Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 03.10.2024

    • 03 октября 2024, 10:53
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и новый выпуск:

  • «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

  • «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

  • «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 12.09.2024

    • 12 сентября 2024, 12:56
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, букбилдинг и новый выпуск:

  • СФО «РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот». АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).

  • «ВУШ» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 11.09.2024

    • 11 сентября 2024, 12:42
    • |
    • boomin
  • Еще
Дебютный выпуск и ставки купонов:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Солид СпецАвтоТехЛизинг» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

  • «АПРИ» установила ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-002P-03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.




( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 10.09.2024

    • 10 сентября 2024, 12:58
    • |
    • boomin
  • Еще
Дебютанты на рынке, ставки купонов и рейтинговые решения:

  • «ВУШ» 12 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Аэрофьюэлз» серии 002P-03 (дополнительный выпуск № 1). Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн