Курсы валют ЦБ на 28 декабря:

💵 USD — ↗️ 100,5281
💶 EUR — ↗️ 105,9522
💴 CNY — ↘️ 13,4434

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,33%, составив 2 757,45 пункта.

▫️ Индекс обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в декабре составил 50,8 п. (51,3 п. в ноябре).

▫️ Минфин опубликовал планы по размещению ОФЗ в I квартале 2025 г., это 1 трлн рублей по номиналу (0,8 трлн руб. было по планам в I квартале 2024 г.), будет проведено 11 аукционов.

▫️ Банк России сообщает, что с целью повышения репрезентативности официальных курсов валют с сегодняшнего дня поменял механизм их установления. Теперь для этого будут использоваться объединенные данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. При необходимости ЦБ будет дополнительно уточнять механизм.

▫️ Озон (-1,39%); Акционеры компании приняли решение о переезде с Кипра в Калининградскую область РФ, специальный административный район на о. Октябрьский. Завершение редомициляции ожидается до конца 2025 г., в компании ожидают, что торги её расписками для конвертации в акции будут остановлены «не более, чем на несколько недель».

Курсы валют ЦБ на 26 декабря:

💵 USD — ↘️ 99,6125
💶 EUR — ↘️ 103,9416
💴 CNY — ↘️ 13,6054

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,56%, составив 2 732,83 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 23 декабря. Недельная: +0,33% (0,35% н.р.), с начала года: 9,5% (9,14% н.р.), годовая: 9,7% (9,52% н.р.), сообщает Минэк. В декабре оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, увеличилась до 13,9 с 13,4% месяцем ранее — данные ЦБ.

▫️ Интервью с вице-премьером Александром Новаком опубликовал канал «Россия 24». Немного данных из интервью. За 11 мес. 2024 г. РФ поставила в Европу суммарно около 50 млрд куб м газа, это на 18-20% больше чем в 2023 г. – «с точки зрения логистики поставки российский газ наиболее выгоден, и с точки зрения цены». Запасы в хранилищах газа в Европе на 3-5% меньше, чем в среднем за последние 5 лет. Экспорт СПГ в 2024 г. составит 33 млн т, что примерно на уровне 2023 г. РФ начала подготовку проекта газопровода в КНР через Казахстан мощностью 45 млрд куб м. Углеводороды будут обеспечивать общий рост энергопотребления в мире, как минимум, в ближайшие 20 лет.

Курсы валют ЦБ на 19 декабря:

💵 USD — ↘️ 102,7763
💶 EUR — ↗️ 108,5083
💴 CNY — ↗️ 14,0761

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,35%, составив 2 409,35 пункта.

🌡 Инфляционные ожидания населения в декабре составили 13,9% годовых (13,4% месяцем ранее), это максимальное значение с прошлого декабря (14,2%). Данные Росстата по недельной инфляции Минэк обычно публикует после 19:00.

▫️ Министерство финансов сообщило, что оба сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ (ОФЗ-ИН 52005, ОФЗ-ПД 26246) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Годовой план был выполнен с помощью размещений двух предыдущих недель.

▫️ Т-Технологии (+0,24%); РСБУ за 11 мес. 2024 г.: Т-Банк, чистая прибыль: 58 млрд руб. (+41% г/г), общий капитал: 312 млрд руб. (+8,3% м/м), Росбанк, чистая прибыль: 54 млрд руб. (+83% г/г), общий капитал: 206 млрд руб. (-0,4% м/м). Совокупный кредитный портфель двух банков: 2,7 трлн руб. (-1,2% м/м, +8,2% с начала года), средства клиентов на счетах: 3,6 трлн руб. (+0,8% м/м, с начала года +14%), средства и активы клиентов под управлением: 4,96 трлн руб. (+16% с начала года).

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 99,4215
💶 EUR — ↘️ 106,3040
💴 CNY — ↘️ 13,5970

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,01%, составив 2 536,23 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде ноября: 21,98% — очередной и ожидаемый рекорд. Международные резервы РФ на 1 декабря: $616,486 млрд (-2,39% от 01.11.2024).

▫️ ЦБ уточнил прогноз чистой прибыли банков в текущем году, если ранее называлась сумма в диапазоне 3,3 – 3,8 трлн рублей, то теперь нижняя планка повышена до 3,5 трлн руб., верхняя останется без изменений. Очень интересно, попадет ли регулятор со своим прогнозом в цель размером 0,3 трлн рублей. При этом прогноз на 2025 г сохранен на уровне 2,7-3,2 трлн рублей.

▫️ Минфин сообщил о замещении 13 выпусков суверенных облигаций РФ на эквивалент $20,8 млрд – это 64,2% номинального объема всех оригинальных выпусков. На вторичном рынке продолжат обращение еврооблигации в объеме $11,6 млрд.
Ведомство зарегистрировало ОФЗ-ПК 29027 (погашение 11.09.2036) – ещё один новый флоатер на 1 трлн руб.

Курсы валют ЦБ на 28 ноября:

💵 USD — ↗️ 108,0104
💶 EUR — ↗️ 113,0947
💴 CNY — ↗️ 14,8382

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,12%, составив 2 491,88 пункта.

▫️ Банк России сообщил о принятом решении до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. Операции по продаже валюты будут проводиться в прежнем режиме, при этом отложенные покупки произойдут в течение 2025 года. Релиз размещен на официальном канале Банка России в tg.

▫️ Большинство опрошенных СМИ экспертов видят причины ситуации с курсом рубля в геополитике, низких ценах на нефть, устойчивом спросе импортеров при сокращении экспорта и, главное сейчас, усугублении данных факторов с введением санкций против Газпромбанка. Впрочем, опыт подсказывает, что психологический фактор в таких ситуациях также играет не последнюю роль.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях за II декаду ноября: 21,558% годовых, второе рекордное значение данного показателя подряд.

Курсы валют ЦБ на 21 ноября:

💵 USD — ↗️ 100,2192
💶 EUR — ↗️ 105,8090
💴 CNY — ↗️ 13,8224

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 596,89 пункта.

▫️ ДКП. Ценовые ожидания бизнеса определенные опросом ЦБ в ноябре достигли максимума с мая 2022 г., составив 26 п. Следующее плановое заседание Совета директоров ЦБ состоится ровно через месяц – 20 декабря 2024 г.

▫️ Министерство финансов сообщает о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном 26247 (погашение 11 мая 2039 г.). Размещенный объем: 26,025 млрд руб. (при спросе 50,204 млрд руб.), выручка: 21,525 млрд руб., средневзв.цена 76,33%, средневзв.доходность: 17,31% годовых.

▫️ Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил журналистам, что готовность Минфина модифицировать подходы к обмену заблокированными активами упирается в опасения нерезидентов. «Пока никакие варианты не прорабатываются из-за ограничений, которые были созданы для тех инвесторов их регуляторами», — приводит слова И.Чебескова «Интерфакс».

Курсы валют ЦБ на 14 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,3657
💶 EUR — ↗️ 104,2901
💴 CNY — ↗️ 13,5980

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,26%, составив 2 763,99 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ–ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объём: 39,844 млрд руб. (при спросе 65,979 млрд руб.), выручка: 31,975 млрд руб., средневзв.цена: 78,6063%, средневзв.доходность: 16,82% годовых. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объём: 49,107 млрд руб. (при спросе 72,393 млрд руб.), выручка: 41,014 млрд руб., средневзв.цена: 77,3767%, средневзв.доходность: 16,95% годовых.

▫️ IPO. Компания «Трансмашхолдинг» (крупнейшая в СНГ машиностроительная группа) стремится стать публичной, по словам её главы Кирилла Липы. «Для нас IPO на 2 млрд руб. не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению».

Курсы валют ЦБ на 7 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,2236
💶 EUR — ↘️ 105,7086
💴 CNY — ↘️ 13,6395

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,77%, составив 2 662,87 пункта.

▫️ Индекс PMI сферы услуг РФ (Services PMI) в октябре составил 51,6 пункта (50,5 п. в сентябре), напомним, что индекс PMI обрабатывающих отраслей в октябре составил 50,6 п. (49,5 п. месяцем ранее).

▫️ Министерство финансов опубликовало результаты проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД 26247 (погашение 11.05.2039), размещенный объем: 4,861 млрд руб. (при спросе 23,699 млрд руб.), выручка: 3,946 млрд руб., средневзв.цена: 75,2708% от номинала, средневзв.доходность: 17,56% годовых. Аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29025 признан несостоявшимся.

▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак сегодня на полях дискуссионного клуба «Валдай» сделал заявление касательно инфляции: «До конца года ожидаем также снижение до 8%, а может быть, несколько ниже 8%», при этом «Коммерсантъ» напоминает, что по последнему прогнозу ЦБ, инфляция за 2024 г. составит 8-8,5%.

Курсы валют ЦБ на 31 октября:

💵 USD — ↘️ 97,053
💶 EUR — ↘️ 105,2211
💴 CNY — ↘️ 13,5876

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,6%, составив 2 615,38 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах сегодняшнего аукциона по размещению ОФЗ-ПД 26243 (погашение 19.05.2038). Размещенный объем: 39,167 млрд руб. (при спросе 49,468 млрд руб.), выручка: 26,172 млрд руб., средневзв.цена: 62,8461% от номинала. Аукцион по размещению выпуска 29025 признан несостоявшимся.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам во II декаде октября: 19,655% годовых (19,78 декадой ранее). Канал «Банкста» напомнил, что в случае, если следующее заседание по ключевой ставке будет плановым, т.е. пройдет 20 декабря, то налог с доходов по вкладам будет взиматься с суммы доходов свыше 210 тысяч рублей, поскольку по закону учитывается максимальная ключевая ставка, действовавшая по 1 декабря. По данным канала, Минфин прогнозирует общую сумму налога за 2024 г. в 251,5 млрд руб., заплатить его нужно будет до 1 декабря 2025 г.

Курсы валют ЦБ на 24 октября:

💵 USD — ↗️ 96,6379
💶 EUR — ↘️ 104,3815
💴 CNY — ↘️ 13,5192

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,74%, составив 2 734,93 пункта.

▫️ В течение дня лидеры государств БРИКС, находящиеся сейчас в Казани, поднимали темы (если минимизировать политическую составляющую) развития многополярной модели мира, совершенствования единой системы расчетов на основе нацвалют и вопросы расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS CLEAR, сотрудничества по созданию энергетической транзитной сети, логистических хабов, открытия зерновой биржи и платформы БРИКС по драгметаллам и алмазам. Представители стран БРИКС приняли итоговую декларацию (134 пункта на 43 страницах), в которой зафиксированы многие из перечисленных выше тем, в дальнейшем эту декларацию будут называть Казанской – по месту проведения саммита.

▫️ Оба аукциона по размещению ОФЗ, запланированные на сегодня, признаны ведомством несостоявшимися. С учетом заявленных амбициозных планов заимствований в IV квартале, сегодняшний результат можно назвать тревожным, кстати, ровно год назад, на фоне похожих событий, по собственному желанию ушел в отставку Тимур Максимов, курировавший в ведомстве работу департамента госдолга и государственных финансовых активов.