Flexiway, какая хрен тебе разница откуда человек пишет? Ну из Болгарии, и что?  Я вот, в России, и мне от этого менее интересно читать не стало. Я смотрю на фактуру, какая мне разница откуда человек пишет

Ну, товарищ, держитесь — сейчас на вас налетят «бойцы невидимого фронта». Точно будет упомянуто про: «а у них в Америке...»; «ЦИПСО»; «скрытый либераст» и т.п.

Удачливый Лузер, до 2024 и без мозговика «люди денег подняли». Но с 2024 никаких идей у них не было, даже сравнивая их с invest heroes читать их обзоры — одно мучение, это набор статистики — фотоснимок, но не попытка смоделировать. Олег Кузьмичев, не спорю, довольно неплох по нефти, а остальные…некоторые из них не в состоянии капексные затраты посчитать, имея на руках P&L отчет и баланс…

Уже неактуально — нефть снова растет)

Aristarh Sergeev, осторожно про мерседес, а то вам расскажут про то, что «главное — душа, а материальные ценности — все мишура». При этом, как правило, об этом скажет вам человек, который в душе мечтает об этом мерседесе. 

Head of Algonaft'$, Ну что теперь? Есть что сказать теоретику «без каши в голове»? Какими теориями еще можете поделиться?

Путешественник, Вы- китаец, простите?

Head of Algonaft'$, Есть такое выражение: «Теория отлично показывает как она работает на практике, а на практике — нет». Очень много лет назад оказался в одном из банков в подразделении private banking задумался «отдать деньги под управление профессионалам». Напоили великолепным кофе, принесли вкусных закусочек, сразу начали предлагать билеты во все театры и пр. Тут вдруг подбежал «самый лучший у нас» аналитик из «Bulge bracket» и начал меня расспрашивать о том как дела идут в бизнесе моих партнеров, знакомых. Какие мы «тренды» видим? И так час мучал меня. Наконец я не выдержал и спросил какого рожна вы меня тут пытаете — я везь ваш скоринг прошел, вы меня кредитовали не раз, все знаете обо мне. На что в ответ получил: «так вы ж реальное положение дел знаете, мы уже фотоснимок фиксируем, а нам нужно понять, что на самом деле происходит». Помню, встал, развернулся и ушел. Больше не обращался за услугами управления… никогда.Как-то оформил подписку у Мозговика, каюсь… грешен)

Head of Algonaft'$, Про кашу не перживайте, прощаю) вы — теоретик бумажной торговли, я — практик. В этом нет ничего плохого, просто у нас картины мира разные. P.s. из теоретиков, которых очень хорошо улавливают практическую материю, знаю только К.Ильинского — к сожалению, такие ребята на таких форумах не тусуются. Можете почитать на досуге его труды о моделях.

Если пост — правда, то сочувствую. Если стеб — то не к месту. У многих людей сейчас трагедия.

Head of Algonaft'$, уже писал здесь, еще раз напишу. Ориентируюсь на те процессы, которые происходят в РЕАЛЬНОМ секторе, ибо давно и глубоко в него погружен. Еще в первой половине 2022 г., когда ЦБ и инвестдома, все огульно говорили об отсутствии каких-либо триггеров для высокой инфляции, я видел как, в прямом эфире, эти триггеры начинали проявлять себя. То же происходит и сейчас, но ровно в обратном направлении. Сейчас я начинаю наблюдать наконец-то, впервые за 2 года, увеличивающееся предложение по трудовой силе (синие воротнички), и снижающийся объем перевозок. Триггеры пока неявные, но, что важно, не имеют сезонального эффекта — особенно по трудовой силе — начало июня всегда предьявляло высокий спрос на рабочие руки. Похоже на то, что ЦБ смотрит в зеркало заднего вида. Оно то и логично — они смотрят на безудержный рост ипотечного кредитования, без конца разгоняемого новостями то о сворачивании, то о возобновлении. Вчера почувствовал себя Джоном Морганом: зашел в барбершоп. Разговоиились с парикмахером. Он спрашивает у меня, успел ли я взять ипотеку, «ведь скоро все прикроют». Я ответил, что ипотеку никогда не приходилось брать. Потом спросил, взял ли он и он ответил, что взял 4 ипотеки…

Александр Сережкин, Спасибо за предложение, но нет. 

Александр Сережкин, отписался уже несколько недель назад. Было пару интересных идей — все остальное: фотоснимки текущей ситуации. Аналитикой это назвать сложно

честный спекулянт, не хочу быть циничным, но именно мирные переговоры станут очень негативным фактором для рынка (кроме бедного Газпрома). Сколько компаний на рынке — бенифициаров текущей ситуации? Кому нужен псевдоZoom IVA или жалкий Henderson?..

Дмитрий Корягин, Это верно) Ну это уже разговор на другую тему. Я только про ставку. Большие сомнения, что именно ставка повела рынок вниз… Не вчера народ узнал про высокую ставку. Думаю основным триггером стал Газпром. Много людей в нем полегло и разочарованные, на эмоциях, остатки денег отправили в инструменты fixed income

Igor Boroda, если ты внимательно прочитал — я сказал: до конца года. На ближайшем заседании нарисуют вам все, что угодно — хоть 20%, хоть 25%. Важно как долго это будет длиться. А тут есть вопросы — на стройке уже пошло замедление, заказчики снизили портфель заказов на 4 квартал уже на 25%… Если не сидишь в плечах, то в чем проблема — сиди, подбирай

Тимофей, сейчас гораздо интереснее пообсуждать, что будет когда ставка начнет снижаться. А она начнет — я внутри реального сектора и вижу, что происходит. Впервые за 1.5 года начали звонить аутсорсинговые компании и предлагать людей (синие воротнички). На вопрос откуда люди появились — ответ: со стройки. СО СТРОЙКИ!!! В НАЧАЛЕ ИЮНЯ!!! Я уже рассказывал, как реальный сектор помог понять, что инфляция разгоняется, когда сам ЦБ об этом не задумывался и экономисты инвестдомов пели о том, что ситуация стабильна (С.Донец).  Ведь очевидно, что в перегреве виновата льготная ипотека — ее надо срочно сворачивать, что и будет сделано (по большей части) с 01 июля. Это ненормально, когда у человека ПДН — 80% и взято 3-4 ипотеки по семейной субсидии. Кажется, что ЦБ в очередной раз смотрит в зеркало заднего вида. Почему никто не рассматривает резкого снижения ставки на процента 2??? До конца года например. Вот тогда и начнется самое интересное: куда хлынет вся эта лавина денег из вкладов?? Одно понятно, сейчас лучше уходить в экспортеров: внутренний деловой цикл замедляется в противовес глобальному, который как раз начинает выходить из него. А это что? Дорогая нефть прежде всего.

Кака ставка? Ее уже перезаложили по второму кругу. Сейчас остались только чистые эмоции обосравшегося ритейла — не больше. 

Тимофей, аутсорсинг — это найм внешней рабочей силы для складской обработки грузов Озон. На рынке они доминируют в плане стоимости нормо-часа такой рабочей силы. Там, где появляется РЦ Ozon вымирают трудовые ресурсы — они все стягивают на себя, как правило, платя выше рынка. Еще с 2022 они устанавливают очень агрессивные ставки на такую трудовую силу.

Василий Любов, последний раз в портфеле Газпром был в 2015 году. Сейчас только 2: Роснефть и Сбербанк. Ничего другого интересного не видно.