👉 Мировые новости

— Банк России по итогам сентября 2024 г. накопил золота на $200 млрд: доля золотых резервов в международных активах страны достигла 31,5% — максимум с декабря 1999 г. — Прайм.

— ЦБ РФ: в сентябре физлица впервые с июля 2023 года продали иностранной валюты больше, чем купили.

— Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров РФ в сентябре 2024 г. снизились на -30% м/м до $8,3 млрд — обзор Банка России.

— На рынке юаневых облигаций наблюдается высокая концентрация среди владельцев – 28% всего рынка приходится на трех крупнейших держателей — Банк России.

— Крупнейшими покупателями акций в сентябре стали НФО — Обзор ЦБ.

— Физики в сентябре продолжили продавать российские акции, но объем их продаж снизился с 17,9₽ млрд до 10,7₽ млрд.

— Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в сентябре увеличилась до 72% с 55,5%.

— За сентябрь 2024 г. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ на 243,1₽ млрд по номиналу — 16,2% от плана на 3 кв. За 3 кв план выполнен на 45,1% — Банк России.

👉 Мировые новости

— Инвестпалата продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов до 9 октября.

— Инвестдома и банки ждут ключевую ставку ЦБР на конец года в диапазоне от 19 до 22%. Инфляция складывается существенно выше прогноза.

— Бюджет РФ позволит сдержать инфляционные процессы и простимулирует развитие экономики — Силуанов.

— Россия выходит на снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

— Ведомства обсуждают продление льгот по НДПИ на месторождение им.Филановского (разрабатывает Лукойл) и нефтяным ТРИЗам — источники Интерфакса.

— Минфин предлагает взимать НДФЛ, когда облигации и производные финансовые инструменты дарятся не родственникам и членам семьи.

— Суммарный эффект от изменения налоговой базы в части доходов федерального бюджета в 2025 г. оценивается в 3,5₽ трлн, в 2027 г. — 6,3₽ трлн — председатель Счетной палаты.

— ЦБ РФ возьмет на себя основные траты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков.

👉 Мировые новости

— Объем ФНБ по состоянию на 1 октября 2024 г. составил 12,78₽ трлн (+622₽ млрд м/м) — Минфин.

— Нефтегазовые доходы бюджета РФ в сентябре 2024 г. составили 772₽ млрд, превысив базовый уровень на 90₽ млрд.

— Банкам разрешат блокировать подозрительные операции с цифровым рублем.

— ЦБР в очередной раз заявил о готовности ограничить доходы МФО. При этом речь идет как о снижении ежедневной процентной ставки, так и о предельной переплате.

— Каждый второй заемщик в России имеет проблемы с выплатами по кредитам. 21% не знают о кредитном рейтинге – ТАСС.

— Законодатели готовы рассмотреть возможность введения налогового вычета для держателей региональных и муниципальных «народных» облигаций.

— ФАС подготовила концепцию изменения механизма дифференциации тарифов на электроэнергию по объему потребления для населения.

— ФАС предложили с 1 марта установить норматив продаж нефтехимии на бирже.

👉 Мировые новости

— ЦБ готов поддержать новый этап обмена замороженных активов, но есть проблема со спросом нерезидентов.

— ЦБ: российские власти будут бороться с оптимизацией налогообложения через ЗПИФы.

— ЦБ готов снижать ежедневную предельную ставку по займам МФО (сейчас 0,8%), но изменение ставки не так влияет на бизнес МФО, как переплаты.

— Вывод дивидендов с ИИС-3 могут реализовать в 2024 г. — ЦБ.

— Вложения частных инвесторов в ПИФы на Мосбирже в сентябре составили рекордные 70₽ млрд — площадка.

— Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,4 млрд.

— Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в октябре на уровне 110,4₽ млрд.

— Нефтяники в сентябре 2024 г. получили из бюджета РФ по топливному демпферу 145,7₽ млрд (в августе — 163,3₽ млрд) — Минфин.

— Банки РФ продолжают повышать ставки по рублевым депозитам.

— Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков — Ведомости.

👉 Мировые новости

— В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект 1 октября будет внесён в Госдуму.

— Банк России не исключает повышения ключевой ставки выше 20% на фоне новых рисков для экономики – Интерфакс.

— Почти половина ипотеки в 1п 2024г выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения кредита превысит 65 лет — обзор Банка России.

— Путин поручил правительству до 1 января наделить ЦБ полномочиями по введению количественных ограничений по рискованным потребкредитам под залог авто — Прайм.

— Минфин заложил в бюджет двукратный рост сборов от налога на вклады. Поступления в 2025 г. от налога на процентные доходы могут составить 251,5₽ млрд.

— Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 49,5 пункта. Это первое подобное снижение с апреля 2022 г. – ТАСС.

— IT-компании обратились в Минцифры с просьбой посодействовать в возврате льготных ставок по кредитам для малого IT-бизнеса – Ведомости.

👉 Мировые новости

— Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2025–2027 гг.: в 2025 г. дефицит составит 0,5% ВВП, в 2026 г. — 0,9%, в 2027 г. — 1,1%.

