В сентябре 2024 г. АО «Монополия» объявило о выходе на публичный долговой рынок с помощью крупных организаторов — Газпромбанка и БКС КИБ. Сбор заявок прошел 8 октября, по его результатам планируемый объем размещения был уменьшен с 3 млрд до 500 млн рублей. Видимо, предварительный спрос не удовлетворил компанию, и она пошла нетривиальным путем, объявив на своем сайте о втором этапе сбора заявок — с 14 октября по 15 ноября. Разбор особенностей бизнес-модели нового эмитента, а также потенциальных рисков для инвесторов — в аналитическом материале Захара Кислых и Максима Шашукова, авторов проекта «Долгосрок».

Первичные торги облигациями первого выпуска АО «Монополия» стартуют 11 октября. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ООО «Монополия.Онлайн». Также будет предоставлен ковенантный пакет: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом.

• «Монополия» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставки купонов переменные: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Первый этап сбора заявок на выпуск прошел 8 октября, второй этап состоится с 14 октября по 15 ноября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Эталон-Финанс» 15 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Ставки купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «ГазТрансСнаб» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Остров машин» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Монополия» с 14 октября по 15 ноября <a href=«monopoly.

• «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• СФО «РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот». АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).

• «ВУШ» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Солид СпецАвтоТехЛизинг» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «АПРИ» установила ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-002P-03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 20% годовых. По выпуску 20 сентября предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу через web-кабинет НРД — с 11 по 17 сентября 2024 г.

• Московская биржа продлила период размещения облигаций «Бизнес Альянс» серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 29 августа 2024 г.

• «ВУШ» 12 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Аэрофьюэлз» серии 002P-03 (дополнительный выпуск № 1). Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.