Тимофей, советую подумать, что будешь рассказывать своим подписчикам, когда ставку внезапно и сильно снизят

Алексей С.Галицкий, давайте так: я не аналитик. Я человек, который уже 17 лет работает в реальном секторе. Первые 12 лет — в закупках в 7 компаниях с общим торговым оборотом более чем 3 триллиона рублей. Причем в закупках разных категорий: траснпортная логистика, складская логистика (фулфиллменты, кросс-доки и т.д.), контрактное производство (3PM), аутсорсинг, Capex, MRO, сырье, При этом на разных позициях — как и тех, когда ты держишь контакт с 120-150 поставщиками — видишь их бизнес, понимаешь как он работает. Не на графиках (читай зеркало заднего вида), а с живыми людьми. С разным персоналом, на разных позициях, а не только IR. Делаешь аудиты поставщиков по GMP практикам — поверьте, это не поездка на экскурсию в НЛМК.  И на топ-позции приходилось  — а вот это был, честно говоря, бесполезный опыт, именно с точки зрения реального понимания дел. Поэтому, если хотите понимать реальное положение дел в компании, пытайтесь обрасти связями с «боевыми» менеджерами, которые реально двигают бизнес — идите в поля, но не в сопровождении IR с «экскурсиями на завод», ищите самостоятельный выход. Именно нахождение внутри логистики позволило встать в лонг но Maersk уже в мае 2020 г. В 2022 г., когда все аналитики от Донец до Кузьминова трещали о том, что для инфляции нет предпосылок, а ты находясь в теме аутсорсинга персонала, начинаешь видеть нарастающий дефицит и думаешь как выйти на индексацию хотя бы в 20%. И сейчас, держа контакт со своими коллегами из  закупок, коих за время карьеры накопилось больше 3 десятков, ты получишь намного более качественный обзор многих секторов, а самое главное объективный с фактурой. Немного отступил от темы… Я к чему это все: уже сейчас я вижу и получаю информацию как растут запасы и сокращаются капитальные затраты, как к тебе звонят партнеры и начинают предлагать людей, когда еще год назад, тебя посылали все в лес на вопрос, где найти людей для реализации того или иного проекта. Бывший коллега закрыл тендер на днях со спендом в 6 миллиардов по локальной доставке: пул из 89 поставщиков — стоимость перевозок упала по сравнению с прошлым годом на 19%. И это контракты с гарантией на год… Так перевозчики благодарили, что такие тарифы дали — Озон, мол еще на 10% ниже от этих цифр готов брать машинки. Сидят — ждут и молятся на Новый год, надеясь, что смогут отбить лизинг.  Я не могу сказать, что по свободным ресурсам мы находимся в 2018-19 г., но тренд очевиден и пока видно только то, что он будет набирать силу. И вот тут вопрос, когда ЦБ будет сматывать удочки ибо запустить процесс ухода в рецессию можно довольно мощно, да так, что придется с шагом на 5% снижать ставку.

Алексей С.Галицкий, Тимофей злорадствует над теми, кто сейчас теряет деньги — надо быть скромнее. Карму можно попортить. Понятно, что это результат накопившейся злобы в период, когда рынок рос, а он сидел в LQDT. Мне вообще слабо понятна его позиция: сидеть в LQDT и ждать «чтоб закупиться на лоях». Ок, это тоже позиция, но тогда, друг, ты спекулянт, зачем вводить людей в заблуждение. Если ты инвестор, ты смотришь в долгую на годы вперед и ищешь возможности не в первом эшелоне, а по всему периметру рынка — проводишь кропотливую исследовательскую работу в полях — не только сидя в галстуке в кабинете. Скажу за себя, сижу в 2-х компаниях, наращивая долю, чей бизнес мне понятен и кого, скорее всего, будут выкупать крупные ребята. По одной почти уверен, по второй готов взять риск.

сразу оговорюсь: не скажу кого держу, делайте свою работу сами. Скажу одно — на рынке, вне плоскости 1-го и даже 2-го эшелонов, много возможностей. Но надо иметь несколько пар крепкой обуви и очень много наглости. Сидение в кабинете с отчетами хорошо только для того, чтобы обыграть инфляцию на процент. Люди — ключ.