https://finexetf.ru/api/files/holdings/ru/IE00BD3QJ757/04_12_2017/holdings.pdf

Можно пробовать ловить на снижении.

 Сейчас Министр нефти Саудовской Аравии заявляет, что в дальнейшем не будет сокращений мирового баланса. И что запасы могу увеличиться в следующем квартале. В первую очередь сезонным фактором и ростом сланцевой нефти, которая играет определенную роль

Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры на прошлой неделе договорились о продлении срока действия до конца 2018 года — стратегии, которая способствовала повышению цен почти до самого высокого уровня за последние два года. 

«Мы не отпустим наш нынешний подход, пока не достигнем сбалансированного рынка», — сказал Аль-Фалих в понедельник на пресс-конференции в Эр-Рияде после встречи с министром энергетики США Риком Перри. «Будет множество предложений для удовлетворения любых потребностей».

«Перспективы того, когда мы выйдем на сбалансированный рынок, станут более ясными в июне, и мы начнем думать о том, что мы будем делать в 2019 году», — сказал он. «Цель не на ночь, чтобы открыть краны и наводнить рынок».

( Читать дальше )

Ливия, Нигерия присоединяются к соглашению, которое ранее давало им пропуск
Бурильщики США не видят спешки, добавляя буровые установки после того, как ОПЕК расширяет сделку


Citigroup говорит, что ОПЕК находится в защитном режиме
Iaccino говорит, что ОПЕК справедливо в отношении перерасчета запасов
Нефть падает на неопределенности

Нефть упала ниже 58 долларов за баррель, так как инвесторы взвесили увеличение нефтяных буровых установок США против обещаний ОПЕК увеличить выпуск продукции в конце следующего года.

Фьючерсы упали до 0,9 процента в Нью-Йорке после добавления 1,7 процента в пятницу. ОПЕК и ее союзники, в том числе Россия на прошлой неделе, согласились сохранить свои сокращения поставок с включением Нигерии и Ливии. Руководители трех крупнейших независимых бурильщиков США заявили, что они не будут увеличивать активность только потому, что цены растут после того, как ОПЕК согласится продлить границы, они будут продолжать расти.

Нефть продвинулась в течение трех последовательных месяцев к ноябрю на фоне оптимизма, что сокращение производства организацией стран-экспортеров нефти и ее партнерами помогает сбалансировать рынок. Бурильщики, нацеленные на сырую нефть в США, добавили две буровые установки на 749 на прошлой неделе, самый высокий уровень с конца сентября, по данным Baker Hughes Inc.

( Читать дальше )

Нефть упала в понедельник после того, как на прошлой неделе сланцевые буровые установки добавили новые буровые установки, с самых высоких уровней с середины 2015 года, чему способствовало расширение сокращения добычи, согласованного на прошлой неделе ОПЕК и другими производителями.

Бурильщики в Соединенных Штатах добавили две нефтяные платформы за неделю до 1 декабря, в результате чего общее количество до 749, самое высокое с сентября, сообщило агентство по энергетическим услугам Baker Hughes в своем внимательном отчете в пятницу.

Промсредство West West Texas снизилось на 21 цента, или 0,3 процента, на уровне 58,15 доллара за баррель в 0112 GMT. Фьючерсы Brent составили 22 цента, или 0,4 процента, ниже на 63,51 доллара за баррель.

Показатель буровой установки США, ранний показатель будущего выпуска, резко возрос из 477 буровых установок, которые были активны год назад после того, как энергетические компании увеличили планы расходов на 2017 год.

Буровые машины растут, поскольку цены на нефть начали восстанавливаться после двухлетнего ценового краха в то же время, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые производители, не входящие в ОПЕК, в том числе Россия, согласились на сокращение производства год назад.

( Читать дальше )

Проведя исторические показания из данных комитета по мониторингу на уровне министров (JMMC) за изменением уровня глобальных запасов, можно наблюдать положительную тенденцию снижения излишков сырой нефти в запасах.

 22 сентября на встрече в Вене JMMC показали цифру 170 млн. баррелей излишек до среднего пяти летнего значения.

 21 октября на встрече в Вене JMMC показали цифру 159 млн. баррелей излишек до среднего пяти летнего значения.

 30 ноября на всеобщей встрече ОПЕК и союзников показали цифру 140 млн. баррелей излишек до среднего пяти летнего значения.



Весь мир, инвесторы хэджфонды и трейдеры, кто уделял основное внимание снижению разницы между предложением нефти и спросом на сырье, оказался в лонгах.

Сила этих данных оказалась настолько сильной, что нефть растет с середины лета.




( Читать дальше )

  Общая добыча продолжает расти плюс 24 тысячи баррелей. Однако на этом фоне восстанавливается переработка на НПЗ + 165 тысяч готовой нефтепродукции. Минус 131 тысяча баррелей в сутки.