— Бюджет России устойчив и сформирован исходя из цены нефти в 60$ за баррель.

— Мы переживём любые цены на нефть — Новак.

— Казначейство оценило дефицит федерального бюджета за 8 мес в 27,7₽ млрд.

— Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 г. до 3,296₽ трлн (1,7% ВВП), с текущих 2,12₽ трлн (1,1% ВВП) — ИФ.

— Россия в 2025 г. ждëт поступлений дивидендов в бюджет, с учётом Сбербанка ($SBER), в размере 786,4₽ млрд против 756₽ млрд в 2024 г.

— Из-за изменения законодательства в части НДПИ на газ, нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2025 г. снизятся на 440₽ млрд.

— Россия будет направлять на приобретение драгоценных металлов и камней в 2025-2027 гг. 51,5₽ млрд ежегодно.

— На космическую деятельность из бюджета России в 2025 г. выделят около 317₽ млрд.

👉 Мировые новости

— ЦБ опубликовал новый ипотечный стандарт.

— ЦБ РФ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной ДКП на 2025–2027 гг. — пресс-служба.

— ЦБ сообщает, что средняя ставка по вкладам в топ-10 российских банков достигла 17,99%.

— Выпуск цифрового рубля не приведет к увеличению количества денег в экономике, изменится только структура денежной массы, но не ее объем — ЦБ.

— Денежная база в России выросла с 13 по 20 сентября на 17,5₽ млрд.

— Траты из казны на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза, превысив 1₽ трлн в 1 пол.2024 г. — Известия со ссылкой на Счетную палату.

— Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024 г. на +13% и на 30.06.2024 составил 62,6₽ млрд — ЦБ РФ.

— Объем безработицы в России сократился до рекордных 2,4%. При этом нынешний дефицит кадров составляет около 5 млн человек.

— Реестр майнеров в РФ будет разрабатывать и вести ФНС.

👉 Мировые новости

— Рост бюджетных расходов РФ в 25 г. будет поддерживать инфляционное давление и отложит снижение ключевой ставки — Reuters.

— Валютное кредитование в России будет ограничиваться в условиях тяжелой ситуации с юаневой ликвидностью — зампред правления ВТБ.

— ЦБ задумался о введении норматива валютной ликвидности для банков.

— Объем операций валютного свопа с ЦБ сократился более чем в два раза по сравнению с рекордными значениями конца августа. В ближайшие месяцы дефицит юаней может усилиться из-за сезонного роста импорта.

— ЦБ РФ обещает увеличить резервы по ипотеке с резким повышением платежа.

— Набиуллина: ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре — Интерфакс.

— Набиуллина: Налицо замедление в розничном кредитовании, корпоративное растет темпом +21,4% г/г — Интерфакс.

— ЦБ РФ обсуждает изменение предельной ставки по рублевым субордам банков — RusBonds.

👉 Мировые новости

— Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7 и продолжает расти — Путин.

— Нацпроект по поддержке экспорта будет продлен до 2030 г. Он начнется в 2025 г. — Путин.

— Правительство утвердило бюджет на 2025–2027 гг. с дефицитом в 0,5% ВВП и увеличением расходов. Минэкономики прогнозирует ослабление рубля до 96,5 руб./$ и замедление роста ВВП с 3,9% до 2,5% в 2025 г.

— Инфляция с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала года на 22 сентября — 5,52%, годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее — Росстат.

— Инфляционные ожидания остаются повышенными — Банк России.

— На прошедшей 38 неделе года (16-22 сентября) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 7362₽ (-5,5% н/н, но +19,1% г/г) — РОМИР.

— Ставки по краткосрочным ОФЗ превысили 19% годовых, обновив многолетние рекорды. Аналитики не исключают дальнейшего роста ставок, в том числе и долгосрочных ОФЗ, доходности которых могут вырасти до 17–17,5% годовых.

👉 Мировые новости

— В 2024 г. рост ВВП достигнет 3,9%, с 2024 по 2027 гг. он прибавит еще 13%, номинальный ВВП в текущем году — 196₽ трлн, к 2027 г. — 250₽ трлн — прогноз Минэкономразвития.

— Источниками финансирования дефицита традиционно будут, главным образом, заимствования (на валовой основе 4,8₽ 5,1₽ и 5,3₽ трлн в 2025-2027 гг.). В результате госдолг вырастет с 15% ВВП в 2023 г. до 18% ВВП по итогам 2027 г., то есть сохранится на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП — Силуанов.

— Силуанов: дефицит бюджета РФ не превысит 1% в пределах следующей трехлетки.

— Годовая инфляция в РФ прошла пик в июле, снизится до таргета в 4% в 2026 г. — Решетников.

— К 2030 г. МРОТ достигнет 35000 руб, с 2025 г. он будет увеличен на +16,5% до 22 440 руб, что позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников — Мишустин.

— Основными драйверами роста экономики РФ стали отрасли реального сектора — Мишустин.