За сегодня

Топиков: 4

форум акций: 21

остальные форумы: 2

комментариев: 75

за месяц

 

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 13.05.2024

Новый выпуск, ставки купонов и право на досрочное погашение:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

  • «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 09.02.2024

    • 09 февраля 2024, 13:56
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг, рейтинговые решения:

  • «ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

  • МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 10.11.2023

    • 10 ноября 2023, 12:47
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг и итоги оферты:






( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.08.2023

    • 11 августа 2023, 14:16
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, букбилдинг и рейтинговые решения:

  • Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озона» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск.

  • «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.05.2023

Букбилдинг, ставки купонов и рейтинг эмиссии:

  • «СофтЛайн» 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

  • НРД зарегистрировал двухлетние коммерческие облигации «Трейдберри» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00434-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.


  • Компания «Феррони» установила ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.

  • «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Легенда» серии 002Р-01 на уровне ruBBB-. Поскольку по выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.05.2023

Старт размещения, букбилдинг и оферта:

  • «Легенда» сегодня начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Сбор заявок на выпуск, предназначенный для квалифицированных инвесторов, прошел 5 мая. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».

  • ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 05.05.2023

Проспект облигаций, ставки купонов и выход из техдефолта:

  • Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.

  • «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.


  • «ТД «Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечислял инвесторам недостающую сумму.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.03.2023

    • 30 марта 2023, 13:41
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новый выпуск и оферты:

  • «Хайтэк-Интеграция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Бумаги включены в Сектор Роста.

  • «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатор — инвестиционный банк «Синара».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 28.03.2023

    • 28 марта 2023, 11:10
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и новый выпуск:

  • «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начинается 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».

  • «Хайтэк-Интеграция» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 30 марта.

  • «Балтийский лизинг» сегодня проведет сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 21.03.2023

    • 21 марта 2023, 14:56
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новый выпуск и книга заявок:

  • «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

  • «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★9 11 Главные идеи Максима Орловского из нового большого интервью!
★6 5 Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★6 44 ✅ Повышение ключевой ставки больше может не потребоваться
★6 24 🎈 Доллар ушел, юань остался. Недвижимость продолжила рост. Где хранить деньги?
★5 1 Немного об инфляции
★4 112 Влияние войны на экономику
★4 8 Новые золотые облигации: Селигдар GOLD 003. До 5,5% в золоте
★4 5 Возможные стратегии поведения ЦБ в отношении курса рубля
★4 3 🌗 Почему санкции это полезно для нашего IT?
★4 11 Как на наше поведение влияют другие
+159 11 Главные идеи Максима Орловского из нового большого интервью!
+118 134 Зачем нужна фонда, когда мне без риска наливают минимально 18%?
+98 112 Влияние войны на экономику
+90 44 ✅ Повышение ключевой ставки больше может не потребоваться
+85 34 Экономику России в очередной раз порвали санкциями в клочья. Новости клочьев за неделю
+63 50 Пара загадок про смысл часто цитируемых на СЛ интернет-мемов
+58 27 Чем чревато прекращение торгов USD/EUR/RUB..
+46 11 Как на наше поведение влияют другие
+46 6 Главный плюс санкций против ММВБ
+44 5 Отражение инфляции в романах Эриха Мария Ремарка....

самые обсуждаемые сегодня

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн