Обзор за неделю Потенциал роста рынков Мы на стадии роста Когда кризис Портфель акции. Отклонения на ФОРТС: на чём заработать.

Друзья,



в этом видео рассказываю, что произошло на этой неделе,
ожидания,
мой портфель и почему от именно такой. 

Важно определить, на какой стадии цикла мы находимся.
Считаю, что впереди у мировых рынков ещё 1-2 года роста
(на завершающей стадии роста мировых рынков
резко растут цены на сырьё –
всё это ещё впереди).

Конечно, могут быть форс мажоры (особенно, с учётом продолжающейся СВО).
Поэтому на фондовой секции – на свои, без плечей.

Рассказываю, как выбираю акции.
Фундаментальный анализ + сильные тренды.
Не покупаю новые компании (на и после IPO) и
компании с сильно завышенными мультипликаторами. 

Отчётности компаний, которые выходили на этой неделе:
Сбер
ГМК НорНикель
Роснефть
Новатэк 

Рассказываю про свой взгляд на рынок и
на чём можно заработать.
Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка. 

ФОРТС.
Отклонения по валютным контрактам от спота и отклонения по газу:
Как на этом заработать. 

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:
за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.Пока с 29 12 2023 доходность 6%
(на 0,7% опережаю индекс полной доходности Мосбиржи).

В 2023г. прибыль была 100% (обогнал индекс полной доходности на 100+%). 

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:
-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),
-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),
-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год). 

Но недооценка не означает, что сразу рост,
пока ставка высокая приток денег на рынок от физических лиц минимален,
отток от дружественных нерезидентов стабилен. 

Вероятно, ЦБ России на заседании 16 февраля оставит ставку 16%.

Один из сценариев.
Если инфляция будет падать, то ЦБ России снизит ставку и часть денег с вкладов, из фондов денежного рынка и из облигаций
может перетечь на фондовый рынок, в акции.
В портфеле сейчас – дивидендные бумаги:
-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Башнефть пр., Газпромнефть, Сургут об.),
-   Совкомфлот,
-   Транснефть,
-   Чер. мет. (СевСталь, НЛМК, ММК),
-   Сбер,
-   Совкомфлот,
-   Ростелеком (спекулятивная идея на закрытие див. гэпа),
-   прочее 

Рассказываю, как заработать на валютных парах ФОРТС и как по фьючерсам определить, какие дивиденды закладывают участники рынка.

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.
В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.
В этом году пока доходность 6% (с 29.12.2023 по 9.02.2024),
снова опережаю индекс полной доходности Мосбиржи. 

Telegram — это 2 в 1.
1.
Фондовый рынок.
Портфель из акций с растущими трендами.
2.
ФОРТС.
Зарабатываю на отклонениях. 

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег