Блог им. boomin |Коротко о главном на 20.12.2019

    • 20 декабря 2019, 10:59
    • |
    • boomin
  • Еще
Ушли в рынок:

  • «ДРП» завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-001-03 объемом 50 млн рублей. Ставка первого купона установлена в размере 7% годовых, купоны квартальные
  • «ПР-Лизинг» разместил выпуск серии 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Размещение началось в августе 2019 года, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, купон выплачивается ежемесячно
  • «МФК Быстроденьги» завершила размещение выпуска объемом 400 млн рублей и сроком обращения три года, стартовавшее в начале декабря. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения облигаций
  • «Роял Капитал» определил ставку купона на уровне 14% годовых на весь срок обращения третьего выпуска, купоны квартальные. Двухлетние облигации будут размещены 24 декабря по открытой подписке, организатором выступает ИК «Септем Капитал»


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 13.12.2019

    • 13 декабря 2019, 10:59
    • |
    • boomin
  • Еще
Строители идут за займами:

  • «Инград» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 20 млрд рублей, бумаги включены в третий уровень котировального списка
  • «Легенда» утвердила параметры второго выпуска облигаций объмом 2 млрд рублей, выпуск планируется разместить на три года
  • «Офир» установило ставку первого купона второго выпуска коммерческих облигаций в размере 17% годовых. Техническое размещение запланировано на 16 декабря
  • «ПР-Лизинг» сообщил о появлении подконтрольной организации — ООО «ПР-Лизинг.ру», доля участия эмитента в уставном капитале организации равна 100%
  • «Труд» сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 200 млн рублей, ставка квартального купона уставновлена в размере 12,5% годовых
  • Еще одно размещение сегодня начинается «Аптечная сеть 36,6». По выпуску объемом 20 млрд рублей установлена ставка первого купона в размере 9% годовых, купоны квартальные. Срок обращения бумаг — 3 года


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 19.11.2019

    • 19 ноября 2019, 07:39
    • |
    • boomin
  • Еще
Выход на биржу, досрочное погашение и амортизация:

  • «Силовые машины» приняло решение погасить выпуски серии БО-05 и БО-06 общим объемом 10 млрд рублей;
  • «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» сегодня начинает размещение выпуска объемом 300 млн рублей;
  • Тюменская инвестиционная-строительная компания группы «ЭНКО» зарегистрировала программу облигация объемом до 2 млрд рублей;
  • МФК «Быстроденьги» сообщило об установлении порядка частичного погашения по дебютному выпуску;
  • «ПР-Лизинг» приняло решение не раскрыввать условия одобряемых крупных сделок до момента их совершения
Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Традиционная интерактивная карта объема и доходности высокодоходных облигаций с итогами в ВДОграфе

Коротко о главном на 19.11.2019

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.



Блог им. boomin |Коротко о главном на 06.11.2019

    • 06 ноября 2019, 07:25
    • |
    • boomin
  • Еще
Выкуп облигаций и новый биржевой заём:

  • «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-02 объемом не более 50 млн рублей;
  • «АПРИ „Флай Плэнинг“ зарегистрировал третий выпуск на 400 млн;
  • »СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" сообщил о назначении андеррайтером ИК «Фридом Финанс»;
  • «Обувь России» сообщила о покупке 0,0842% акций ПАО «ОР»;
  • УК «Голдман Групп» одобрила совершение сделки поручительства для «ОАЭ»
Подробнее о ключевых событиях — на boomin.ru

5 ноября новых размещений высокодоходных облигаций не было, а ВДОграф традиционно подвел итоги торгового дня в интерактивном графике и рейтингах бумаг

Коротко о главном на 06.11.2019

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.


Блог им. boomin |Коротко о главном на 28.10.2019

    • 28 октября 2019, 07:11
    • |
    • boomin
  • Еще
Эмитенты не регистрировали новых программ и выпусков, ряды публичных заемщиков новичками не пополнились, поэтому в центре внимания сегодня сделки эмитентов:

  • ТД «Мясничий» выступил поручителем за исполнение обязательств ООО «ИС петролеум»;
  • ООО «ПЗК», предоставивший обеспечение по облигациям «ОАЭ», тоже выступил поручителем за ООО «ИС петролеум»;
  • «Легенда» сообщила о расторжении договора услуг маркет-мейкера с БКС;
  • подконтрольная компания «ДелоПортс» совершила сделку по залогу недвижимого имущества на сумму более 5 млрд рублей;
  • «ПР-Лизинг» заключил дополнительное соглашение по договору об открытии кредитной линии, размер обязательств увеличен до 200 млн рублей;
  • «РОСНАНО» сообщило об увеличении уставного капитала путем доп эмиссии акций на 40 млрд рублей
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал новый рекорд объема торгов, в прошедшую пятницу суммарный объем по 84 выпускам составил почти 300 млн рублей.

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.09.2019

    • 30 сентября 2019, 10:12
    • |
    • boomin
  • Еще
Переход в октябрь обозначился по-настоящему биржевым:

  • «Ритейл Бел Финанс» сегодня проведет размещение допвыпуска на 5 млрд рублей;
  • «СуперОкс» зарегистрировал облигации на 200 млн рублей;
  • «Эбис» начнут размещение первого биржевого выпуска 1 октября;
  • 2 октября «Роделен» разместит выпуск серии 001Р-02, а «Держава-Платформа» проведет размещение допвыпуска;
  • «ПР-Лизинг» сообщило о выкупе 46% выпуска серии 001Р-01 в рамках оферты;
  • ПАО «ОР» поручилось за «Обувь России» перед владельцами облигаций
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Пока и мы, и рынок, готовимся к новым выпускам, ВДОграф подводит итоги прошедших пятничных торгов. Новых размещений 27 сентября не было. ТОП-5 по объему торгов заняли больше 50% в дневном объеме. Суммарный объем по 76 выпускам составил 150,8 млн руб, средневзвешенная доходность 13,57%.

Коротко о главном на 30.09.2019

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.09.2019

    • 12 сентября 2019, 08:40
    • |
    • boomin
  • Еще
Информация об оферта, сбор заявок и планируемые размещения облигаций на сегодня:
  • «Главстрой» утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-01, выпуск будет размещен по закрытой подписке;
  • «ДиректЛизинг» выставило оферту по выпуску серии 001Р-01 на 7 октября, сбор заявок — с 25 сентября по 1 октября;
  • «ПР-Лизинг» выкупит облигации серии 001Р-01 в рамках доперты, сбор заявок инвесторов — с 20 по 26 сентября;
  • «Астон.Екатеринбург» 13 сентября проведет размещение пятого выпуска коммерческих облигаций;
  • Дебютный выпуск «Кузины» 16 сентября начнет торги на бирже, организатор подвел итоги прошедшего предварительного сбора заявок;
  • «ТАЛАН-ФИНАНС» выдало займ генеральному директору;
  • Общее собрание участников ООО «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» сообщило об одобрении нескольких крупных сделок
Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн