадой ранее).

▫️ Газ. Поставки из РФ в ЕС за III кв. 2024 г.: 13,3 млрд куб. м (+2,31% кв/кв, +15,65% г/г), доля российского газа в европейском импорте за этот период составила 19,4% — это максимальное значение со II кв. 2022 г., сообщают РИА Новости. Таким образом, в III кв. РФ оказалась вторым в топе поставщиков газа в ЕС – после Норвегии (21,7 млрд куб. м) и перед США (9,5 млрд куб. м).

▫️ Удобрения. Экспорт удобрений из РФ в ЕС за 8 мес. 2024 г. составил 3,3 млн т (+43% г/г), сообщают «Ведомости», со ссылкой на агентство MMI. Спрос подстегивали растущие цены на газ и себестоимость производства.

▫️ СПБ биржа (-2,19%); Площадка планирует проведение в 2025 г. не менее пяти IPO, сообщил её исполнительный директор Иван Сузимов.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 89,8225
💶 EUR — ↗️ 99,7156
💴 CNY — ↗️ 12,5387

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,07%, завершив неделю на уровне 2 623,37 пункта.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 2 сентября. Недельная: -0,02% (0,03% н.р.), с начала года: 5,17%, годовая: 8,87%. Резервы РФ на 30 августа: $613,5 млрд ($614,5 млрд н.р.). Денежная масса (М2) в августе: 106,6 трлн руб. (+2,1%). Средняя макс. ставка по депозитам за III декаду августа: 17,488% (17,478 д.р.). PMI РФ в августе, сфера услуг: 52,3 п. (51,1 п. в июле), обрабатывающие отрасли: 52,1 п. (53,6 п. в июле).

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета в январе-августе. Доходы: 23 029 млрд руб. (ненефтегаз.: 15 473 млрд, нефтегаз.: 7 555 млрд руб.); расходы: 23 360 млрд руб. (в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита). Напомним, с сегодняшнего дня по 4 октября ведомство увеличивает покупку валюты по бюджетному правилу до 8,2 млрд руб. в день (против 1,12 млрд руб. в предыдущем периоде).

Курсы валют ЦБ на 19 июля:

💵 USD — ↘️ 87,8754
💶 EUR — ↘️ 96,1018
💴 CNY — ↘️ 12,0227

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,13%, составив 2 980,62 пункта.

▫️ Росстат сообщил о снижении годовой инфляции с 9,25% до 9,19% на прошлой неделе, — но пик ли это? Подробнее о динамике инфляции в макроэкономическом блоке нашего завтрашнего еженедельного обзора.

▫️ Московская биржа 23 июля запускаетторги расчетным фьючерсом на индекс IPO МосБиржи, торговый код – IPO, короткий код – IP.

▫️ Газпром (+3,43%); Появилась конкретика по вчерашним новостям пришедшим из Ирана, напомним, персидские СМИ писали о контракте между РФ и ИРИ, объемом около 110 млрд куб м в год. Как оказалось, что для его реализации требуется проложить трубопровод по дну Каспия, что скорее всего нереализуемо.

▫️ Лукойл (+1,35%); Вчера – Венгрия, а сегодня Словакия заявили об остановке поставок нефти от Лукойла по транзитному трубопроводу «Дружба» после ужесточения санкций к Лукойлу со стороны одного из государств-соседей. При этом по нему же доходят поставки от других компаний-экспортеров. О ситуации сообщил Bloomberg, резюмировал «Интерфакс».

Курсы валют ЦБ на 7 июня:

💵 USD — ↗️ 88,7604
💶 EUR — ↗️ 96,5698
💴 CNY — ↗️ 12,2251

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,62%, составив 3 192,38 пункта.

▫️ По данным Росстата, безработица в РФ вновь обновила исторический минимум: в апреле показатель составил 2,6%.

▫️ Политика размещения ОФЗ будет определена после завтрашнего решения по ключевой ставке, прокомментировал А. Силуанов ситуацию с отменами аукционов. ПМЭФ.

▫️ «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя процесс обмена замороженными активами. ПМЭФ.

▫️ По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привязка НДПИ к бенчмаркам создает понятную систему изъятия прибыли взамен изъятия прибыли разовыми мерами (windfall tax). ПМЭФ.

▫️ Глава набсовета Мосбиржи С. Швецов считает, что в будущем торги перейдут в режим Т+0. ПМЭФ.