Управляю портфелем консервативно (подавляющему большенству можно дальше не читать). По понятным причинам часть действий, методик и дополнительных стратегий по портфелю опущу.

Загружаю портфель только от покупок (в шорт не беру). Плечей нет. Стопов нет. Если небольшое где-то плечо беру, то только когда уже выросло и естественно ставлю стоп. Ловлю только большие движения (сам тренд может идти и 6 мес. и год и более). Набор позиции это отдельная история (естественно частями и желательно если рынок позволяет чтобы получилось небольшое плечо). Каждый год немного пополняю депозит. Есть ИИС, пару российских брокеров.

В конце 2014 года стало понятно, что когда рублевый портфель не мизерный, то необходимо хеджировать покупкой валюты в выгодные моменты.
С тех пор периодически подкупаю валюту и продаю. Например в 2018 брал по 56-58 руб. сбрасывал по 68 руб.
Как беру: Покупаю ОФЗ, под их залог перевожу деньги на ФОРТС для покрытия ГО на покупку фьючерсов бакса и резких колебаний курса + небольшое количество своих денег чтобы брокеру не платить комиссию за предоставление мне денег. Если курс идет против меня продаю ОФЗ на сумму «убытка».

( Читать дальше )