👉 Владельцы Mercury Retail Group планируют продать 10–15% своих акций, оценивая группу на уровне $20–25 млрд. Если размещение состоится, оно может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие.

👉 Mercury Retail Group контролирует сети по продаже алкогольных напитков Красное & Белое и Бристоль

👉 LTM выручка компании на уровне 646 млрд руб

👉 Рентабельность EBITDA достигала 11,8%, чистой прибыли – 6,6%

👉 Чистый долг/EBITDA на уровне 0,4х

👉 Акционерами Mercury Retail Group являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев (совокупно владеют 51% компании), а также Сергей Студенников (49%)

👉 Компания официальных заявлений о намерении выйти на IPO, сроках и цене размещения пока не делала

👉 Сегодня также стало известно, что Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (GDR) Mercury Retail Holding PLC и о допуске акций компании к публичному обращению в РФ

www.kommersant.ru/amp/5050442

👉 Mercury Retail Group, управляющая сетями алкогольных ретейлеров «Красное & Белое» и «Бристоль», планирует привлечь более $1 млрд в ходе первичного публичного размещения (IPO) в Москве до конца года

👉 По словам двух источников, для организации сделки Mercury Retail Group привлекла Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse, Sberbank CIB, VTB Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital

👉 О том, что Mercury Retail Group ведет подготовку к IPO, которое планирует провести в конце 2021 года или в начале 2022-го, в середине сентября сообщало агентство Bloomberg

👉 Один из собеседников агентства, знакомый с ходом подготовки размещения, говорил, что компания по итогам IPO надеется получить оценку в $20 млрд.

www.reuters.com/article/idUSL8N2QW2FF