• «Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. Выпуск БО-01 был размещен в феврале 2023 г. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».

• «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».

• МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности.

• Сегодня, 15 августа, «С-Принт» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом. 

• Сегодня, 15 августа, «ИК «Айгенис» начинает размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».

• ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.

• МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей.

• «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Завод КЭС»допустил техдефолтпо выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтингэмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».

• «Автобан-Финанс»сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявокна шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей.

• «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг»серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.

• Компания «Финансовые системы»(бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигацийобъемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом.

Новые выпуски, программа и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «Урожай»сегодня начинает размещениеоблигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Агро-Фрегат»сегодня начинает размещениетрехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00150-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У «Агро-Фрегата» есть право на досрочное погашение бумаг. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МФК «Быстроденьги»сегодня <a style=«font-size: 10pt;» href=«www.