Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 17.05.2024

Кредитный рейтинг и итоги размещений:


  • «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 40 тыс. рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • «Урожай» завершил размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

  • «Агро-Фрегат» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 16.05.2024

Старт размещений и букбилдинг:

  • «Урожай»сегодня начинает размещениеоблигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

  • «Агро-Фрегат»сегодня начинает размещениетрехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00150-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У «Агро-Фрегата» есть право на досрочное погашение бумаг. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 13.05.2024

Новый выпуск, ставки купонов и право на досрочное погашение:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

  • «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн