Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 99,4215
💶 EUR — ↘️ 106,3040
💴 CNY — ↘️ 13,5970

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,01%, составив 2 536,23 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде ноября: 21,98% — очередной и ожидаемый рекорд. Международные резервы РФ на 1 декабря: $616,486 млрд (-2,39% от 01.11.2024).

▫️ ЦБ уточнил прогноз чистой прибыли банков в текущем году, если ранее называлась сумма в диапазоне 3,3 – 3,8 трлн рублей, то теперь нижняя планка повышена до 3,5 трлн руб., верхняя останется без изменений. Очень интересно, попадет ли регулятор со своим прогнозом в цель размером 0,3 трлн рублей. При этом прогноз на 2025 г сохранен на уровне 2,7-3,2 трлн рублей.

▫️ Минфин сообщил о замещении 13 выпусков суверенных облигаций РФ на эквивалент $20,8 млрд – это 64,2% номинального объема всех оригинальных выпусков. На вторичном рынке продолжат обращение еврооблигации в объеме $11,6 млрд.
Ведомство зарегистрировало ОФЗ-ПК 29027 (погашение 11.09.2036) – ещё один новый флоатер на 1 трлн руб.

▫️ Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов сделал несколько заявлений на Российском облигационном конгрессе Cbonds. По его личному мнению, инфляция по итогам года может превысить 9% (при прогнозе ЦБ, добавим, не более 8,5%, а ещё, что это предмет довольно очевидный). Пик ключевой ставки будет «таким, который потребуется для возвращения инфляции к таргету». Для того, чтобы убедиться в тренде на снижение инфляции ЦБ требуется минимум 2-3 квартала (от себя хочется добавить, что до такого тренда ещё нужно дожить).

▫️ IPO. Появились подробности причин отсрочки размещения дочки «Ростелекома» «РТК-ЦОД» — если в августе компания оценивалась более чем в 200 млрд руб., то при текущей конъюнктуре оценки снизились вдвое, а в таких условиях IPO уже не интересно головной компании, сообщила её представитель «Интерфаксу».

▫️ Сбер (об: +1,5%, пр.: +1,22%); У зеленого банка сегодня проходит день инвестора, трансляция в прямом эфире велась на России 24. Сбер подтвердил планы по достижению рентабельности капитала за текущий год выше 23%. В банке видят существенные сигналы замедления экономики и риск стагфляции, Герман Греф напомнил слова президента о недопущении перегибов.

▫️ Транснефть (+3,98%); Тарифы по перекачке нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов с сегодняшнего дня повышаются на 13,8% в связи с индексацией тарифов «РЖД», указывается на сайте компании.

▫️ Озон Фармацевтика (+2,59%); Компания объявила о локализации препарата Ривароксабан (объем продаж которого за 9 мес. 2024 превысил 13 млрд руб.), отечественный препарат называется «Круоксабан», с 5 декабря отгружено боле 400 тыс. упаковок.

▫️ Группа Позитив (+0,78%); Заключено дистрибьюторское соглашение с египетской компанией Mideast Communication Systems – поставщиком ИБ-решений для ряда стран Африки, сообщает «Интерфакс».

▫️ Банк России опубликовал проекты указаний по расширению пула инструментов для неквалифицированных инвесторов. В соответствии с ними, неквалы после тестирования смогут получить доступ к облигациям со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг ряда иностранных биржевых фондов (в т.ч. ETF). ЦБ пояснил это тем, что инвестору при погашении гарантирован номинал облигации. Также предложено разрешить приобретение закрытых паевых фондов, вкладывающих средства в ликвидные рыночные активы без тестирования.

▫️ Геополитика. Как и ожидалось, интервью Лаврова Карлсону оказалось посланием Западу. РФ не допускает варианта не только вхождения обсуждаемого государства в Северо-Атлантический альянс, но и появления баз НАТО, проведения совместных учений и готова использовать для этого любые средства. Кремль сообщил о прямой линии с Президентом 19 декабря, она будет совмещена с пресс-конференцией.

▫️ Нефть Brent $71.13 (-1,33%).