☕️ Новости к открытию рынка

Вчера США отмечали католическое Рождество, поэтому торгов на рынке не было. Котировки остались без изменений. 

🗞Новости

🟠Владимир Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%. По словам президента РФ, рост будет и в других странах ЕАЭС — ТАСС 

🟠Доля Китая в российской торговле по итогам 9 месяцев 2023 года составила 32%. Доля КНР в российском импорте за этот период составила 41%, в экспорте — 26% — Ъ 

🟠ЛУКОЙЛ и Норникель создают крупный нефтегазовый кластер. На текущий момент ресурсная база проекта составляет около 300 млрд кубометров газа и 70 млн тонн нефти — Ъ 

🟠В России упростили передачу долей в значимых компаниях от иностранных холдингов — ТАСС

🟠МосБиржа с 26 декабря ограничит коды расчетов по акциям Норникеля ($GMKN) в связи с их дроблением — МосБиржа 

🟠26 декабря акции NovaBev Group ($BELU) и Газпромнефти ($SIBN) торгуются последний день с дивидендами — 135 руб. и 92,94 руб. соответственно.

💤Итоги дня 25 декабря

📈Лидеры

$YNDX Яндекс +4,06%
$MGNT Магнит +3,46%
$CBOM МКБ +2,84%
$TATN Татнефть +2,34%
$AGRO Русагро +2,13%

📉Аутсайдеры

$PHOR ФосАгро -3,13%
$RTKM Ростелеком -1,43%
$HHRU HeadHunter Group -1,38%
$RUAL РУСАЛ -1,35%
$FEES ФСК ЕЭС -1,31%

🗞Новости

🟠Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных классов акций Яндекса типа А и Б — ИНТЕРФАКС

🟠Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 1,436 трлн рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Южуралзолото направит до 1 млрд рублей на снижение долга. Деньги были зарезервированы под программу стабилизации акций — ТАСС 

🟠Глава РФПИ заявил, что сделка ОПЕК+ принесла в бюджет РФ дополнительно 30 трлн рублей — ТАСС 

🟠Капитальные вложения Норникеля в 2024 году составят $3,6 млрд — ИНТЕРФАКС

🟠Собрание акционеров Татнефти 22 декабря не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное собрание акционеров назначили на 28 декабря — ТАСС 

🥃 Сегодня выдал отчет Сургут. На вскидку дивы на преф при текущем курсе будут 12 рублей. Апсайд до 65-70 рублей есть. Но вопрос, что будет с курсом в следующем году?

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ANSS ANSYS +18,08% — Акции компании стали расти на фоне новостей о том, что компания привлекла к себе интерес к поглощению. ANSYS пригласила консультантов для потенциальной сделки M&A.

$MRNA Moderna +4,09%
$ALB Albemarle +3,20%
$ALLE Allegion PLC +2,51%
$BMY Bristol-Myers Squibb +2,01%

📉Аутсайдеры

$NKE Nike -11,83% — Акции Nike упали после того, как компания понизила прогноз продаж и объявила о намерении сократить расходы примерно на $2 млрд в течение следующих трех лет.

$SNPS Synopsys -6,34%
$VFC VF -3,23%
$CMI Cummins -2,87%
$KMX CarMax -2,58%

🗞Новости

🟠Арктик СПГ-2 теперь сам по себе. Иностранные акционеры заморозили участие в проекте — Ъ 

🟠Росимущество сообщило о перевыполнении плана по приватизации в 16 раз. Поступления в федеральный бюджет России от приватизации составили 28,9 млрд рублей в 2023 году — ТАСС

🟠Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, Роснефти, Газпрома, Норникеля и других российских компаний — ТАСС 

💤Итоги дня 22 декабря

📈Лидеры

$CBOM МКБ +2,95%
$SBERP Сбербанк (прив.) +2,23%
$SBER Сбербанк +2,15%
$HHRU HeadHunter Group +1,50%
$GLTR ГлобалТранс +1,46%

📉Аутсайдеры

$FIVE X5 Retail Group -0,89%
$MGNT Магнит -0,56%
$FEES ФСК ЕЭС -0,34%
$CHMF Северсталь -0,34%
$VTBR ВТБ -0,28%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2023 года составила 417,5 млрд рублей, из них на ноябрь пришлось 14,7 млрд рублей — ТАСС 

🟠Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах. В этом году банк за 11 месяцев получили 1,38 трлн рублей ЧП. Это абсолютный рекорд за все время существования банка. Ждем рекордных дивов — ИНТЕРФАКС 

🟠Газпром энергохолдинг пока не получал акций ТГК-2. Бумаги могут находиться в процессе передачи Росимуществу — ИНТЕРФАКС 

🟠Алроса в 2023 году добыла 34,6 млн карат алмазов. Компания выполнила производственный план на 100% — ТАСС 

🟠Две китайские компании, участвующие в Арктик СПГ-2, попросили США об исключениях из санкций. США ранее дали срок до января 2024 года, чтобы завершить сделки с проектом — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MU Micron +8,63% — Показатель доходов превысил прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере -0,95 $, доходы составили 4,73B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит -1,01 $, а общий доход — 4,55B $.

$VFC VF +7,08%
$CTAS Cintas +6,55%
$CCL Carnival Corp +6,20%
$WDC Western Digital +6,01%

Американский рынок акций вырос, отскочив после резкого отступления, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций и благоприятный прогноз от производителя микросхем Micron.

📉Аутсайдеры

$PAYX Paychex -7,01% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,08 $, доходы составили 1,26B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит 1,07 $, а общий доход — 1,27B $.

$PARA Paramount Global B -2,77%
$WRK WestRock Co -2,42%
$AON Aon -2,02%
$WBD Warner Bros Discovery -1,46%

🗞Новости

🟠Мосгорломбард второй раз перенес сбор книги IPO и более чем на 20% снизил диапазон цены размещения. Дата размещения бумаг состоится с 28 декабря 2023 года по 15 января 2024 года — Ъ 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CVS CVS Health Corp +1,29%
$GOOGL Alphabet A +1,24%
$GOOG Alphabet C +1,13%
$JCI Johnson Controls +1,09%
$ALLE Allegion PLC +0,84%

📉Аутсайдеры

$FDX FedEx-12,05% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 3,99 $, доходы составили 22,2B $. Прогноз предполагал прибыль на акцию — 4,19 $, а общий доход — 22,37B $.

$AON Aon -6,04%
$CZR Caesars -5,70%
$MOS Mosaic -5,69%
$WBD Warner Bros Discovery -5,66%

Американский рынок акций в среду снизился, а многонедельное ралли на Уолл-стрит было сдержано разочаровывающими прогнозами гиганта доставки FedEx на весь год.

🗞Новости

🟠Роснефть обсудит с властями Германии возможную продажу своих замороженных активов — Ъ 

🟠Золото по итогам 2023 года пользуется повышенным спросом у российских частных инвесторов — Ъ 

🟠Группа конгрессменов предложила отменить потолок цен на российскую нефть и ввести против России всеобъемлющий режим энергетических санкций — Ъ 

💤Итоги дня 20 декабря

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +3,77%
$MGNT Магнит +3,41%
$AFKS Система +2,94%
$CHMF Северсталь +1,88%
$PLZL Полюс +1,87%

📉Аутсайдеры

$MTSS МТС -1,38%
$VTBR ВТБ -1,08%
$GAZP Газпром -0,98%
$OZON Ozon -0,85%
$TCSG TCS Group -0,65%

🗞Новости

🟠 Софтлайн может выплатить дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 года. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠 МТС передаст ЗПИФ квазиказначейский пакет акций в 7,4% для оптимизации расходов — Прайм 

🟠 Инфляция в РФ составила 7,23% в годовом выражении — ТАСС 

🟠 Масштабная конвертация акций Яндекса грозит размытием долей некоторых потенциальных инвесторов в новом холдинге — Газета 

🟠 В Транснефти заявили, что в Китай поставили 100 млн тонн нефти, в Индию — 70 млн тонн — ТАСС 

🟠 Генпрокуратура Германии хочет конфисковать средства на счете Национального расчетного депозитария 

🟠 Аналитики БКС прогнозируют затишье на российском рынке акций до середины лета 2024 года — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ENPH Enphase +9,10% — Компания, пострадавшая от высоких затрат по займам, положительно реагирует на поворот ФРС к снижению ставок.

$ILMN Illumina +8,08%
$CTLT Catalent Inc +6,52%
$EL Estee Lauder +4,34%
$MRNA Moderna +4,30%

📉Аутсайдеры

$FDS FactSet Research -2,07%
$MOH Molina Healthcare -1,95%
$EPAM EPAM Systems -1,65%
$CDAY Ceridian HCM -1,47%
$AJG Arthur J Gallagher -1,31%

🗞Новости

🟠Российские власти впервые забирают активы у собственников из недружественных стран. Газовый бизнес Wintershall и OMV в России будет принудительно продан — Ъ 

🟠Финам в 2024 году предоставит инвесторам выход на рынки Индии и континентального Китая — ТАСС 

🟠Завод Кристалл перенес проведение IPO на Мосбирже на январь 2024 года — ТАСС 

🟠Власти одобрили основные параметры реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритариев — РБК 

🟠РФ и КНР выполнили задачу довести торговлю стран до $200 млрд с опережением. Поставки нефти из России в Китай выросли в январе-ноябре на 22% — ТАСС 

💤Итоги дня 18 декабря

📈Лидеры

$NLMK НЛМК +3,30%
$TRNFP Транснефть (прив.) +2,12%
$CHMF Северсталь +1,96%
$NVTK НОВАТЭК +1,95%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,56%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -3,44%
$PIKK Группа Компаний ПИК -2,23%
$CBOM МКБ -1,88%
$AFLT Аэрофлот -1,42%
$GAZP Газпром -0,98%

🗞Новости

🟠Газпром ожидает около 2,2 трлн рублей доналоговой прибыли за 2023 год — Ъ 

🟠Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке балансируется, цена растет — ИНТЕРФАКС 

🟠Путин подписал закон о долгосрочном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) — ИНТЕРФАКС 

🟠Мосгорломбард рассмотрит проведение IPO по нижней границе ценового диапазона. Стоимость бумаг может составить 3,1 руб. — Ведомости 

🟠У России есть варианты обойти санкции ЕС в отношении алмазов — ТАСС

🟠СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов. Расчётный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC — ИНТЕРФАКС 

🥃 Газпром, как и ожидалось, разочаровал некоторых инвесторов — про дивы ничего не сказали. Но рынок особо и не ставил на это, поэтому падаем слабо, не как в Сбере.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ETSY Etsy Inc +4,69%
$COST Costco +3,40%
$KR Kroger +3,24%
$HAS Hasbro +3,16%
$NFLX Netflix +2,98%

📉Аутсайдеры

$VFC VF -7,84% — Акции упали после того, как материнская компания брендов раскрыла кибератаку, которая могла оказать существенное влияние на праздничные продажи.

$PARA Paramount Global B -4,67%
$ADM Archer-Daniels-Midland -4,53%
$MTB M&T Bank -3,91%
$DG Dollar General -3,02%

🗞Новости

🟠Президент РФ продлил до конца 2025 года запрет по сделкам с долями недружественных иностранцев — ТАСС 

🟠ЕС впервые в 12-м пакете санкций против РФ ввел механизм конфискации замороженных активов — ТАСС 

🟠Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group утвердил Михаила Шамолина президентом компании на новый трехлетний срок — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ не намерен публиковать прогноз курса рубля к доллару — ТАСС 

🟠Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в январе – ноябре 2023 г. снизились на 60% год к году до 24 млрд куб. м. — Ведомости