Блог им. Mario |Московская Биржа объявила ценовой диапазон публичного размещения 55—63 руб. за акцию.

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» («Московская Биржа» или «Компания») объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения («IPO» или «Предложение»), о намерении провести которое было заявлено 21 января 2013 года.
 
Основные факты:
  • Ценовой диапазон составляет 55—63 руб. за акцию.
  • Акции будут продаваться через MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО «ММВБ-Финанс», 100%-дочерние компании Московской Биржи. Ожидаемые поступления от Предложения составят 15 млрд руб. Из этой суммы, вторичные акции на 9 млрд руб., принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через MICEX (CYPRUS) LIMITED и первичные акции на 6 млрд руб. будут проданы через ООО «ММВБ-Финанс». Компания имеет возможность, в зависимости от спроса со стороны инвесторов, увеличить объем Предложения еще на 5 млрд руб.
  • Компания планирует использовать привлеченные в результате IPO средства для дальнейшего увеличения размера собственных средств своего дочернего банка — ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», осуществляющего функции клиринговой организации, а также для обновления IT-инфраструктуры Компании.
  • После осуществления Предложения, будет введен мораторий на продажу акций для Компании, ООО «ММВБ-Финанс», MICEX (CYPRUS) LIMITED и акционеров, продавших свои акции через MICEX (CYPRUS) LIMITED на период 180 дней. Также, акционеры, владеющие около 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций.
  • «ВТБ Капитал» является стабилизационным агентом и будет иметь право приобрести до 13% обыкновенных акций Компании, выпущенных в рамках Предложения. За приобретением обыкновенных акций стабилизационным агентом последует передача права собственности на данные акции к ООО «ММВБ-Финанc» в течение или после стабилизационного периода сроком до 30 дней.
  • Компания объявляет дивидендную политику, предусматривающую дивиденды в размере не менее 30% от чистой прибыли Группы «Московской Биржи» по МСФО по итогам 2012 года, не менее 40% по итогам 2013 года, и не менее 50% по итогам 2014 года.
  • Предварительная дата объявления цены Предложения — 15 февраля 2013 года. Торги акциями начнутся в тот же день на собственной торговой площадке Компании, ЗАО «ФБ ММВБ», под кодом MOEX.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн