#обзор #экономика #мосбиржаОбзор
Индекс Московской биржи на прошлой неделе в 3-й раз за последние полгода попытался пробить сопротивление на уровне 3270-3280 пунктов. Как и оба раза до этого, попытка пробить этот рубеж оказалась неудачнои и привела к локальной распродаже на российском рынке. В итоге российский фондовый рынок за прошедшую неделю потерял около 3% своей капитализации, снизившись примерно до середины бокового диапазона.



Формальной причиной слабости покупателей на рынке стало ожидание нового пакета “ЯДРЕНЫХ САНКЦИЙ”, которые запад пообещал принять за смерть Навального. Ожидалось, что будут введены санкции по отношению к Национальному Клиринговому Центру (НКЦ), которая входит в группу Мосбиржи и выступает расчетной структурой в сделках с валютой на бирже.

Это привело бы к прекращению биржевой торговле долларами и другими недружественными валютами в России, а также к невозможности проведения международных транзакций в этих валютах. Торги санкционной валютой, в таком случае, перешли бы на внебиржевой рынок, а спрос на замещающие облигации, привязанные к доллару и евро, мог бы существенно увеличиться. Собственно говоря на этих ожиданиям мы и наблюдали за ростом курса доллара в последние дни:

( Читать дальше )

🇷🇺До 2027 года продлена налоговая льгота по акциям российских IT-компаний. Это значит, что частные инвесторы еще пять лет не будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже или в результате погашения ценных бумаг компаний этого сектора. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

ЦБ рекомендовал брокерам выдавать клиентам необходимые документы и информацию об индивидуальных способах защиты прав в связи с блокировкой активов. Но регулятор отметил, что рост числа заявлений европейским регуляторам на получение лицензий может привести к тому, что их будут дольше рассматривать и меньше удовлетворять

Разделение Яндекса (YNDX).
Яндекс выделит основные части бизнеса (в том числе российские части автономных авто, облака и др.) в отдельную компанию, скорее всего российскую. При этом Yandex N.V., чьи акции торгуются на Мосбирже, останется некоторое время акционером этой российской компании.

🇺🇸Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликовала протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке FOMC, прошедшем 1-2 ноября''— на этом заседании регулятор в четвертый раз подряд повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых

( Читать дальше )

🇷🇺Сбербанк впервые с начала кризиса раскрыл финансовые результаты. Чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила ₽50 млрд, ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

На прошедшей неделе также стало известно, что совет директоров «Детского мира» планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. В результате реорганизации дочерняя компания ООО «Детский мир» получит активы, необходимые для ведения коммерческой деятельности и предложит акционерам выкуп по рыночной цене в 2023 году.

🇺🇸Инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 7,7% в октябре. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков (8%).
— по итогам торгов в четверг, 10 ноября, индекс S&P 500 взлетел на 5,54%, до 3956,37 пункта, NASDAQ Composite — на 7,35%, до 11 114,15 пункта
— индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 3,7% и закрылся на уровне 33 715,38 пункта

После выхода данных по инфляции Apple показала рекордный рост по капитализации. Капитализация бигтеха увеличилась на $190,9 млрд. Это стало максимальным однодневным приростом не только за всю историю самой Apple, но и американского рынка акций в целом. Предыдущий рекорд принадлежал Amazon — в феврале рыночная стоимость компании за день увеличилась на $190,8 млрд.

( Читать дальше )

🇷🇺Завершение мобилизации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен
— «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — говорит Путин;
— Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября;
— в тот день индекс Мосбиржи в моменте падал на 9,62%, однако к концу сессии потери сократились до 3,84%.

‼️Да будут дивиденды!
💵Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал к выплате дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере ₽256 на одну обыкновенную акцию. Доходность по текущей цене — около 5,5%.
💵Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽318 рублей на обыкновенную акцию. Дивидендная доходность такой выплаты составляет 4,9%.

🇺🇸ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3,75-4%. Это уже четвертое подряд повышение ставки с таким шагом.
Решение стало довольно ожидаемым, ранее о поднятии ставки на 75 б.п. сообщали аналитики. Более того, рынок фьючерсов закладывал почти 90-процентную вероятность повышения на 75 пунктов.

( Читать дальше )

​​💥Итоги прошедшей недели💥

🇷🇺Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Решение сохранить ставку было ожидаемым.
🔹До этого Банк России снижал ставку шесть раз подряд.
🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 16 декабря.

⚡️Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал к выплате дивиденды в размере ₽537 на одну обыкновенную акцию. Доходность по текущей цене — более 11,5%.

❗️ Мосбиржа с 24 октября возобновила торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) на российские активы. Инвесторы могут совершать сделки с паями 72 БПИФов, включая 49 фондов на российские активы.

🇺🇸На прошедшей торговой неделе американский рынок показал положительную динамику, основные индексы показали рост. Даже несмотря на значительное снижение бигтехов после выхода отчётности, Nasdaq закрылся по итогам недели в +2%.

❌Goldman Sachs считает возможным обвал фондового индекса S&P 500 еще на 25%. Это может пройти при наступлении глубокой рецессии из-за ужесточения денежно-кредитной политики в 2023 году.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

❗️Речь президента РФ в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Подписаны договоры о принятии новых субъектов в состав РФ:
Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, а также главы ДНР и ЛНР подписали договора о вхождении их регионов в Россию.

🇷🇺🇺🇸США подготовили новый пакет санкций против России. В черные списки будут внесены ключевые структуры Московской биржи — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Cанкции против НКЦ фактически остановят биржевые торги долларом. Ранее брокеры, учитывая этот риск, вводили ограничения по маржинальной торговле и по «шортам» доллара. Также их действия, связанные с комиссиями, были направлены на то, чтобы «вытолкнуть» инвесторов из этого инструмента. Доллары на брокерском счете сейчас несут огромные риски. Надеюсь все это понимают. Не только американские бумаги, но и валюта под давлением!

При этом ранее в Банке России заявили, что торговля долларом и евро в случае введения санкций в отношении группы «Московской биржи» или ее членов продолжится, также сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам, считает советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺📉 Обвал российского рынка акций.
— российский рынок акций в среду продолжил снижение, начавшееся 20 сентября
— утром индекс Мосбиржи обвалился почти на 10% после того, как президент России Владимир Путин в обращении к народу сообщил о начале частичной мобилизации.
— Рынок акций отражает в своих оценках геополитические риски.
— глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже объявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов.

🕯Моментально для поддержки рынка вышла новость — зампред «Газпрома» напомнил о дивидендах за I полугодие.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов подтвердил намерение компании выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на собрании 30 сентября.

⚡️Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие в размере ₽32,71 на обыкновенную и привилегированную акцию.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Главное событие по РФ рынку состоялось в пятницу — ставка ЦБ. Банк России понизил ставку на 50 б.п. до 7,5%.
❗️Главное из заявления Э.Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России.
1️. Годовая инфляция замедляется, но в дальнейшем действие дезинфляционных факторов будет ослабевать.
2️. Ситуация в экономике складывается лучше ожиданий.
3️. Денежно-кредитные условия, по нашим оценкам, сейчас в целом нейтральные.
4. Дезинфляционные риски в основном могут проявиться на краткосрочном горизонте. К ним можно отнести более значительный перенос в цены уже произошедшего укрепления рубля, сохранение или усиление сберегательной модели поведения, а также перенаправление экспортной продукции на внутренний рынок.
5. Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться.

⚡️БКС полностью запретит «неквалам» покупку бумаг из недружественных стран с 1 октября.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Акции «Газпрома» оказались в августе самыми популярными на Мосбирже — доля компании в портфелях частных инвесторов выросла с 28,7% в июле до 33,9%. Инвесторы покупали бумаги российского газового гиганта, в том числе в ожидании выплаты рекордных дивидендов — ₽51,03 на акцию.

⚡️Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Главной новостью на РФ рынке конечно же стал Газпром. «Газпром», занимающий существенную долю в индексе Мосбиржи, взорвал рынок рекомендацией по дивидендам.
— 30 августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первую половину 2022 года в размере ₽51,03 на акцию;
— всего на выплату дивидендов предлагается направить ₽1,208 трлн, или 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие;
— половину из этой суммы получит государство как основной акционер (50,23%);
— собрание акционеров, на котором пройдет голосование по дивидендам, запланировано на 30 сентября;

⚡️Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть, заявил Новак. Введение потолка цен на нефть из России разрушит рынок, подчеркивает он.

⚡️«Газпром» полностью останавливает газопровод «Северный поток» по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования.

( Читать дальше )