Саудовская Аравия планирует повысить добычу нефти более чем на 500 тыс. баррелей в сутки в июне независимо от решения Организации нефтеэкспортёров (ОПЕК) о квотах в среду, сказал Reuters высокопоставленный чиновник, знакомый с политикой Саудовской Аравии в сфере нефтедобычи.

По его словам, среднесуточная добыча королевства в июне достигнет 9,5—9,7 млн баррелей — высшего показателя за последние три года. В мае добыча составила, по оценке Reuters, 8,95 млн.

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ выступают за повышение квот на добычу нефти в противовес таким странам как Иран, Ирак и Венесуэла.

По мнению некоторых аналитиков, фактическая добыча в Саудовской Аравии для рынка важнее решения ОПЕК по квотам.

Страны Персидского залива хотят повысить квоты с 24,8 млн баррелей в сутки, согласованных в декабре 2008 года, по крайней мере до реального объема добычи ОПЕК — около 26,2 млн в сутки в апреле.

По данным газеты Financial Times, Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти — повысит добычу в июне на 200 тыс. −300 тыс. баррелей в сутки. Источник: Reuters

MarketWatch   — Может быть, это просто потому, что он умный. Или потому, что у него хорошо работает интуиция. Или потому, что он удачлив. Но что бы это ни было, это уже долгое время позволяет мультимиллиардеру Джорджу Соросу просчитывать рыночные тенденции на раз-два. И поэтому когда человек, наделенный такими выдающимися способностями, заявляет, что величайший за последнее время «бычий» тренд достиг своего пика, неудивительно, что весь мир, затаив дыхание, прислушивается к тому, что же он скажет дальше. В первом квартале нынешнего года Сорос сбросил около 800 млн долларов золотых активов. Стоит ли брать с него пример? На этот вопрос пытается ответить корреспондент сайта MarketWatch.com Мэтью Линн. Может, и имеет смысл последовать примеру Сороса, но не сейчас. Желтый металл приблизился к состоянию «пузыря». Цены на него взлетели вверх, и, как любой актив, пребывавший в «бычьем» тренде в течение 12 лет, золото должно уже достигнуть пика своего роста. И этот момент однажды настанет. Но здесь стоит вспомнить о том, что у каждого рыночного «пузыря» есть момент, когда его рост резко превышает все прошлые показатели, однако золото этой точки еще не достигло. Основное предназначение этого драгметалла на финансовых рынках — защищать активы от инфляции. Многие полагают, что в ближайшее время неизбежен резкий рост цен, однако полного согласия по этому вопросу пока не достигнуто, а значит, у цен еще есть пространство для роста. Вне сомнения, золото стало активом прошлого десятилетия. В июле 1999-го оно достигло своего 20-летнего минимума в 252,8 доллара за унцию. Международный валютный фонд, а также Австралия и Великобритания избавлялись от этого актива. Казалось, желтый металл на тот момент окончательно утратил свою значимость как универсальная ценность. Однако с того момента золото начало постепенно восстанавливать свои позиции. В мае нынешнего года оно поставило очередной рекорд — 1 575,79 доллара за унцию. Это невероятный скачок за 12 лет. Если бы инвесторы в 1999-м не сбрасывали золото и не поддались бы всеобщему увлечению доткомами, то сейчас они читали бы эту статью, сидя в одной из трех десятков комнат своего дома где-нибудь на Карибских островах. Если не считать создания Facebook, то трудно придумать столь же верный способ обогатиться. Так что самое время избавляться от желтого металла. Умные инвесторы всегда сбрасывают бумаги пораньше, до того как рынок начнет их жестоко разорять. В январе этого года Сорос назвал золото «пузырем». «Когда рыночные котировки падают, многие активы превращаются в «пузыри», и сейчас мы это и наблюдаем. А самый большой «пузырь» на сегодня — золото», — заявил он в ходе Давосского экономического форума. Что ж, возможно. Но проблема с этим драгметаллом в том, что любого хладнокровного инвестора, решившегося обсуждать этот актив, тут же обвиняют в склонности к крайним мерам. С одной стороны, есть инвесторы, для которых золото — единственная «истинная» валюта, это так называемые «золотые жуки». Желтый металл издавна использовался в качестве денег, и с точки зрения исторической перспективы месяц-другой падений и взлетов этого актива погоды не делают. И коль скоро прочие активы регулярно страдают из-за нападок злобных центробанков, печатающих бумажные деньги, то почему бы и не покупать золото? Ведь оно же, по идее, все равно ценнее этих цветных бумажек. С другой стороны, противники золота столь же непоколебимо утверждают, что желтый металл не имеет никакой ценности. Подобно Джону Кейнсу, они считают этот актив «варварским пережитком». Конечно, думают они, из желтого металла можно сделать пару обручальных колец, но во всех прочих случаях оно совершенно бесполезно. Медь можно хотя бы использовать в трубопрокатной промышленности, а облигации приносят доход. Однако золото — это актив, чья ценность обусловлена скорее психологическими факторами. Люди покупают его, потому что другие люди считают его ценностью. А четких и единых критериев того, что же считать истинной ценностью, пока что не существует. Правда где-то посредине. Разумеется, желтый металл может стать «пузырем», как и любой другой актив. Но ключевая функция золота — быть безопасной альтернативой прочим вариантам инвестиций в периоды продолжительной и разорительной инфляции. И еще один важный момент. Несмотря на то, что многие аналитики (включая автора этих строк) уверены, что впереди период постоянного роста цен, все-таки это еще не полностью подтвержденное мнение. Ставки по гособлигациям Минфина США пока что находятся на рекордных минимумах. То же касается и бондов Евросоюза (за исключением тех стран, у которых уже возникли серьезные проблемы). Если бы на рынках ожидался серьезный рост цен, ситуация была бы иной. Фактически рыночные котировки по-прежнему говорят о низком уровне инфляции и даже о дефляции. Со временем, конечно, такое положение дел кардинально изменится, и центробанки вынуждены будут повысить ставки, и весьма резко, поскольку к тому моменту инфляция попросту вырвется из-под контроля. Что же потом? Рынок облигаций наверняка рухнет. Рынок ценных бумаг будет колебаться. История показывает, что акции — ненадежная защита от роста цен, поэтому ценным бумагам не поздоровится, когда центробанки поднимут ставки. И что же в итоге станет «безопасным приютом» для инвесторов? Конечно же, золото. Когда ставки начнут расти, а борьба с инфляцией станет для центробанков важнее предотвращения очередного кризиса, цены на желтый металл резко взлетят. Это и будет момент резкого надувания золотого «пузыря» как итог 12-летнего пути наверх. Может быть, это случится в следующем году, а может, и в 2013-м. И драгметалл будет стоить 2 500 долларов за унцию, а то и все 3 000. Или еще больше. Никто не знает, что же будет. Когда покупательный потенциал на рынке достигает своего предела, цены могут расти куда угодно — все, кто помнит, как индекс Nikkei вырос до 38 000 пунктов, это подтвердят. И именно тогда нужно будет продавать. Так что на сей раз Сорос неправильно рассчитал момент — сбрасывать золото нужно будет через год. Перевела Наталья ЧЕРКАШИНА, Banki.ru

ОАО «Сбербанк России» рассчитывает приобрести австрийский Volksbanken International (VBI) за 750 млн. евро ($1,1 млрд.). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.

«Если австрийцы пойдут на компромисс, принципиальная договоренность может быть достигнута в течение месяца», — сообщил источник, близкий к российскому банку.

Сообщается, что глава Сбербанка Герман Греф представит предложение сегодня в г. Вене. Сумма оферты может составить 700-750 млн евро, тогда как владельцы пакета рассчитывали на большую сумму.

Другой источник сообщил, что переговоры продолжаются, добавив, что Греф намерен прибыть в Вену 8 июня 2011 г.

Австрийская банковская группа Osterreichischen Volksbanken выставила на продажу 51% акций своего подразделения Volksbank International (VBI), а также аффилированный с ним лизинговый бизнес в декабре 2010 г.

Ранее источники, близкие к Volksbanken, сообщали, что группа планировала выручить за счет продажи VBI 1,8 млрд евро, что в 1,5 раза выше рынка.

ТОКИО, 7 июня. /Dow Jones/. Банк Японии рассматривает возможность расширения одной из своих программ предоставления чрезвычайных займов, чтобы стимулировать экономический рост. Он, вероятно, детально изучит этот вариант на своем заседании, посвященном денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на информированный источник.
Центральный банк принял программу заимствований на сумму 3 трлн иен в прошлом году, чтобы побудить коммерческих кредиторов направлять средства в отдельные промышленные секторы, которые, как считает центральный банк, имеют потенциал для роста, например, энергетика, защита окружающей среды и здравоохранение.
Банк Японии уже предоставил средства на общую сумму около 2,9 трлн иен под низкие процентные ставки в рамках текущей программы. Учитывая ее возможное расширение, банк может предложить дополнительно 1-2 трлн иен, сделав некоторую корректировку в схеме предоставления кредитов, чтобы способствовать восстановлению после землетрясения и цунами 11 марта, сообщает источник.

Британская BP Plc начала подготовку к возможной продаже «Роснефти» части своей доли в ТНК-BP, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Руководители BP известили в понедельник российских акционеров ТНК-BP, которым принадлежит 50% компании, о том, что вскоре британская корпорация может направить им письмо, в котором официально будет заявлено о ее намерении продать акции.

Источник, близкий к BP, не подтвердил и не опроверг эту информацию, однако сказал, что «никакого решения о продаже какой-либо доли акций в ТНК-BP нет».

Предупреждение российским акционерам в отношении акций может быть частью переговорной тактики, и BP может отказаться от планов продажи этих акций, пишет газета.

По ее данным, в то же время BP могла бы продать половину своего пакета, чтобы дать «Роснефти» возможность получить блокирующий пакет.

Самой BP, в свою очередь, это дало бы возможность снять с себя обязательства, касающиеся эксклюзивных прав ТНК-BP на партнерство с BP в России.

( Читать дальше )

Сбербанк рассчитывает до конца текущей недели получить разрешение от Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР) на обращение до 25% акций за рубежом, сказала РИА Новости зампред правления банка Белла Златкис.

Сбербанк готовится к размещению депозитарных расписок на биржах в Лондоне и Франкфурте. Предполагается, что размещение состоится не позднее июня.

«Мы надеемся, что в конце этой недели ФСФР решение примет. Каких-то сложных вопросов у них не возникло», — сказала Златкис в понедельник.

Банк 24 мая запросил разрешение в ФСФР на обращение акций за рубежом. В соответствии с законом, ведомство должно принять решение по этому вопросу в течение месяца, однако на практике аналогичные решения зачастую принимаются гораздо быстрее. Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкие банки являются крупнейшими держателями гособлигаций Греции, владея бумагами на 15,5 миллиарда евро, при этом на втором месте находятся банки Франции, владеющие бондами на сумму 10,2 миллиарда евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на квартальный статистический релиз Банка международных расчетов (БМР). Это может позволить немецким и французским банка стать одними из наиболее значимых участников переговоров относительно поиска решений долгового кризиса в стране. Согласно данным БМР, общий объем гособлигаций Греции, находящийся у иностранных собственников, равен 37,1 миллиарда долларов, 96% инвесторов — европейские структуры. Крупнейшими из них являются: BNP Paribas — 5 миллиардов евро, Dexia — 3,5 миллиарда евро, Commerzbank AG — 3 миллиарда, Societe Generale — 2,7 миллиарда, ING Groep NV — 2,4 миллиарда, Deutsche Bank AG — 1,6 миллиарда евро. «Топ-30 держателей гособлигаций Греции, что составляет около 2/3 инвесторов, сконцентрированы в одном регионе. Это должно значительно облегчить переговоры», — считает аналитик Barclays Capital Шериф Хамид (Sherif Hamid). Греческие банки купили национальных гособлигаций на сумму 60 миллиардов евро. Доля французских кредитов греческим компаниям и гражданам в 2010 году увеличилась на 39,6 миллиардов евро, до 56,7 миллиарда евро, преимущественно благодаря греческому филиалу банка Credit Agricole SA — Emporiki Bank SA. Немецкие банки филиалов в Греции не имеют. Банки Германии и Франции предоставляют займы и другим проблемным экономикам Европы — Ирландии и Потругалии. Однако в этих странах им приходится конкурировать с финансовыми организациями Соединенного Королевства и Испании. www.rian.ru/economy/20110606/385015721.html

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ухудшила прогноз прибыли мировых авиакомпаний на 54% из-за роста стоимости нефти, политической нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке и последствий мартовских стихийных бедствий в Японии.
По оценкам ИАТА, всего в этом году авиаперевозчики заработают $4 млрд чистой прибыли при выручке в $598 млрд и рентабельности 0,7%. В марте 2011 года ИАТА рассчитывала получить $8,6 млрд прибыли — на 52% меньше, чем в 2010 году.

ИАТА подняла прогноз средней цены нефти Brent на текущий год с $96 до $110 за баррель. В 2011 году авиакомпании будет тратить на топливо до трети своих доходов, сообщает Bloomberg. Еще десять лет назад этот показатель составлял всего 13%.

«Цена нефти — проблема всей отрасли. И мы не в состоянии ее контролировать», — заявил глава Singapore Airlines Ltd. Го Чжун Пхун.

( Читать дальше )

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги. Об этом говорится в сообщении ФСФР.

Участники фондового рынка отмечают, что фактически приказ дает право покупать иностранные ценные бумаги любому физическому лицу — если у него на то будет соответствующее желание и деньги. Раньше на этот рынок могли выходить лишь финансовые институты и очень небольшой круг частников с большими объемами денег.

Генеральный директор УК ФГ БКС Роман Шайнуров пояснил BFM.ru, что данный приказ ФСФР конкретизирует статью 39 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и распространяется на случаи, в которых обращение ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, а также иностранных бумаг, не допущенных к публичному обращению в Российской Федерации, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами. Во всех остальных случаях операции с этими ценными бумагами, ограниченными в обороте, могут совершаться только квалифицированными инвесторами.

( Читать дальше )

Как сообщает министерство финансов США, Китай на 97 процентов сократил свои запасы краткосрочных облигаций США, уменьшив объём краткосрочных ценных бумаг правительства США с 210.4 миллиардов долларов в мае 2009 до 5.69 миллиардов в марте 2011 – последнем отчётном месяце.

Казначейские облигации являются ценными бумагами со сроком погашения в один год или менее, продаваемые министерством финансов США для финансирования долга страны.

До октября месяца китайцы компенсировали снижение своих запасов казначейских облигаций путём наращивания долгосрочных облигаций. Поэтому до октября общий объём американского долга, который находился у китайцев, продолжал увеличиваться.

Однако, начиная с октября, Китай также начал отказываться и от долгосрочных казначеек. Таким образом, как сообщает министерство финансов (США), объём долговых обязательств в ведении Китая последовательно сокращался в течение пяти месяцев – в ноябре, декабре, январе, феврале и марте.

До осени 2008 года, как говорят об этом данные министерства финансов, объём американского долга с краткосрочным погашением во владении у Китая был небольшим – всего 19.8 миллиардов по состоянию на август того года. Но когда в октябре 2008-го президент Буш подписал законопроект о разрешении начала спасательных мер в размере 700 миллиардов для финансовой индустрии, а президент Обама подписал закон об экономических стимулах в размере 787 миллиардов в феврале 2009-го, Китай в больших объёмах начал закупать краткосрочный долг казначейства США.

( Читать дальше )