Идеи, по которым сформировал портфель Как обгоняю индекс

Идеи, по которым сформировал портфель

Анализирую тренды и фундаментал 87 компаний RU
С 30 12 2025г портфель на фондовой секции вырос на 7%

Считаю, что сейчас — цикл снижения ставки.
«ЦБ будет рассматривать целесообразность продолжения снижения ставки на ближайших заседаниях». Э.С.Набиуллина.

Считаю, что оптимально (по соотношению риска и прибыли) держать в портфелях компании,
которые сильны фундаментально и у которых плавно растущие тренды (низкая амплитуда).
Средняя часть тренда безопаснее: на сломе тренда часто бывают сюрпризы.
Т.е. держу растущие на низкой волатильности (амплитуде) компании и продаю (сокращаю позиции) на росте волатильности (амплитуды)

В цикле снижения ставки могут вырасти компании, платящие высокий % дивидендной доходности.

Поэтому в портфелях именно Сбербанк (растущий тренд, сильный фундаментал, дивиденды 37р., это 11+%), Транснефть пр. (прогнозируемые дивиденды 185р., 13+%, стабильный фундаментал), Ленэнерго пр. и др.
Также разумно держать длинные ОФЗ (26247, 26248, 26254, ...)

Мало акций, удовлетворяющих критериям сильный тренд + сильный фундаментал,
поэтому и в портфеле мало бумаг

Нефтегаз
Самый сильный тренд — Новатэк (но компания дороже других по мультипликаторам).
Из нефтяников, считаю Татнефть оптимальным выбором.
Да, перекрытие Ормузского пролива — это временно.
Да, цены на нефть и газ могут опуститься до уровня начала 2026г
Дивиденды НГ компаний г/г упали в 2 раза.
Если Вы готовы ставить на идею запуска уцелевшей нитки Северного Потока, то Газпром.
Брать риск или нет — каждый решает сам.

Можно, конечно, вспомнить поговорку «нет ничего более постоянного, чем временное».

По поводу стратегий и рисков — это индивидуально.
Написал про свою концепцию.


В связи с замедлением Telegram,
пишу в своём сообществе ВКОНТАКТЕ

vk.com/olegdclub




Для тех, кто остаётся в Telegram
t.me/OlegDTrading

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.