“Потребинфляция за 02.07-08.07 — 0,27% н/н – в рамках прогноза, но без позитива. Тучи сгущаются?“ — в смысле в рамках прогноза?? Прогноз был 0,64% как бы….

Efan, к сожалению, скорее всего повысит, но немного и не надолго. Так работают инертные бюрократические организации — они смотрят на то, что случилось, в не на то, что будет в перспективе. Самое смешное, что они сами говорят о том, что эффект от ставки будет ощущаться через 6 месяцев. Зачем поднимать, если действует не только размер, но и период

Али Картоев, посмотрите отчет за июль — увидите пруфы

SergeyJu, Одно отличие Орловского — он, в отличие от остальных, благодаря своей должности, многое знает. Но об этом он никому не расскажет. А долбодятелам на конфе будет суборды ВТБ втюхивать. Кто-нибудь, кстати знает, почему он в них застрял? Есть одна мысль… опять хотел кого-то отфронтраннить, но в этот раз его поимели. 

ПлощадьДНР, Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 года
Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи

Константин, там были дикие неадекватные спайки вниз

Константин, подождите, сейчас набегут в комментарии любители LQDT и все вам объяснят). «Надежнее, чем в ЦБ», а отдельное юрлицо создано «для удобства расчетов и снижения транзакционных издержек» 😀

Смотри 2022 год. И к слову, все эти денежные фонды якобы от ВТБ и Сбербанка, на самом деле являются отдельными юрлицами и в случае шухера….ну вы поняли

DrManhattan, тут вопрос в другом: не совсем понятно для кого на Смарт-Лабе зовут Орловского. Его подходы — ок для тех, чей депозит выше 50 млн. рублей. Он как-то обмолвился что у него средняя доходность 30%. Интересно как он считал… с учетом того, что он в акциях с начала 2000-х арифметика может всех удивить. Я не хочу сказать, что Орловский некомпетентен или вводит намеренно нас в заблуждение. Он может недоговаривать. 

Ну отлично… значит инфляция начнет снижаться. В 2022 г. ваша коллега Софья Донец рассказывала, что «проинфляционных рисков не видит». А в это время я радовался, что удалось договориться с поставщиками по индексации в 20%, а не 35%, как хотели изначально. РЕБЯТА, ВЫ СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА. Так же как и ЦБ. Будьте ближе к бизнесу, а вы по-прежнему можете быть ближе только к ДЕНЬГАМ этого бизнеса. 

Потом Орловский появится и скажет: «А я покупал акции, покупал, когда вам всем советовал субордЫ ВТБ, денежный рынок и прочее»

DSever, В основном фонд растущих акций с сильной рыночной позицией (могут абсорбировать инфляцию) и фонд стоимости (стабильные дивиденды)

Sergio Fedosoni, если у вас горизонт депозита на 3 месяца, то да — результаты будут «неопределенными»

Sergio Fedosoni, имеете право на когнитивный диссонанс. А так можно порадоваться за людей, которые продали бетон на высоких оценках. 

Sergio Fedosoni, «в омут с головой» ныряют физики с горизонтом 1 день/ 1 неделя. А эти ребята, свои бизнесы имеют и первее многих тут сидящих, «мозгующих», видят тренды, а посему смотрят вперед, а не содрагаются от бесконечного словоблудия Сахипзадовны и ее солдатиков

Да ни о чем эта цена не говорит… ни 4000, ни 3000, ни 5000. Завтра рынок увидит падение темпов кредитования и в потребсекторе и в ипотеке — читай, сигналы о снижении ставки — и побежит толпа из LQDT и флоатеров назад в акции, пытаясь сесть в паровоз первыми. 

сразу оговорюсь: не скажу кого держу, делайте свою работу сами. Скажу одно — на рынке, вне плоскости 1-го и даже 2-го эшелонов, много возможностей. Но надо иметь несколько пар крепкой обуви и очень много наглости. Сидение в кабинете с отчетами хорошо только для того, чтобы обыграть инфляцию на процент. Люди — ключ. 

Алексей С.Галицкий, Тимофей злорадствует над теми, кто сейчас теряет деньги — надо быть скромнее. Карму можно попортить. Понятно, что это результат накопившейся злобы в период, когда рынок рос, а он сидел в LQDT. Мне вообще слабо понятна его позиция: сидеть в LQDT и ждать «чтоб закупиться на лоях». Ок, это тоже позиция, но тогда, друг, ты спекулянт, зачем вводить людей в заблуждение. Если ты инвестор, ты смотришь в долгую на годы вперед и ищешь возможности не в первом эшелоне, а по всему периметру рынка — проводишь кропотливую исследовательскую работу в полях — не только сидя в галстуке в кабинете. Скажу за себя, сижу в 2-х компаниях, наращивая долю, чей бизнес мне понятен и кого, скорее всего, будут выкупать крупные ребята. По одной почти уверен, по второй готов взять риск.

Алексей С.Галицкий, давайте так: я не аналитик. Я человек, который уже 17 лет работает в реальном секторе. Первые 12 лет — в закупках в 7 компаниях с общим торговым оборотом более чем 3 триллиона рублей. Причем в закупках разных категорий: траснпортная логистика, складская логистика (фулфиллменты, кросс-доки и т.д.), контрактное производство (3PM), аутсорсинг, Capex, MRO, сырье, При этом на разных позициях — как и тех, когда ты держишь контакт с 120-150 поставщиками — видишь их бизнес, понимаешь как он работает. Не на графиках (читай зеркало заднего вида), а с живыми людьми. С разным персоналом, на разных позициях, а не только IR. Делаешь аудиты поставщиков по GMP практикам — поверьте, это не поездка на экскурсию в НЛМК.  И на топ-позции приходилось  — а вот это был, честно говоря, бесполезный опыт, именно с точки зрения реального понимания дел. Поэтому, если хотите понимать реальное положение дел в компании, пытайтесь обрасти связями с «боевыми» менеджерами, которые реально двигают бизнес — идите в поля, но не в сопровождении IR с «экскурсиями на завод», ищите самостоятельный выход. Именно нахождение внутри логистики позволило встать в лонг но Maersk уже в мае 2020 г. В 2022 г., когда все аналитики от Донец до Кузьминова трещали о том, что для инфляции нет предпосылок, а ты находясь в теме аутсорсинга персонала, начинаешь видеть нарастающий дефицит и думаешь как выйти на индексацию хотя бы в 20%. И сейчас, держа контакт со своими коллегами из  закупок, коих за время карьеры накопилось больше 3 десятков, ты получишь намного более качественный обзор многих секторов, а самое главное объективный с фактурой. Немного отступил от темы… Я к чему это все: уже сейчас я вижу и получаю информацию как растут запасы и сокращаются капитальные затраты, как к тебе звонят партнеры и начинают предлагать людей, когда еще год назад, тебя посылали все в лес на вопрос, где найти людей для реализации того или иного проекта. Бывший коллега закрыл тендер на днях со спендом в 6 миллиардов по локальной доставке: пул из 89 поставщиков — стоимость перевозок упала по сравнению с прошлым годом на 19%. И это контракты с гарантией на год… Так перевозчики благодарили, что такие тарифы дали — Озон, мол еще на 10% ниже от этих цифр готов брать машинки. Сидят — ждут и молятся на Новый год, надеясь, что смогут отбить лизинг.  Я не могу сказать, что по свободным ресурсам мы находимся в 2018-19 г., но тренд очевиден и пока видно только то, что он будет набирать силу. И вот тут вопрос, когда ЦБ будет сматывать удочки ибо запустить процесс ухода в рецессию можно довольно мощно, да так, что придется с шагом на 5% снижать ставку.

Какая ставка в 20% ??? У коллег одного за другим встают капитальные проекты. Цены на перевозки упали.ЦБ как всегда смотрит только на то, что было. Не надо ничего поднимать — подержать 16% достаточно и отменить эту льготно-халявную ипотеку. С концами. И все — не надо трогать экономику производства. Строительное лобби пробуравило уже всех в правительстве.