  Импорт просел и остается на слабых уровнях по годовым меркам 7.329 млн. баррелей в сутки. Минус 544 тысячи баррелей в сутки.

 Экспорт остается на уровнях 1.412 млн. баррелей в сутки. Минус 179 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей.

Итого получается 131+544-179=496 тысяч баррелей из коммерческих запасов, За неделю минус 3.472 млн. баррелей.

Как видно из данных основным фактором снижения запасов на это неделе оказалось снижение импорта нефти в США. Что дает дополнительный драйвер в пользу роста нефти, в связи со сложными и не стабильными обстоятельствами для покупки сырой нефти.

Взгляните на динамику снижения добычи сырой нефти в Китае.

   


Максимальная мощность добычи сырой нефти в стране составляет порядка 4.2 млн баррелей в сутки. Сейчас 3.8 млн. баррелей в сутки. конечно гадать почему они снизили свою добычу, это может быть ошибочно. Но предположить можно.

Китай страна, которая в первую очередь нуждается в поставках сырой нефти. Но при этом свои месторождения не стремится разрабатывать. Это долгосрочный план, чтобы в будущем не оказаться нефтяной марионеткой. За 2017 год страна нарастила порядка 1 млн. баррелей в сутки импорта. На этом фоне постоянно растет переработка нефти.

Политика Саудовской Аравии по отношению к Китаю представлена ниже на графике.


( Читать дальше )

Сегодня хэдж фонды похвастались своими удачными сделками в третьем квартале 2017 года.

“Hedging activity surged in Q3 2017 as oil producers rushed to lock in rising prices for future production… 33 of the largest upstream companies with active hedging programs… added 897,000 bpd (annualized) of new oil hedges during Q3 2017, up 147 percent from Q2 2017,” Wood Mackenzie said.

«Хеджирование выросло в третьем квартале 2017 года, когда производители нефти бросились блокировать рост цен на будущую продукцию… 33 из крупнейших компаний-лидеров с активными программами хеджирования… добавили 897 000 баррелей в сутки (в годовом исчислении) новых контрактов для хэджирования нефти в третьем квартале 2017 года, свыше 147 процентов со второго квартала 2017 года », — сказал Вуд Маккензи, из CNBC.

В среднем 3 квартал 2017 года это цена на Brent 52 доллара. Вот за такую цену удалось хэдж фондам прикупить ежесуточно 897 000 баррелей.

Сейчас то, что захэджировано тогда уже давно продано с огромными прибылями. И теперь им не на чем заработать деньги.

Компании производители так же как и раньше хэджируют, но гораздо меньше, потому что цена высокая и им хочется сразу продать по спотовой цене. А хэдж фонды снижают тем самым лонги порядка 3 процентов за неделю до 21 октября. Скорее всего это наметившаяся тенденция. И им хочется дальнейшего роста. Чтобы получать деньги еще.

( Читать дальше )

   Последние данные из нефтяного баланса показывают, что в октябре глобальные запасы нефти сократились на 17 млн. баррелей. Об этом свидетельствует ноябрьский отчет ОПЕК (http://www.opec.org/opec_web/flipbook/MOMRNovember2017/MOMRNovember2017.html#3/z). В котором по сравнению с предыдущим, цель до пятилетнего среднего значения мировых запасов осталась в количестве 154 млн. баррелей, в Октябрьском отчете эта цифра была 171 млн. баррель.

 Что теперь пугает рынок? Главным образом тот факт, что октябрьские цены на нефть марки Brent превысили среднегодовые уровни 50 долларов. Многие эксперты предполагали, что цена окажет влияние на уровень добычи, и в мире появятся дополнительные баррели нефти. Но этого не произошло, и что самое удивительное не происходит сейчас при ценах 65 долларов за баррель Лондонской нефти.

 В понедельник Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо высказался о том, что глобальных запасов осталось всего 140 млн. баррелей до среднего пятилетнего уровня. (

( Читать дальше )

С сентября по конец октября китайские запасы нефти снизились на 150 млн. баррелей




Общая цель стран ОПЕК и союзников составляет 340 млн. баррелей до достижения пяти летнего среднего значения.

Всего за два месяца главный импортер сырой нефти снизил цель ОПЕК на 50 процентов.

После этого можно задать два вопроса. Первый почему Китай дальше не стал продавать свои СПР чайникам, и второй почему Китай начала снова наполнять свои СПР по цене на нефть выше 60 долларов?

Ответ на первый вопрос заключается в том, что продажи для своих частных НПЗ это большая нагрузка на уровень себестоимости, и от чего возможным бы стал рости бензина.

Ответ на второй вопрос, они просто поторопились. На прошлой неделе они выделили своим чайникам дополнительный лимит на импорт зарубежной нефти свыше 1,5 млн тонн нефти. Другими словами, стали меньше продавать из своих СПР, и соответственно меньше закупать.

( Читать дальше )