Недавно подписчик моего телеграмм канала задал вопрос по поводу распределения активов по портфелю: "В каких пропорциях лучше распределять акции и стоит ли инвестировать во всех эмитентов в равных долях?"
Чтобы ответить на этот вопрос, я провел небольшое исследование на основе состава своего портфеля и делюсь результатами с вами.
Для начала, покажу, как и в каких долях распределены активы в моем инвестиционном портфеле:
У меня 33 дивидендных эмитента. Около 55% всего моего капитала сосредоточено в 3х бумагах — это Сбер, Лукойл и Татнефть.
Я взял состав своего портфели и прогнал его на истории, сделал бэктесты. Использовал срок 4.5 года, именно столько я инвестирую (начал в феврале 2020г).
Далее будет два графика. На первом активы распределены не равномерно, т.е. так же, как и в портфеле. На втором распределил все акции в равных долях.
Результаты следующие:
Сегодня у меня зарплата, а значит пришло время докупить дивидендных акций. Уже 4.5 года я дважды в месяц инвестирую в российский фондовый рынок и открыто делюсь своими результатами на канале.
В этой статье хочу поговорить о нашем рынке, выявить основные причины его снижения и спрогнозировать начало его роста. А так же рассказать, во что я инвестировал деньги с зарплаты.
Продолжается коррекция рынка, которая началась 17 мая. Вчера, 9 июля, произошло максимально за 1.5 года дневное снижение российского фондового рынка на -2.5%. А с начала коррекции (с 17 мая) рынок снизился более чем на 12.5%:
Основных факторов снижения два:
Продолжаю систематически инвестировать в дивидендные акции нашего рынка. Уже 4.5 года я дважды в месяц совершаю покупки и 10 июля получу зарплату, поэтому сейчас самое время проанализировать рынок и выбрать в какие акции я буду её инвестировать.
Рекордный за всю историю нашего рынка дивидендный сезон в самом разгаре. Почти 5трлн.р выплатят компании своим инвесторам в этом году, а июль-самый щедрый месяц на дивидендные отсечки:
На фоне выплаты дивидендов, многие акции компаний РФ снизятся из-за так называемых дивидендных гэпов и это откроет хорошие возможности купить подешевевшие качественные бумаги, голубые фишки нашего рынка на просадке.
Можно выделить две стратегии:
Спустя 4.5 года инвестирования я пришел к выводу, что самое простое, правильное и прибыльное решение для долгосрочного дивидендного инвестора — это покупка акций крупных и капитализированных компаний нашего рынка с исторически высокой дивидендной доходностью.
Когда я только начал инвестировать (в феврале 2020г) я метался между разными эмитентами, совершая импульсивные покупки на основе советов аналитиков, блогеров или стараясь скопировать чужие портфели.
В итоге, сейчас мой портфель по своему составу не является оптимальным:
На самом деле, мне стоило просто сосредоточиться на покупках акций крупнейших компаний нашего рынка, так как они имеют развитый, зрелый и устойчивый бизнес и платят дивиденды.
Я провел небольшое исследование и покажу вам в этой статье, как ведёт себя портфель, собранный из ТОП-10 акций самых крупных и капитализированных компаний на горизонте 10 лет.
На нашем рынке можно выделить 10 основных секторов экономики:
Пару лет назад акции НОВАТЭКа считались одними из самых привлекательных на нашем рынке. Этот эмитент присутствует у меня в портфеле и занимает достойное 10 место из 33:
Сильными драйверами роста служили перспективные проекты компании по производству СПГ (Сжиженный природный газ). Однако, после попадания в санкционные списки, дела у НОВАТЭКа ухудшились.
Давайте разберем этого эмитента и сделаем вывод-стоит ли сейчас инвестировать в акции НОВАТЭКа!
Многие инвесторы ждали роста акций НОВАТЭКа и делали ставку на запуск проектов компании по добычи СПГ.
На данный момент у НОВАТЭКа следующие стратегические проекты:
Санкции
В ноябре 2023г НОВАТЭК был включен в санкционные списки и стали возникать проблемы с запуском проектов, а котировки акций компании резко пошли вниз.
4.5 года я инвестирую в российский фондовый рынок, используя дивидендную стратегию и на основе своего опыта я выделил для себя ТОП-15 дивидендных акций, из которых можно составить хороший инвестиционный портфель, диверсифицированный по отраслям с упором на дивидендную доходность!
Дивидендный сезон на нашем рынке продолжается, впереди июль, а этот месяц исторически является самым доходным в плане выплат!
Около 40 российских компаний готовятся в июле выплатить дивиденды, в том числе такие «голубые фишки» нашего рынка, как: Сбер, Роснефть, Магнит, Сургутнефтегаз и др. И 10 акций из этого списка, если в них инвестировать прямо сейчас, дадут более 10% дивдоходности на горизонте месяца:
К примеру, я жду от своего портфеля в июле около 150т.р дивидендов:
Не смотря на повышенную волатильность на нашем рынке, я продолжаю следовать своей долгосрочной, дивидендной стратегии и инвестировать!
Через 3 дня у меня будет поступление денег на брокерский счет (получу зарплату) и сейчас самое время определиться с покупкой дивидендных акций. В данной статье расскажу, какие дивидендные бумаги я рассматриваю для покупок.
Он уже больше месяца находится в коррекции, растеряв весь свой рост за первую половину 2024г. Однако, 19 июня, достигнув сильного уровня поддержки в3000п, рынок остановил снижение:
Уже дважды за последний год (в сентябре и декабре 2023г) рынок отскакивал от этого уровня и есть вероятность, что локальная коррекция закончилась и от данного уровня начнется если не рост, то боковое движение в ожидании позитивных драйверов роста.
Портфель в просадке, однако продолжает чувствовать себя лучше рынка:
Вчера было ровно 4 года и 5 месяцев, как я стал дивидендным инвестором. Я начал инвестировать 17 февраля 2020г с 3000р. Именно на такую сумму я пополнил свой брокерский счет после открытия и купил первую акцию, это была бумага компании Татнефть:
Сейчас стоимость моего капитал на биржи превышает 3.7млн р. а количество эмитентов в составе портфеля достигло 33х:
Я использую дивидендную стратегию уже 4 года и 4 месяца и вчера мой пассивный доход с портфеля или моя дивидендная зарплата превысила 31 000р\мес. (более 1000р в день)!
В этой статье сделаю обзор своего портфеля и расскажу, какие дивидендные акции я добавил в него при последней покупки (10 июня получил зарплату и инвестировал её в акции).
Перед вами два скрина, один из приложения «СБЕР инвестиции», я инвестирую через брокера СБЕР, другой из сервиса, где я веду учёт своего портфеля (ссылка на сервис в конце статьи!).
В структуре состава моего портфеля находятся 33 дивидендных акции. О покупках расскажу чуть дальше, но в свою последнюю покупку я наконец-то добавил нового эмитента - НоваБев (Белуга).
Как вы знаете, ЦБ решил оставить ключевую ставки на прежнем уровне в 16%. В какой то мере это можно рассматривать как позитив для рынка акций и индекс Мосбиржи отреагировал ростом на это событие:
За день наш рынок вырос почти на 1.3%.
Мой портфель тоже показывает рост: