• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».

• «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ГК «Медси» сегодня начинает размещение 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. Регистрационные номера — 4B02-01-62024-H-001P и 4B02-02-62024-H-001P. Ставка купона бумаг серии 001P-01 установлена на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») реорганизуется в АО «Каршеринг Руссия». Уставной капитал преобразованной компании составит 100 тыс. рублей. Это 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Доля в уставном капитале ООО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка обменивается на 10 обыкновенных акций АО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка.

• «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС Банк.

• Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

• «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь оставшийся в обращении выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигациина 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от общего объема эмиссии. Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «СофтЛайн Трейд» решением единственного акционера (участника) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги будут размещаться по открытой подписке.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• ХК «Эволюция» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 10,92% годовых.

• Банк России принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 01. Регистрационный номер — 4-02-00667-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, будет размещен по закрытой подписке.

• ПЮДМ сообщил, что представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П01 «Юнилайн Капитал Менеджмент» приступил к своим обязанностям 15 декабря. Ранее эти функции выполняла компания «ЮниСервис Капитал».

АО «НХП» продолжает активно развивать экспортное направление деятельности — в этом году компания заняла 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» Всероссийской премии «Экспортер года» и первое место — по СФО.

Исходя из текущей политической обстановки, эмитент переориентировал свое целевое направление на страны ближнего зарубежья и государства Азии — активно развивается торговля с Ираном, который недавно присоединился к ШОС (Шанхайская организация Сотрудничества), Средней Азией, а также с Киргизией.

В целом, наблюдается снижение общероссийского экспорта зерна в сравнении с прошлым зерновым годом из-за санкций и логистических сложностей, возникших после начала СВО. Однако, у «НХП» давно сформированы крепкие партнерские отношения с транспортными компаниями, позволяющие сократить данные риски. Это является одним из весомых конкурентных преимуществ эмитента.

АО «Новосибирскхлебопродукт» ежегодно проводит модернизацию технологического оборудования, направленную на снижение энергозатрат, сокращение времени на выполнение операций.

В текущем году компания ввела в эксплуатацию дополнительный цапельный пробоотборник, предназначенный для отбора проб с машин разной высоты и разной плотности массы. Особенно он удобен для отбора проб масличных культур. 

Также была установлена дополнительная железнодорожная весовая платформа под точку погрузки, что позволило на 25% увеличить скорость погрузки вагонов на предприятии, сократить маневровые работы внутри.

В связи с тем, что с каждым годом компания наращивает объемы заготовки масличных культур, в особенности льна и бобовых, была приобретена и смонтирована дополнительная зерноочистительная линия, которая позволила практически в 1,5 раза увеличить возможности очистки зерна. Все это приносит компании дополнительный доход и снижает общие затраты.

• ОР приняла решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.

• ЭБИС допустил дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «Селектел» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.

В этом году намечается очередной исторический максимум сбора зерновых — порядка 150 млн тонн. Напомним, на старте сезона прогнозировалось под 135 млн тонн. На внутреннее потребление требуется 78 млн тонн и около 50 млн тонн должно быть экспортировано.

В первом полугодии 2022 года доля экспорта занимает порядка 60% в выручке АО «Новосибирскхлебопродукт», несмотря на то, что в текущем сезоне страны Евросоюза выбыли из списка покупателей ввиду того, что логистика и расчеты значительно усложнились.

Компания сконцентрировалась на других направлениях — активно развивается торговля с Ираном, который недавно присоединился к ШОС (Шанхайская организация Сотрудничества), Средней Азией, преимущественно с Киргизией. Китай — традиционный покупатель льна, овса и ячменя.

Турция — якорный партнер АО «НХП». В новом сезоне (июле-августе) только в Турцию было направлено около 60 тыс. тонн зерна, что является хорошим показателем.

Старт размещения, ставки купонов и подтверждение кредитных рейтингов:

• «Авангард-Агро» сегодня начинает размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-42849-A-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9% годовых, купоны ежеквартальные. Через год предусмотрена оферта.

• «Завод КЭС» установил ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов — по 10% от номинала, 13-16-го купонов — по 15% от номинала. Размещение выпуска начнется 18 октября.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Новые технологии» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением».

Как мы писали ранее, предприятия группы АО «Новосибирскхлебопродукт» уже более 15-ти лет являются хранителем зерна интервенционного фонда Российской Федерации, и в этом году компания планирует дополнительно принять участие в 3-м отборочном туре Минсельхоза России.

На сегодняшний день предприятия АО «НХП» аккредитованы на хранение 43 тыс. тонн зерна интервенционного фонда, но в этом году в компании рассматривают возможность заготовки еще порядка 30 тыс. тонн дополнительно. Данная практика обеспечивает предприятию пассивный доход порядка 100 руб./мес. за тонну.

Интервенционный фонд зерна в нашей стране существует порядка 20 лет, за это время он не менее трех раз позволял стабилизировать ситуацию, возникавшую в сложные периоды и моменты рынка (неурожай, или напротив, избыточный урожай).

Формирование интервенционного фонда в периоды перепроизводства зерна и значительного урожая, как, например, в текущем году, позволяет частично замотивировать сельхозпроизводителей путем осуществления государственных закупок.