💤 Итоги дня 20 ноября

🥃 «Чет я на рынок смотрю и с полстакана не пойму: уже дно или еще нет». Ваше мнение в комментариях 👇

🤑Индекс продолжил падение — 2 596 (-1,28%).
💲Доллар немного растет — 100,77 руб. (+0,20%).

📈 Растут

• $POSI Позитив +1,01%
• $AGRO Русагро +0,99%
• $LEAS Европлан +0,75%

📉 Падают

• $AFKS АФК Система -4,36%
• $VKCO ВК -4,31%
• $SNGS Сургутнефтегаз -4,22%

🗞Новости

🟠Сегежа планирует провести SPO по цене 1,8 руб. за акцию акция. Ожидаемый объем привлечения — 101 млрд руб. — Компания

🟠Алроса выполняет план производства на 2024 год. Серьезного роста производства на 2024 год не планировалось — ТАСС 

🟠Группа Астра в начале 2025 года может повысить цены на свои продукты в среднем на 15% — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🏦 Ренессанс Страхование может стать ключевой идеей под снижение ставки?

Баффет не просто так любит страховые компании. Помимо оказания своих прямых услуг, они обладают инвестиционным портфелем. Посмотрим на успехи страхового гиганта за три квартала.

Общая сумма брутто подписанных страховых премий обновила рекорд среди квартальных показателей и достигла 44,8 млрд руб. в III квартале. Ключевыми драйверами стали НСЖ, ДМС и автострахование. Все эти сегменты показали уверенный рост.

💰 Группа создала свой пенсионный фонд (НПФ). В планах за 5 лет привлечь более 1 млн человек и 100 млрд руб. активов.

Маркетплейс медицинских услуг Budu продолжает уверенно расширять своё присутствие на рынке — еще один хороший вариант для диверсификации для бизнеса Ренессанса.

💼 Инвестиционный портфель на конец сентября вырос на 11,8% и достиг 203,8 млрд руб. Стоит отметить, что капитализация компании в 4 раза меньше — 56 млрд руб.

Состав портфеля: корпоративные облигации (37%), государственные и муниципальные облигации (17%), акции (10%), депозиты и денежные средства (28%) и прочее (8%). Новые средства от страховых премий направляют в фонды денежного рынка и депозиты.

☕️ Статус на утро. 20 ноября

Трамп может снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине. При таком сценарии также могут нормализоваться торгово-экономические отношения между странами.

🤑Индекс утром пошел в рост — 2 648 (+0,68%).
💲Доллар утром немного сдал позиции — 99,76 руб. (-0,80%).

📈 Растут

• $LEAS Европлан +2,26%
• $RTKM Ростелеком +1,01%
• $TRNFP Транснефть прив. +0,90%

📉 Падают

• $VKCO ВК -0,34%
• $MTSS МТС -0,29%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -0,09%

🗞Новости

🟠Котировки Транснефти упали почти на 13% на фоне возможного повышения налога на прибыль. Инвесторы попросили Минфин не поднимать налог — РБК 

🟠Чистая прибыль Ренессанс Страхование за 9 месяцев 2024 года снизилась на 53,2% г/г — до 4,5 млрд руб. — Компания 

🟠VK запустит конкурента HeadHunter для поиска вакансий — РБК

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 19 ноября

🥃 Геополитика продолжает заказывать музыку на российском рынке. Инфляция и ожидания по ней тоже не в пользу роста. По технике индексу нужно удержать уровень в 2540 пунктов.

🤑Индекс всплакнул и припал — 2 630 (-3,32%).
💲Доллар пошел в рост — 100,57 руб. (+0,82%).

📈 Растет только

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +1,69%

📉 Падают

• $FEES Россети -5,06%
• $SELG Селигдар -4,59%
• $MTSS МТС -4,46%
• $MSNG МосЭнерго -4,44%
• $SNGS Сургутнефтегаз -4,09%

🗞Новости

🟠Ростелеком отложил IPO свой облачной дочки РТК-ЦОД. При текущей конъектуре IPO дочки — вопрос не ближайшей перспективы — ИФ 

🟠Т-Банк за 10 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36% — до 50 млрд руб. Росбанк — на 42% — до 46 млрд руб. — ИФ 

🟠Менеджмент Группы Астра рекомендует направить на дивиденды за 9 месяцев 550 млн руб. — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💻 АСТРА. ВОТ КАК ДОЛЖНЫ РАСТИ IT-КОМПАНИИ!

За 9 месяцев компания выдала мощный результат. Отгрузки увеличились почти В ДВА РАЗА — до 10,1 млрд руб. Смотрим на отчет и расскажем, в чем секрет успеха «конкурента» Microsoft.

📈 Благодаря масштабированию бизнеса и развитию продуктово-сервисной экосистемы ВЫРУЧКА АСТРЫ ВЫРОСЛА НА 83,7% — 8,6 МЛРД РУБ.

Большинство IT-компаний зарабатывают основную прибыль в IV квартале. По отчету видим, что часть отгрузок переехала в III квартал из-за востребованности продукта. В IV квартале ждем еще около 50% отгрузок.

Рентабельность операционной прибыли за 9 месяцев снизилась с 26,3% в 2023 году до 18,6% в 2024 году. Связываем этот результат с инвестициями в персонал и ростом маркетинговых расходов.

🔼 Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года выросла на 50,6% — до 2 млрд руб. Могло быть и больше, но вмешался рост финансовых расходов. Они увеличились в 2 раза и составили 1 млрд руб.

‼️ ВЫСОКАЯ СТАВКА НЕ ПОМЕХА, КОГДА НЕТ ДОЛГОВ!

🚗 Европлан пошел на замедление? Что ждать от бизнеса?

Объем нового бизнеса* компании вырос всего на 8% г/г — до 184,7 млрд руб. Главный вопрос — как бизнес живет с такой высокой ставкой?

Процентные доходы выросли на 61% — до 39,7 млрд руб. На первый взгляд это неплохо. Однако и процентные расходы выросли опережающими темпами на 75% — до 21,1 млрд руб.

☝️ В ЭТОМ И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА: ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ ВЫРОСЛИ, А ПО ЛИЗИНГОВЫМ ДОГОВОРАМ — НЕТ.

Не все так плохо. Чистый процентный доход прибавил 48% — до 18,6 млрд руб. Бизнес компании вырос быстрее, чем процентные расходы. Непроцентный доход вырос на 25% — до 12,6 млрд руб.

📈 Даже при залоговой системе кредитования резервирование выросло в 3,8 раз — до 4,2 млрд руб.

Чистая прибыль за 9 месяцев выросла всего на 6% — до 11,3 млрд руб. Причиной стал разовый перерасчет отложенного налога на прибыль из-за роста налоговой ставки с 20% до 25%. Компания получила дополнительный расход в 2,1 млрд руб.

☕️ Статус на утро. 19 ноября

Россия готова к нормализации отношений с США, но не будет «танцевать танго в одиночку», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

🤑Индекс немного припал — 2 713 (-0,28%).
💲Доллар утром без особых движений — 99,74 руб. (-0,01%).

📈 Растут

• $ASTR Астра +2,35%
• $PHOR ФосАгро +1,14%
• $TCSG ТКС Холдинг +1,12%

📉 Падают

• $TRNFP Транснефть прив. -0,65%
• $MTSS МТС -0,51%
• $RUAL РУСАЛ -0,26%

🗞Новости

🟠Выручка Астры увеличилась на 84% — до 8,6 млрд руб. благодаря росту продаж продуктов экосистемы в 4 раза и роста доходов от сопровождения продуктов в 2 раза — Компания 

🟠Чистая прибыль Европлана составила 11,3 млрд руб. Рост на 6% по сравнению с 9 месяцами 2023 года. Рентабельность капитала составила 32,1% — Компания 

🟠Чистая прибыль МТС Банка за 9 месяцев 2024 года выросла на 7,5% год к году — до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала в 19,3% — Компания 

💤 Итоги дня 18 ноября

🥃 Ракету от Байдена рынок с утра отбил. Однако под вечер был вновь торпедирован ЦБ. Хотя -0,7% — это сильный рынок на таких новостях.

🤑Индекс двинулся вниз — 2 720 (-0,67%).
💲Доллар сегодня стоит на месте — 99,99 руб. (-0,02%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +2,47%
• $PIKK ПИК +2,32%
• $PLZL Полюс +1,80%

📉 Падают

• $TRNFP Транснефть прив. -8,39% — Минфин предложил поднять налог на прибыль для Транснефти с 20% до 40%

• $MSNG МосЭнерго -3,14%
• $AGRO РусАгро -2,83%

🗞Новости

🟠Глава Ренессанс страхование заявила о недооцененности акций компании. Если смотреть на мировые мультипликаторы, капитализация группы должна быть в 2 раза больше — Ведомости 

🟠Совет директоров Самолета принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора Андрея Иваненко и назначить на эту должность финдиректора Анну Акиньшину — ИФ 

🟠Энергетика, нефтегазовая отрасль, IT и производство военной техники могут оказать наибольшее влияние на экономику России через 10 лет — ТАСС 

☕️ Статус на утро. 18 ноября

Розничные ПИФы продолжают сокращать вложения в иностранные ценные бумаги. На 1 октября инвестиции в такие активы снизились на 12% — до 36,6 млрд руб. Это связано с продолжающимся обменом депозитарных расписок квазироссийских компаний, завершающих процесс редомициляции в РФ.

🤑Индекс сегодня полетел вниз — 2 696 (-1,58%).
💲Доллар пока без особых движений — 100 руб.

📉 На открытии бумаги только падают

• $TRNFP Транснефть прив. -6,10%
• $OZON Озон -3,90%
• $UPRO Юнипро -3,54%
• $MOEX МосБиржа -3,03%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -2,92%
• $GAZP Газпром -2,83%

🗞Новости

🟠Минфин предложил поднять налог на прибыль для Транснефти с 20% до 40% и изменить расчет Urals — РБК 

🟠Решение властей Китая отменить льготы на экспорт алюминиевой продукции поддержали мировые цены. Акции Русала подорожали более чем на 7% — Ъ 

🟠Представитель Михаила Кенина, одного из крупнейших акционеров девелопера Самолет, назвал информацию о продаже доли в компании «необоснованными слухами» — ИФ

💤 Итоги дня 15 ноября

🥃 Трампо-похмелье сменит Шольц-ралли?)

🤑Индекс вновь идет вверх — 2 739 (+1,55%).
💲Доллар сегодня взял планку — 100 руб. (+0,47%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +5,77%
• $CBOM МКБ +3,62%
• $ENPG ЭН+ ГРУП +3,54%
• $ALRS АЛРОСА +3,45%
• $AFLT Аэрофлот +3,30%

📉 Падает только

• $PIKK ПИК -0,91%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Совкомфлот по МСФО в III квартале 2024 года составила $181,105 млн по сравнению с $206,171 млн в аналогичном периоде прошлого года — ИФ 

🟠Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 28 млрд руб. Рентабельность капитала составила 12,5% — Компания 

🟠Хэдхантер планирует выплачивать дивиденды на уровне 60–100% от годовой скорр. чистой прибыли. Компания обсуждает возможность выплаты дивидендов два раза в год — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF